咖啡行业调研—瑞幸、SINLOY、G7coffe-解数咨询

咖啡行业调研报告 瑞幸 SINLOYG7COFFE 张杨老师带你看品牌 解数咨询第190期报告 咖啡行业调研 目录 01速溶咖啡/咖啡豆/粉 淘内行业 02速溶咖啡/咖啡豆/粉 抖音行业&快手行业 03热门品牌调研 瑞幸 SINLOY G7COFFEE 淘内行业 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-年趋势（2020年-2022年） 速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在2020年-2022年间，交易金额与访客数逐年增长，2021年客单价的上升导致2021年-2022年交易金额与访客数增长放缓，2022年客单价的下调更契合消费者购买需求，整体行业发展前景良好 交易金额 +23% +18% 访客数 +16% +10% 支付转化率 -1.16% +40.7% 客单价 +6.54% -23.71% uv价值 +5.33% +7.32% 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月） 3月 速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在2023年3月的近两年同期中，交易金额与访客数逐年增长，2022年支付转化率的大幅上升导致了同月客单价的大幅下降，但支付转化率和客单价在2023年又回归于2021年的水平，2023年3月与2021年同期相比支付转化率仅仅增加0.28%，客单价仅仅增加1.75 2022年 交易金额 +17.21% 7.15亿元 +12.31% 访客数 +15.74% 2646.35万 +10.61% 支付转化率 +46.98% 36.7% -31.2% 客单价 -31.12% 73.6 +47.55% UV价值 +1.23% 27.01 +1.51% 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-月趋势（2022年3月-2023年3月） 速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在双十一期间（10月&11月）交易金额达到最大，为20.1亿元，在618期间（5月&6月）交易金额排名第二，为17.6亿元 交易金额&访客数 2646.4万 2620.9万 2810.2万 3139.0万3149.8万 2713.4万 2737.8万 2927.2万 2354.0万 2620.1万 2311.3万 2522.6万 1679.2万 7.15亿元 8.76亿元 8.84亿元 9.89亿元 10. 元 5.87亿元 6.78亿元 6.62亿元 8.03亿元 3.83亿元 6.23亿元 元 7.34亿 元 7.27亿 21亿 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月 交易金额访客数 36.70% 37.46% 36.26% 32.74% 35.44% 32.66% 31.41% 30.33% 29.61% 25.18% 18.78% 23.79% 25.25% 7元 8 元 10元 10元 11 元 12元 10元 10元 元 70.3 元 86.0 元 74.1 3.6元 7 元 99.5 1.3 5.4 9.2 8.6 3.8 3.7 9.5 3.9 客单价&支付转换率 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月 客单价支付转化率 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-卖家概况（2022年3月-2023年3月） 卖家数在2022年12月达到峰值后3.7万后，在2023年1月到2023年3月稳定在3.4万，竞争程度相对于2022年较弱 卖家数&有交易的卖家数&有交易的卖家数占比 46.80% 46.89% 45.76% 47.66% 42.83% 41.46% 41.89% 43.56% 45.37% 44.41% 44.35% 41.47% 37.91% 34,418 34,904 36,579 37,951 38,567 37,668 36,136 35,628 36,806 37,084 34,687 34,379 34,445 16,106 16,366 16,737 16,256 15,991 15,778 15,742 16,166 16,347 15,378 13,150 15,246 16,415 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月 卖家数有交易的卖家数有交易的卖家数占比 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP品牌排名（2022年3月-2023年3月） 速溶咖啡/咖啡豆/粉2023年3月的TOP品牌中，国产品牌占比50%，其中“Nestle/雀巢”与“TASOGARE/隅田川”的品牌排名稳定前三，“美好回忆（食品类）”与“luckincoffee/瑞幸咖啡”的品牌排名波动较大 品牌类型 进口（瑞士） 国产 国产 国产 进口（美国） 进口（日本）进口（越南）进口（瑞士） 国产 国产 时间/排名 Nestle/雀巢 美好回忆（食品类） TASOGARE/隅田川 三顿半 starbucks/星巴克 agf g7coffee NESPRESSO/奈斯派索 永璞 luckincoffee/瑞幸咖啡 2023年3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2023年2月 1 2 3 6 4 5 8 17 11 14 2023年1月 1 16 3 4 2 5 8 12 7 10 2022年12月 1 5 2 3 6 7 10 8 4 17 2022年11月 1 4 3 2 5 8 10 7 6 13 2022年10月 2 4 3 1 6 8 10 5 7 21 2022年9月 