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传媒互联网周报:抖音测试付费短视频,数据要素政策有望持续催化

文化传媒2023-11-20张衡、陈瑶蓉国信证券肖***
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传媒互联网周报:抖音测试付费短视频,数据要素政策有望持续催化

传媒板块本周表现:行业上涨4.95%,跑赢沪深300,跑赢创业板指。本周(11.13-11.19)传媒行业上涨2.03%,跑赢沪深300(-0.51%),跑赢创业板指(-0.93%)。其中涨幅靠前的分别为佳云科技、广博股份、省广集团、中信出版等,跌幅靠前的分别为紫天科技、思美传媒、ST明诚、上海电影等。 横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第8位。 重点关注:抖音测试付费短视频,国家数据局起草文件推动数据交易流通体系建设。1)11月16日抖音开启付费短视频测试,开通此功能的账号要求粉丝数不少于10万,平台抽成约30%;抖音作为国内最大的短视频分发平台,付费模式有助于打开内容与IP变现形态与空间,IP、内容及运营环节有望持续受益;2)国家数据局起草文件从顶层设计推动数据交易流通体系建设; 此外多地开始探索数据交易,《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》、《贵州省数据要素登记服务管理办法(试行)》陆续印发,数据要素顶层设计持续完善,数据所有方及交易平台、确权等环节值得关注。 本周重要数据跟踪:2023年年度总票房破500亿,芒果TV综艺持续领先。 1)本周电影票房3.56亿元,环比增长2.10%。票房前三名分别为《拯救嫌疑人》、《无价之宝》和《惊奇队长2》。据国家电影局数据,截至11月14日,我国2023年电影总票房为500.01亿元,总观影人次为11.79亿。其中,国产影片票房为419.89亿元,国产影片市场份额为83.98%;2)综艺节目方面,《王牌对王牌第八季》、《花儿与少年丝路季第五季》和《快乐老友记》排名居前。整体来看,排名前十的综艺中芒果TV占6席,处领先地位;3)游戏方面,2023年10月中国手游收入前三名分别为米哈游《崩坏:星穹铁道》、腾讯《PUBGMOBILE》和米哈游《原神》。 投资建议:短剧/AIGC/VRAR/数据要素密集催化,把握版块超跌向上机遇。1)抖音开启测试短视频付费、reelshort下载量持续位居前列,继续看好短剧/真人互动游戏方向(中文在线、紫天科技、华策影视、掌阅科技等);此外国家数据局推动数据交易流通体系建设、多地开始探索数据交易,AIGC、VR/AR海内外持续推进,关注AIGC、VR、数据要素等主题方向超跌反弹机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、中文在线、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的);2)主题投资带动板块估值整体修复,基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块;3)同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会(具体标的参见正文投资建议部分)。 风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾:行业上涨2.03%,跑赢沪深300,跑赢创业板指 本周(11.13-11.19)传媒行业上涨2.03%,跑赢沪深300(-0.51%),跑赢创业板指(-0.93%)。其中涨幅靠前的分别为佳云科技、广博股份、省广集团、中信出版等,跌幅靠前的分别为紫天科技、思美传媒、ST明诚、上海电影等。 表1:本周传媒板块表现 横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第8位。 图1:本周传媒行业涨跌幅排名第8位 重点关注 抖音测试付费短视频,平台或抽成30% 11月16日,抖音开启付费短视频测试,功能要求粉丝数不少于10万等,页面显示,平台或将抽成30%。《抖音付费内容购买须知》显示,购买付费短视频后,除遇不可抗力或政策原因之外,付费内容可在付费服务期内重复观看。付费内容为虚拟内容,应制作方或版权方要求,购买后不支持退款。付费服务还有设备限制,购买后最多支持在5台设备上登录观看,未成年人禁止购买付费内容。部分播放、互动功能暂不支持在抖音网页版、抖音PC端使用,具体可用功能以页面展示为准。 需要注意的是,此次抖音测试的短视频付费内容有“付费服务期”,付费用户可在付费之日起,至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可观看,并且平台有权视活动情况缩短或延长付费服务期。这条规则表明,付费用户无法获得所购买视频内容的永久观看权利。(财经网) 数据要素:国家数据局正起草文件推动数据交易流通体系建设,多地开始探索数据交易 1)11月13日电,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步,国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面,加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定,促进公共数据合规高效流通使用。(财联社) 2)11月13日电,广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制,推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。(财联社) 3)11月16日,贵州省大数据局引发《贵州省数据要素登记服务管理办法(试行)》。 省人民政府数据主管部门负责数据要素登记服务管理工作,指导登记服务机构制定实施相关标准,推动数据要素登记服务活动有序开展。鼓励有条件的市州数据管理部门申请数据要素登记OID子节点,组织本行政区域内的登记主体开展数据要素登记活动。(澎湃新闻) 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周(11月11日-11月17日)电影票房3.56亿元,环比增长2.10%。