2022年H1宝宝辅食市场分析报告

W 魔锐市场情报 VKTNDEE.COV MMooojiongjMinargketMarketInnt.tigeenllciegence 22002222HH1宝1宝宝辅宝食辅市食场市分场分析析报报告告 SSPPEEAAKEKRE：R魔：镜魔分析镜师分团析队师团队 DDAATET：E2：0222年028月2年8月 数据说明 魔镜市场情报 MKTINOEX.COM 数据来源： ·本报告中数据，如无特殊说明，均来源于魔镜市场情报 数据平台范围： ·天猫平台、淘宝平台 数据时间范围： ，2019年1月-2022年6月 数据口径： ·本报告中的母婴食品指天猫淘宝平台奶粉/辅食/营养品/零食一级类目 ：本报告中的宝宝辅食指天猫淘宝平台奶粉/辅食/营养品/零食>宝宝辅食二级类目 瘤慢市场/情报:mktindex.com 魔镜市场情报 MKTINOEK.CON 01宝宝辅食市场概况 Contents目录 02宝宝辅食细分市场分析 03宝宝辅食代表品牌分析 04宝宝辅食机会点分析 M 魔镜市场情报 MKTINDIX.COR Part1宝宝辅食市场概况 母婴行业概况 魔镜市场情报 MKTINOEX.COM 每年新生儿数量递减，但母婴行业仍处于增量发展阶段：2020年全国出生率已跌破1%，但母婴行业整体近年来保持稳定增长，预计2024年全国市场 规模将达7.0万亿元。 2002年-2021年中国人口出生率变化趋势2010年-2024年中国母婴行业市场规模变化趋势 1.6%8.020% 7.0 1.4% 1.2% 6.015% 1.0% 0.8% 0.6% 2020年 0.852% 2021年 0.752% 市场规横 4.010% 2.05% 0.4% 0.2%0.00% 12年 0.0% 6年9年 市场规模（万亿元）同比增速 数据来源：国家统计局；普华永道《母婴产业发展蓝皮书》 意慢市场情报:mktindex.com 母婴行业发展历程 魔镜市场情报 MKTINOEKCOM 母婴行业增长的主要动力是精细化养娃意识的提升：目前母婴行业已进入新消费时期，渠道、人群、产品结构均有所变化，当代父母品质生活观念明显高于父辈，带动母婴品类升级，新品类和新品牌不断涌现，这又进一步刺激当代父母消费。 中国母婴行业发展历程 起步期 发展期 繁荣期 新消费时期 （1990年-1999年） （2000年-2009年） （2010年-2018年） (2019年至今） 母婴用品专卖店非常少，产品以 电商渠道兴起，母婴品牌大量出 受益于移动互联网的快速发展。 渠道、人群、产品结构均发生变 奶粉、尿裤、服饰为主，海外品 现，品类大幅扩充，线下母婴店 线上母婴渠道迎来高度增长，社 化，精细化养娃成为共识 牌占领大部分市场 在一二线城市快速铺开，逐渐形 交媒体成为重要信息渠道 成区域连锁 数据来源：艾瑞咨询2022年中国母婴新消费白皮书》意慢市场情报：mktindex.com 母婴食品市场概况 魔镜市场情报 MKTINOEX.COM 2022年H1母婴食品市场整体韧劲较强：以天猫淘宝平台为例，虽2022年H1全国疫情有所反复，局部地区物流承压，但母婴食品市场仍保持同比正增长，优于母婴其他类型产品，也优于同期零食行业、咖啡冲饮行业。 2019年1月-2022年6月天猫淘宝平台2022年H1天猫淘宝平台 母婴食品市场规模变化趋势母婴食品与其他行业销售额同比增速对比 20%10%0%10% 50100% 80%母婴食品6.7% 40 60% 40% 可 婴童玩具0.7% 额（位 20%婴童服饰%6'6- 0% 20% 婴童用品5.0% 40% 零食行业-16.9% 2021咖啡冲饮-4.9% 销售额（亿元）销售额同比增速 数据来源：魔镜市场情报 跑摄市场情报:mkctindex.com 母婴食品细分市场分析 魔镜市场情报 MKTINOEX.COM 但母婴食品中的宝宝辅食短期内承压下行：作为母婴食品中的主力产品之一，2022年H1宝宝辅食销售额占母婴食品的10.6%，同比下滑10.3%，明显不及婴幼儿牛奶粉、婴幼儿营养品等细分市场。 