解数咨询：宝宝辅食行业调研报告

宝宝辅食行业调研报告 英氏 秋田满满 2023年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第204期报告 宝宝辅食行业调研报告 目录 01宝宝辅食行业整体概况 02热门品牌调研 Ø英氏 Ø秋田满满 宝宝辅食行业整体概况 宝宝辅食-行业规模 宝宝辅食行业天猫交易金额远大于抖音交易金额，约是抖音的2~3倍 辅食 宝宝 2023年6月成交额 1.84亿元 2023年6月成交额 5000w-7500w元 数据来源：抖音-婵魔方 淘宝 宝宝辅食-行业基础数据 2021年 2022同比2021年人口出生率下降9.98%，与人口出生率趋势一致，淘内宝宝辅食行业年度同比访客数下降13.48%，大于人口出生率下降幅度 销售额访客数 -9.17% 23.01亿元 9894.9万 -13.48% 20.90亿元 8560.9万 支付转化率+0.57% 客单价+4.38% 2022年 6月 销售额访客数 -20.00% 2.50亿元 277.6万 -8.21% -8.00% 2.00亿元 254.8万 1.84亿元 227.8万 -10.60% 2021全年出生人口956万人,2022全年出生人口1062万人。数据来源：国家统计局，2021、2022国民经济和社会发展统计公报 宝宝辅食-年度基础数据 2022年 1-6月 20231H较20221H访客数、销售额、客单价均下降，销售额降幅超过访客数，预计2023全年销售额降幅将继续增大 销售额访客数 支付转化率 客单价UV价值 -7.90% 全年-9.17% -6.70% 全年-13.48% -1.20% 3.39% -0.92% -12.96% 4360.6万 10.37亿元 -5.55% 25.35% -0.52% 93.81 -4.26% 23.78 -6.22% 宝宝辅食-近13个月基础数据（2022年6月-2023年6月） 宝宝辅食行业的销售额和访问人数巅峰值均出现在10-12月和6月，即双11、双12、618大促期；尤其在双11、双12期间，客单价和转化率都高于平均水平，双11、双12依旧是最大的促销活动 765.3万 684.4万 706.1万 672.5万 748.6万 748.6万 674.8万 770.3万 874.8万 640.1万 561.7万 596.4万 640.3万 交易金额&访问人数 1.23亿元 2.00亿元1.54亿元1.65亿元1.54亿元2.00亿元1.97亿元1.83亿元1.29亿元1.59亿元1.51亿元1.72亿元1.84亿元 2022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-06 交易金额访客人数 客单价&支付转化率 26.64%25.99%26.72%26.64%25.97%26.70%27.72%24.03%25.37%26.00%27.08%24.42%22.79% 9 98.0 5 86.7 1 87.2 5 85.8 98.37 5 91.1 5 85.5 1 90.8 3 87.0 3 91.3 2 92.2 102.98103.42 2022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-06 客单价支付转化率 宝宝辅食-卖家数概况（2022年6月-2023年6月） 行业卖家数量波动较多，商家进场和退出动作较多，但整体卖家数量有所收缩有交易的卖家数量稳定在3300家上下 卖家数&有交易的卖家数占比 10,596 31.80% 10,804 31.27% 32.81% 10,203 35.10% 37.20% 38.88% 35.35% 34.75% 36.50% 38.56% 36.22% 35.28% 32.64% 9,481 9,072 9,392 9,512 9,246 8,518 8,178 8,289 8,545 8,916 3,370 3,378 3,348 3,328 3,375 3,320 3,305 2,780 2,985 3,223 3,295 3,229 3,262 2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月 卖家数有交易卖家数有交易的卖家数占比 宝宝辅食-TOP20品牌概况（2022年6月VS2023年6月） TOP20品牌中有8个国产品牌，其中6个在TOP10，排名上辅食品类国外品牌与国产品牌差异较小 6月国产品牌除禾泱泱之外同比排名均上升，TOP1英氏蒸蒸日上，国内品牌秋天满满（TOP3）也稳占高位 国家 品牌名 2023年6月排名 2023年6月销售额 2022年6月排名 2022年6月销售额 2023年5月排名 2023年5月销售额 同比 环比 汰换情况 （6月排名） 中国 Engnice/英氏 1 4135.0万元 2 3043.5万元 1 3482.3万元 35.86% 18.74% 上升 英国 LittleFreddie/小皮 2 2987.7万元 1 3352.9万元 2 3199.7万元 -10.89% -6.63% 下降 中国 秋田满满 3 1654.0万元 3 1572.6万元 3 1489.0万元 5.18% 11.08% 持平 荷兰 Grandpa'sFarm/爷爷的农场 4 1298.6万元 7 797.1万元 4 1120.0万元 62.92% 15.95% 上升 美国 Gerber/嘉宝 5 865.0万元 4 1238.7万元 5 745.9万元 -30.16% 15.98% 下降 美国 Heinz/亨氏 6 