2 3 1 4 6 5 9 8 7 15 2022年8月 1 15 2 3 5 4 7 11 6 13 2022年7月 1 /2 3 5 4 7 10 6 17 2022年6月 2 34 3 1 5 7 8 6 4 15 2022年5月 2 16 3 1 4 7 8 5 6 24 2022年4月 1 11 2 3 4 6 9 14 7 24 2022年3月 1 36 3 2 5 6 8 7 4 27 TOP1品牌 TOP2品牌 TOP3品牌 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌市场份额占比（2022年3月-2023年3月） 2022年3月-2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉行业CR10在30%-40%，集中度相对较高， 龙头企业综合竞争力不断增强 交易金额&TOP10交易金额&TOP10交易金额占比 44.00% 39.32%38.75% 41.76%41.97% 34.72%34.55% 40.42% 42.07% 33.86% 30.54% 35.05%35.61% 7.15亿元7.27亿元 8.76亿元8.84亿元 5.87亿元 6.78亿元7.34亿元 9.89亿元10.21亿元 6.62亿元 6.23亿元 8.03亿元 2.81亿元 2.82亿元 3.66亿元 3.71亿元 2.04亿元 2.34亿元 2.9 7亿元 4.35亿元 4.30亿元 3.83亿元 2.24亿元 1.17亿元 2.18亿元 2.86亿元 2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月 交易金额TOP10交易金额TOP10交易金额占比 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌自营&分销占比（2023年1月-3月） TOP10品牌中，进口与国产品牌中各占50%，其中国产品牌（柱状图右五）以自营为主 三月 61.05% 82.24% 81.67% 37.09%0.05%18.44%23.02%16.91%11.96%15.34% 99.95% 38.95% 62.91% 81.56% 76.98% 83.09% 88.04% 84.66% 18.33%17.76% 雀巢星巴克agfg7NESPRESSO美好回忆隅田川三顿半永璞瑞幸 自营占比分销占比 二月 61.52% 85.94% 86.61% 13.39%38.48%14.06% 0.14% 99.86% 21.53% 27.12% 26.65% 18.37% 17.27% 78.47% 72.88% 73.35% 81.63% 82.73% 美好回忆 隅田川 三顿半 永璞 瑞幸 45.99% 54.01% 雀巢星巴克agfg7NESPRESSO 自营占比分销占比 一月 59.65% 91.45% 57.53% 85.00% 39.42% 0.10%26.34%23.27%17.14%14.43% 99.90% 42.47% 40.35% 60.58% 73.66% 76.73% 82.86% 85.57% 15.00%8.55% 雀巢星巴克agfg7NESPRESSO美好回忆隅田川三顿半永璞瑞幸 自营占比分销占比 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌-进口VS国产（2023年3月） 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营占比 自营&分销 1 Nestle/雀巢 6662.4万 387.1万 22.94% 88.8万 75.03 18.33% 分销 5 starbucks/星巴克 2174.2万 165.1万 10.54% 17.4万 124.92 38.95% 分销 6 agf 2081.1万 177.5万 25.42% 45.1万 46.13 17.76% 分销 7 g7coffee 1756.8万 147.9万 23.15% 34.2万 51.31 62.91% 自营 8 NESPRESSO/奈斯派索 1577.4万 23.1万 15.31% 3.5万 446.32 99.95% 自营 进口品牌“NESPRESSO/奈斯派索”的自营占比达到了99.95%，并且客单价最高，达到了446.32元，国产品牌都以自营为主，自营占比都在80%左右 进口 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营占比 自营&分销 2 美好回忆（食品类） 5105.3万 238万 8.93% 21.2万 240.26 81.56% 自营 3 TASOGARE/隅田川 3324.7万 430.5万 15.92% 68.5万 48.51 76.98% 自营 4 三顿半 3041.4万 161.6万 9.11% 14.7万 206.65 83.09% 自营 9 永璞 1559.9万 121.1万 11.04% 13.4万 116.63 88.04% 自营 10 luckincoffee/瑞幸咖啡 1300.2万 167万 7% 11.7万 111.21 84.66% 自营 国产 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP商品（2023年3月） 注:其中排名第1，5，7，12，15商品均为美好回忆品牌同一商品，只展示其一 排名 1 3 4 6 8 9 10 11 13 16 商品信息 美好回忆黑咖啡速溶挂耳胶囊美式无糖蓝山浓缩咖啡伴侣减叫12 三顿半|快饮装速溶咖啡拿铁美式超即溶冻干黑咖啡粉桶装60颗*2g G7旗舰店越南进口美式纯黑咖啡粉速溶无蔗糖0脂减燃正品学生提神 NESPRESSO 雀巢胶囊咖啡全明星精选150颗装进口意式浓缩黑咖啡 瑞幸咖啡元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉手冲生椰拿铁美式黑咖啡 永璞||闪萃咖啡液18克50杯无蔗糖浓缩胶囊黑咖生椰拿铁量贩礼盒 三顿半|精品咖啡速溶1-6号美式