宝宝辅食如何“破局”？下文将对宝宝辅食重点进行解析！ 2019年1月-2022年6月天猫淘宝平台2022年H1天猫淘宝平台 母婴食品细分市场销售额占比变化趋势母婴食品主要细分市场销售额同比增速对比 50%0%50%100% 100% %0B 婴幼儿牛奶粉0.8% 60% 40% 20% 0% 婴幼儿营养品15.0% 宝宝铺食10.3% ■婴幼儿牛奶粉■婴幼儿营养品■宝宝铺食■宝宝零食其他 宝宝零食67.4% 数据来源：魔镜市场情报 数据说明：“其他”包括天猫沟宝平台奶粉/铺食/营养品/零食一级类目下婴幼儿羊奶粉、特殊配方奶粉、儿童奶粉、婴幼儿调味品（新）等7个二级类目，7个二级类目2022年H1销售额占比均不超过5% 意慢市场情报：mktindex.com 宝宝辅食市场概况 魔镜市场情报 MKTINOEXCOM 就宝宝辅食市场整体而言，当前已进入价涨量跌阶段：2022年H1宝宝辅食市场销售额、销量同比均有所回落，但均价同比上涨：除疫情因素外，出生率下降是导致市场需求下降的重要原因，且该影响未来可能进一步加剧。 2019年1月-2022年6月天猫淘宝平台宝宝辅食市场规模变化趋势 5.0800 4.0 3.0 销售额（亿 元2.0 600 400 销量（万件 2022年H1: 销售额 13.22亿元（-10.3%） 销量 1.0 2002274.9万件（-22.7%） 均价 0.0 58.11元/件（16.1%） 20 022年 销售额（亿元）销量(万件） 数据来源：魔镜市场情报 跑摄市场情报:mkctindex.com 宝宝辅食市场量价分析 魔镜市场情报 MKTINOEX.COM 宝宝辅食市场自2021年年底进入价涨量跌阶段：宝宝辅食市场已走过了三个阶段，2020年之前，量价均保持低增速，2020年-2021年年底，均价较 稳定但销量保持高增速，2021年年底开始，销量同比增速开始回落，均价同比增速开始出现高增速，且有加速上涨的趋势。为什么宝宝辅食会进入涨价阶段，下以宝宝辅食细分市场为切入点进行解析！ 2019年1月-2022年6月天猫淘宝平台宝宝辅食市场销量&均价变化趋势2019年1月-2022年6月天猫淘宝平台宝宝辅食市场销量&均价同比增速变化趋势 70800120% 60100% 60080% 50 均60% 40 件 元/ 30 40% 20% 20 2000% 1020% P040% 23 20212021年 均价(元/件)销量(万件)销量同比增速均价同比增速 数据来源：魔镜市场情报 胞慢市场情报:mkctindex.com M 魔镜市场情报 MKTINDIX.COR Part2宝宝辅食细分市场分析 宝宝辅食细分市场概况 魔镜市场情报 MKTINOEX.COM 宝宝辅食市场中的主要产品是米粉/米糊/汤粥、磨牙棒/饼干：2022年H1米粉/米糊/汤粥、磨牙棒/饼干销售额分别达4.5亿元、3.5亿元，且磨牙棒/饼干市场规模已与米粉/米糊/汤粥趋同。 2022年H1天猫淘宝平台2019年1月-2022年6月天猫淘宝平台 宝宝辅食细分市场销售额对比（亿元）宝宝辅食细分市场规模变化趋势（万元） 0.02.04.06.0 米粉/米糊/汤粥4.5 14,000 12,000 磨牙棒/饼干3.510,000 面条2.1 8,000 6,000 果/菜/肉/混合泥2.0 4,000 0.8 肉松/鱼松2,000 果汁/饮品/果冻0.2 菜粉/水果粉0.1 米粉/米糊/汤粥磨牙/饼干果/菜/肉/混合泥肉松/鱼松果汁/饮品/果冻菜粉/水果粉 数据来源：魔镜市场情报 意量市场需报：mktindex.com 宝宝辅食细分市场量价分析 魔镜市场情报 MKTINOEX.COM 宝宝辅食各细分市场均价普遍上涨：2022年H1宝宝辅食细分市场中果汁/饮品/果冻均价同比涨幅最高，达62.0%；宝宝辅食中的主要产品米粉/米糊 /汤粥、磨牙棒/饼干均价同比增速达24.5%、66.6%, 2022年H1天猫淘宝平台宝宝辅食主要细分市场量价关系 20% 10% 0%果/菜/肉/混合泥 -10% -20% 面条 米粉/米糊/汤粥 销量同比增速 30%磨牙样/饼干 -40%菜粉/水果粉 肉松/鱼松 -50%果汁/饮品/果冻 -60% 0%10%20%30%40%50%60%70% 均价同比增速 数据来源：魔镜市场情报 数据说明：坐标轴交叉点为2022年H1天猫淘宝平台宝宝辅食均价同比增速（16.1%）、销量同比增速（-22.7%），气泡大小表示各细分市场2022年H1销售额 跑摄场情报:mkctindex.com 宝宝辅食细分市场量价分析 魔镜市场情报 MKTINOEX.COM 宝宝辅食各细分市场价格段分布差异较大，价格段变迁也有所差异：如米粉/米糊/汤粥均价上涨主要是100元/件以上销量占比明显提升，而磨牙棒/ 饼干均价上涨主要是20-80元/件之间三个价格段销量占比普遍提升。 那么，宝宝辅食各细分市场涨价有哪些共性的原因呢？ 2020年1月-2022年6月天猫淘宝平台宝宝辅食细分市场各价格段销量占比变化趋势 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1H2 1H1 2H( 202 米粉/米期/汤粥磨牙摔/饼干面条果/菜/肉/混合泥肉松/鱼松果汁/饮品/果冻菜粉/水果粉 ■20元/件以下■20-40元/件■40-60元/件60-80元/件=80-100元/件=100元/件以上 数据来源：魔镜市场情报 宽通市场情报:mktindex.com 宝宝辅食价格上涨可能的原因可能有三个M 魔镜市场情报 AKTINOEKCON 成本上涨健康概念品牌策略 意量市场情报:mktindex.com 宝宝辅食价格上涨可能的原因之成本上涨 魔镜市场情报 MKTINOEX.COM 近年来涨价”几乎是食品行业的共性：2022年H1母婴食品行业中仅婴幼儿羊奶粉均价略有回落，同期零食行业、咖啡冲饮行业均价也有所上涨：仅当均价涨幅能抵消销量降幅时细分市场销售额才不至于回落（即细分市场气泡处于斜线之上）。 2022年H1天猫淘宝平台宝宝辅食主要细分市场及其他食品市场量价关系 20%面条肉松/鱼松 10%果/菜/肉/混合泥菜粉/水果粉 磨牙棒/饼干特殊配方奶粉 0%婴幼儿营养品婴幼儿调味品（新）婴幼儿液态奶 果/菜/肉/混合泥 -10%儿童奶粉（非4段）咖啡冲饮婴幼儿牛奶粉 婴幼儿羊奶粉 销量同比增速 -20%零食行业 30%磨牙棒/饼干 肉松/鱼松 米粉/米糊/汤粥 ·宝宝辅食O母婴食品O其他食品行业 -40% 菜粉/水果粉 -50%果汁/饮品/果冻 -60% -10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 均价同比增速 数据来源：魔镜市场情报 数据说明：坐标轴交叉点表示均价同比增速0.0%、销量同比增速0.0% 意慢市场情报：mktindex.com 宝宝辅食价格上涨可能的原因之一一成本上涨 魔镜市场情报 N AKTINOEKCON 据不完全统计，2022年以来，“成本上涨”相关字样在食品饮料上市公司公告中出现次数达101次：三只松鼠、伊利、盐津铺子、桃李面包、汤恩倍建等公司公告中均出现成本上涨导致价格上涨相关表述，且2021年以来大宗商品中的小麦、玉米、油菜籽等价格均不断上涨；因此，推测宝宝辅食均价上涨一部分原因也是“成本上涨” 公司所销售坚果产品的原材料主要为各类农产品，而农产品易受自然条件01市场供求等因素影响从而导致价格存在一定的波动性。 三只松鼠2021年年度报告 公告02奶粉及奶制品直接材料增加原因：销量增加及材料价格上涨所致 伊利2021年年度报告 原材料价格上涨影响：2022年上半年，大豆油、蛋品、棕榈油、大豆蛋白 03等部分原材料价格上涨，增加了原材料采购成本，导致生产成本有所上升。 盐津铺子2022年半年