2023年三季度企业金融科技报告

新兴技术研究 企业金融科技报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q3 2023 机构研究小组 分析 RudyYang新兴技术高级分析师rudy.yang@pitchbook.com Data MatthewNacionales数据分析师 发布 JennaO'Malley和DrewSanders设计的报告 发表于2023年11月2日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q32023年时间表5 企业金融科技格局6 企业金融科技VC生态系统市场地图7 新兴机会21 开放式银行业务22 选择公司亮点28 保险丝29 缝线31 Volt33 附录35 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook的专有VC退出预测器估计初创公司或VC支持的公司成功IPO，被收购或合并的概率。该工具仅适用于PitchBook订户。 2023年第三季度企业金融科技报告 6 1 企业 4 金融科技 1 景观7 替代贷款 2 2 资本市场 3 CFO堆栈 4 商业金融 5 金融服务基础设施3 6 Payments 7 Regtech 8 5 Wealthtech 8 2023年第三季度企业金融科技报告CONF证书。NT用于重新分配。PG6 企业金融科技VC交易活动 2,159 1,918 1,532 1,461 1,335 1,142 1,041 $8.4 $16.9 $17.3 $21.3 $54.0 $37.3 $20.8 2017 2018 20192020 交易价值($B) 2021 交易计数 2022 2023* 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 VC活动 企业金融科技VC交易活动在第三季度略有上升。交易价值从第二季度的39亿美元上升至41亿美元，季度环比增长5.1%。然而 ，交易价值同比下降了33.0%，突显了投资者对资本的更保守的部署。本季度交易减少，第三季度总交易296笔，第二季度为361笔，表明交易中部署了更高的资本水平。资本继续偏向B2B，第三季度金融科技VC总额的63.0%分配给了企业金融科技公司。与第二季度企业金融科技公司捕获的71.0%的VC相比，这是一个明显的回落，这表明B2C模式并没有被完全忽视。 与上一季度类似，第三季度的顶级交易主要来自后期公司。其中包括资本市场初创公司MicroCoect的4.58亿美元C系列，费用管理平台Ramp的3.00亿美元D系列，信用评分公司Perfios的2.29亿美元D系列，市场情报平台AlphaSese的1.50亿美元E系列，以及员工所有权初创公司Teamshares的1.302亿美元D系列。早期公司也看到了一些值得注意的交易，包括B2B融资平台Defactor的1.824亿美元第三轮风险投资（债务和股权的混合）和非稀释融资提供商EfficietCapitalLabs的 1.035亿美元种子轮（债务和股权的混合）。 退出活动水平继续保持低迷，第三季度的退出价值为14亿美元。然而，其中大部分是由于Visa以10亿美元收购Pismo，该收购于7月完成。年初至今，企业金融科技公司的退出价值为23亿美元，与2022年同期相比下降了87.4%。然而，在东京证券交易所看到了两个著名的企业金融科技IPO：Netstars和FastAccotig分别记录了1.573亿美元和4250万美元的退出价值。 保密。不用于重新分配。PG9 2023年第三季度企业金融科技报告 VC活动 2023年第三季度关键企业金融科技种子/种子交易* Company 关闭日期 分部 交易价值 （ M 美元 ） 事后估值 （ 百万美元 ） 首席投资者(s) 高效资本实验室 7月13日 商业金融 $103.5 $31.0 QED投资者 Bastion 9月18日 金融服务基础设施 $25.0 $100.0 AndreessenHorowitz 40Seas 8月2日 商业金融 $17.0 N/A Team8 InspimatchGlobal 9月19日 资本市场 $12.9 N/A N/A Numarics 7月6日 CFO堆栈 $11.1 N/A FiveTFintech，瑞银集团 EMTECH 8月18日 Payments $9.8 N/A Matrix合作伙伴印度 Arkfi 8月21日 金融服务基础设施 $9.0 N/A KhoslaVentures,NycaPartners Finmo 8月18日 Payments $8.5 $23.1 N/A 常春藤 7月11日 Payments $7.7 N/A Creandum Kover 8月22日 Payments $7.6 N/A N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 2023年第三季度企业金融科技报告机密。不用于重新分配。PG14 VC活动 迄今为止，按总VC筹集的最高VC支持的企业金融科技公司* Company VC迄今为止筹集的资金$M） （ 分部 类别 IPO概率 M&A 概率 无退出概率 条纹 $9,105.0 Payments 支付平台和POS 84% 14% 2% Generate $4,132.7 资本市场 替代资本 54% 44% 2% JD数字 $2,127.9 金融服务基础设施 企业体系结构 N/A N/A N/A Checkout.com $1,830.0 Payments 支付平台和POS 25% 73% 2% 坡道 $1,572.9 CFO堆栈 费用管理和AP/AR自动化 75% 23% 2% ServiceTitan $1,464.8 Payments 支付平台和POS 54% 44% 2% Navan $1,425.2 CFO堆栈 费用管理和AP/AR自动化 64% 34% 2% PhonePe $1,407.5 Payments 支付平台和POS 35% 63% 2% Brex $1,231.5 CFO堆栈 费用管理和AP/AR自动化 83% 15% 2% 涟漪 $1,197.0 CFO堆栈 工资和赚取的工资访问 60% 38% 2% 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年9月30日 注：概率数据基于PitchBookVC退出预测方法。 2023年第三季度企业金融科技报告保密。不用于重新分配。PG20 2023年第三季度企业金融科技报告机密o不用于重新分配oPG34 天使 可转换债务 系列A 系列B 2020年1月31日 2020年12月1日 2021年6月17 2023年6月21 募集总额: $130万 资金前估值： $3.7M 首席投资者:N/A 募集总额: $2.8M 资金前估值： N/A 主要投资者：FuelVentures，AugmentumFintech 募集总额: $23.5M 资金前估值： $43.6M 首席投资者:EQTVentures 募集总额: $60.0M 资金前估值： N/A 首席投资者:IVP 选择公司亮点：VOLT 领导力 Volt的首席执行官目前由五名成员组成。Volt的联合创始人兼首席执行官TomGreenwood是IFXPayments的前创始人 oSteffenVollert是公司的联合创始人兼首席运营官，他从Adyen那里带来了经验，Adyen曾担任全球扩张副总裁。 JordanLawrence是 Volt的联合创始人兼首席增长官以及PCNCapital的前创始人。StephanieLopes是Volt的首席法务官,在Bird&Bird拥有十年的工作经验。MattKomorowski担任公司的首席收入官,此前担任过多个领导职务 在PayPal。 融资历史记录 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 KaziHelalkazi.helal@pitchbook.com生物制药Pharmatech DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳排放技术 清洁能源技术 RebeccaSpringerrebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT RudyYangrudy.yang@pitchbook.comEnterpriseFintech 零售金融科技