738.1万元 5 1094.5万元 6 672.6万元 -32.56% 9.74% 下降 中国 小鹿蓝蓝 7 496.0万元 8 597.1万元 7 462.3万元 -16.94% 7.28% 上升 中国 窝小芽 8 408.8万元 11 468.1万元 8 372.4万元 -12.69% 9.77% 上升 中国 宝宝馋了 9 371.4万元 9 572.6万元 9 354.0万元 -35.14% 4.93% 持平 中国 RIVSEA/禾泱泱 10 348.2万元 6 805.7万元 10 338.3万元 -56.79% 2.92% 下降 美国 Earth'sbest 11 245.3万元 10 495.4万元 11 278.3万元 -50.49% -11.87% 下降 韩国 ivenet/艾唯倪 12 238.8万元 13 277.3万元 12 219.6万元 -13.87% 8.77% 上升 美国 bcbabycare 13 229.7万元 12 437.9万元 13 218.7万元 -47.54% 5.02% 下降 新西兰 babypantry/光合星球 14 214.1万元 21 165.1万元 14 182.0万元 29.66% 17.64% 上升 意大利 碧欧奇 15 203.1万元 14 271.3万元 15 150.1万元 -25.14% 35.30% 下降 法国 Pom’Potes/法优乐 16 157.2万元 - - 22 101.4万元 - 54.98% 上升 中国 喵小侠 17 141.4万元 24 118.1万元 18 117.1万元 19.72% 20.79% 上升 日本 不二宝贝 18 121.3万元 25 88.4万元 17 120.8万元 37.31% 0.45% 上升 荷兰 genieten/婴享 19 114.6万元 22 124.7万元 20 102.8万元 -8.15% 11.39% 上升 中国 beazero/未零 20 111.4万元 32 67.5万元 16 139.7万元 64.96% -20.30% 上升 宝宝辅食-TOP品牌市场份额占比（2023年1月-2023年6月） TOP10品牌的市场份额占比在68%-73%，最高的为2023年的5月占比为72.97%，大促活动前后时间TOP品牌能够占到更大的份额，头部品牌有极大优势，该品类消费者重视品牌 2023年1月 2023年2月 其他,18.06% TOP1-10,68.40% TOP11-20,13.54% TOP11-20, 14.43% 2023年3月 其他, 13.42% 其他,20.23% TOP11-20,11.47% TOP1-10,68.30% TOP1-10,72.15% 其他,18.00% TOP11-20,9.66% TOP1-10,72.34% 其他,14.43% TOP11-20,12.60% TOP1-10,72.97% TOP11-20,14.19% 其他,13.68% TOP1-10,72.12% 2023年4月 2023年5月 2023年6月 宝宝辅食-TOP10品牌市场份额占比（2023年1月-2023年6月） TOP3品牌的市场占有率稳定在5%以上，尤其是TOP2的英氏和小皮稳定在10%以上，大促时能达到第三名秋田满满的2倍 市场占有率销售额 品牌 2023-6 2023-5 2023-4 2023-3 2023-2 2023-1 2023-62023-5 2023-4 2023-3 2023-2 2023-1 Engnice/英氏 22.49% 20.27% 15.70% 14.05%13.78% 18.94% 4135.0万元3482.3万元2368.2万元2239.1万元1784.5万元2330.1万元 LittleFreddie/小皮 16.25% 18.62% 19.25% 21.08% 19.40% 14.29% 2987.7万元3199.7万元2904.3万元3359.6万元2511.8万元1758.0万元 秋田满满 8.99% 8.67% 7.67% 7.20%6.94% 9.62% 1654.0万元1489.0万元1157.1万元1147.7万元898.6万元1183.0万元 Grandpa'sFarm/爷爷的农场 7.06% 6.52% 3.42% 2.50% 2.02% 5.11% 1298.6万元1120.0万元516.1万元398.1万元261.6万元628.3万元 Gerber/嘉宝 4.70% 4.34% 6.58% 7.15% 6.69% 5.27% 865.0万元745.9万元993.4万元1138.9万元866.4万元648.0万元 Heinz/亨氏 4.01% 3.91% 5.61% 5.79% 5.72% 4.09% 738.1万元672.6万元846.4万元923.1万元740.9万元503.3万元 小鹿蓝蓝 2.70% 2.69% 3.30% 3.57% 3.57% 2.86% 496.0万元462.3万元497.7万元569.1万元461.6万元352.1万元 窝小芽 2.22% 2.17% 2.32% 2.29% 2.86% 2.58% 408.8万元372.4万元349.9万元365.0万元369.9万元317.1万元 宝宝馋了 2.02% 2.06% 4.90% 3.97% 3.22% 2.81% 371.4万元354.0万元738.8万元632.7万元416.6万元345.3万元 RIVSEA/禾泱泱 1.89% 1.97% 2.64% 3.41% 3.54% 2.74% 348.2万元338.3万元397.8万元543.8万元458.4万元336.7万元