票房前三名分别为《拯救嫌疑人》(1.25亿,票房占比35.1%)、《无价之宝》(7,241万,票房占比20.3%)和《惊奇队长2》(7,028万,票房占比19.7%)。 据国家电影局数据,截至11月14日,我国2023年电影总票房为500.01亿元,总观影人次为11.79亿。其中,国产影片票房为419.89亿元,国产影片市场份额为83.98%。票房过亿影片58部,其中国产影片39部,进口影片19部。 图2:本周电影票房(亿元) 表2:本周票房排名(11月11日-11月17日) 下周(11月18日至11月24日)将有11部电影上映,其中热度较高的为《我本是高山》,截至11月19日猫眼专业版上想看人数为231,166人。 表3:下周即将上映电影(11月18日-11月24日) 电视剧(网剧) 网络剧方面,本周《宁安如梦》、《莲花楼》、《非凡医者》、《以爱为营》和《无所畏惧》排名居前。 表4:网络剧收视情况(数据截至11月18日) 综艺节目 本周综艺节目方面,《王牌对王牌第八季》、《花儿与少年丝路季第五季》、《快乐老友记》、《来者何人》和《这!就是街舞第六季》排名居前。整体来看,排名前十的综艺中芒果TV占6席,处领先地位。 表5:网络综艺节目表现情况(数据截至11月18日) 游戏 根据SensorTower数据,2023年10月中国手游收入前三名分别为米哈游《崩坏:星穹铁道》、腾讯《PUBGMOBILE》和米哈游《原神》。 图3:2023年10月中国手游收入TOP30|海外AppStore+GooglePlay 本周游戏方面,《王者荣耀》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《和平精英》和《蛋仔派对》在iOS游戏畅销榜排名居前,《崩坏:星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表6:中国区iOS游戏畅销排名(截至11月19日) 表7:安卓游戏热玩排名(数据截至11月19日) 数字藏品(NFT) 海外数字藏品市场,截至2023年11月19日,最近7日成交额前三名为BoredApe YachtClub(无聊猿)、MutantApeYacht Club(变异猿)和TheCaptainz。 表8:NFT交易情况(数据截至2023年11月19日) 行业新闻 【2023年11月票房破10亿(财联社)】 11月19日电,据灯塔专业版数据,截至11月19日13时12分,2023年11月总票房(含预售)已突破10亿,《拯救嫌疑人》《惊奇队长2》《无价之宝》暂列11月票房前三位。 【OpenAI考虑将ChatGPT带入课堂(财联社)】 11月17日电,OpenAI首席运营官(COO)BradLightcap在上周某次会议上表示,OpenAI将考虑通过若干种方式把机器人聊天工具ChatGPT带入课堂。OpenAI预计将在2024年成立一个团队,以研究教育行业对于ChatGPT的应用前景。 【《贵州省数据要素登记服务管理办法(试行)》印发(财联社)】 11月16日电,贵州省大数据局印发《贵州省数据要素登记服务管理办法(试行)》。 省人民政府数据主管部门负责数据要素登记服务管理工作,指导登记服务机构制定实施相关标准,推动数据要素登记服务活动有序开展。鼓励有条件的市州数据管理部门申请数据要素登记OID子节点,组织本行政区域内的登记主体开展数据要素登记活动。 【百川智能与鹏城实验室合作研发基于国产算力的128K长窗口大模型(科创板日报)】 16日讯,百川智能与鹏城实验室宣布携手探索大模型训练和应用,合作研发基于国产算力的128K长窗口大模型“鹏城-百川·脑海33B”,未来可升级至192K,是基于国产算力训练的最长上下文窗口。 【OPPO推出安第斯大模型AndesGPT(科创板日报)】 16日讯,OPPO今日正式推出大模型安第斯大模型——AndesGPT,分为端侧运行、云端运行等不同参数规模,最高支持千亿参数,拥有对话增强、个人专属和端云协同的技术特征,及知识、记忆、工具与创作等能力,支持文生图与图生图场景,用户可通过升级后的小布助手来体验。 【金山办公WPS AI开启公测(科创板日报)】 16日讯,金山办公宣布旗下具备大语言模型能力的人工智能办公应用WPS AI开启公测,AI功能面向全体用户陆续开放体验。目前,用户可前往WPS AI官网申请权益,并下载最新版WPSPC客户端限时体验文字/智能文档、表格/智能表格、PPT演示组件的AI能力,安卓、iOS和Mac端将于11月底陆续开放。 【腾讯控股:正在升级自研基础模型腾讯混元并将其部署到内部产品中(财联社)】 11月15日电,腾讯控股在财报中表示,公司扩展了广告人工智能模型的参数,以提高定向和归因的准确性。还开始向广告主提供生成式人工智能工具,使他们能够通过文本描述自动生成广告素材,并适配各广告库存生成多尺寸的素材。公司正在升级自研基础模型腾讯混元,并将其部署到内部产品中,同时向外部企业客户开放使用。 【中国音数协对《出版业生成式人工智能技术应用指南》团体标准征求意见(擦联社)】 11月14日电,中国音像与数字出版协会对《出版业生成式人工智能技术应用指南》团体标准征求意见。文件规定了出版业应用生成式人工智能技术的基本原则、主要应用场景、管理机制、知识产权和安全保障等内容。 【英伟达:B100将于明年推出AI表现性能是H200两倍以上(科创板日报)】 14日讯,英伟达日前透露,2024年推出的Blackwell架构B100GPU,在GPT-3175B推理性能标竿方面击败A100、H100及H200,其AI表现性能将是Hopper架构H200 GPU两倍以上。市场预计,英伟达将委托台积电以 3nm 制程代工Blackwell GPU,英伟达计划将生产时间点提前至2024年Q2。BlackwellGPU将是英伟达第一款运用chiplet设计的HPC/AI加速器。 【OpenAI CEO:下一代AI模型GPT-5已在训练中,需要更多数据(新智能)】 11月14日报道,OpenAI CEO Sam Altman近期在接受FT采访时,透露了OpenAI更多下一步的规划。Altman表示,公司正在开发下一代AI模型GPT-5。 但他没有承诺发布时间表。Altmam称这将需要更多数据来训练,数据将来自互联网上公开可用的数据集以及公司的专有数据。OpenAI最近发出了征集大规模数据集的呼吁,特别是那些“今天在