世界电动汽车之都向着全面电动化的愿景前进

简报 ©2020InternationalCouncilonCleanTransportation 2020年9月 世界电动汽车之都:向着全面电动化的愿景前进 作者：DaleHall,崔洪阳,MarieRajonBernard,李姝阳,NicLutsey 在这份简报中，我们聚焦全球范围内截至2019年底电动乘用车累计销量最高的25个城市，用详实的数据展现出这些领先城市在电动汽车销售、充电基础设施建设、电动汽车推广目标与规划、以及电动汽车激励政策等方面的最新进展，以期在展现全球汽车电动化转型整体态势的同时，为尚处于汽车电动化转型极早期阶段或尚未起步的城市提供可借鉴的发展经验。 引言 2019年，全球汽车电动化转型继续深化。图1给出了2010-2019年全球分市场的电动乘用车年销量1。可以看到，在过去十年间，全球的电动乘用车销量持续增长，并在2019年突破了225万辆。与此同时，电动汽车在全球乘用车年销量中所占的比例也在 2019年增加至接近3%，创历史新高。这些进展主要得益于全球主要汽车市场（中国、欧洲、美国、日本等）在电动汽车推广方面强有力的政策法规、持续的技术进步、不断增加的车型投放、以及消费者认知度和认可度的提升。其中，中国所起到的作用尤其突出，中国拥有全球最大的电动汽车市场，2019年，中国的电动乘用车年销量占到了全球总量的一半；欧洲、美国和日本紧随其后，也发挥了重要的引领作用2。进入2020年，全球遭受到新冠肺炎疫情的冲击，在复工复产之后，汽车产业和汽车市场的表现 1图中的欧洲包括欧盟、欧洲自贸区和英国。图中的数据来自EV-Volumes.(2020).EVDataCenter[电动汽车数据中心].http://www.ev-volumes.com/datacenter/ BEIJING|BERLIN|SANFRANCISCO|SÃOPAULO|WASHINGTON 2崔洪阳,DaleHall,NicLustey.(2020).全球汽车电动化转型之路：2019简报.https://theicct.org/publications/update-global-ev-transition-2019-CH www.theicct.orgcommunications@theicct.org twitter@theicct 仍待观察。但是，从2020年上半年的情况来看，全球电动汽车市场的表现，尤其是欧洲电动汽车市场的表现，相较于传统内燃机汽车市场的表现来说要更加亮眼3。 中国 欧洲 美国 日本 其他 2,500,000 2,000,000 电动乘用车年销量 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2010201120122013201420152016201720182019 图12010-2019年全球分市场的电动乘用车年销量 电动汽车销量的持续增长，在一定程度上得益于国家层面的政策激励，包括电动汽车强制法规、汽车排放法规、财税激励政策、产业扶持政策等。但是，在同一个国家内部，在同样享受这些国家级的政策激励的情况下，电动汽车市场的发展态势却呈现出明显的地域差异，不同城市的电动汽车推广水平截然不同。这主要是因为在地方层面，不同城市在电动汽车推广方面的努力各不相同。领先城市设定了更为激进的电动汽车推广目标，并通过有效的激励政策取得了更为优异的电动汽车推广成果。例如，根据我们去年发布的世界电动汽车之都报告，在2018年，仅世界范围内电动乘用车累计销量排名前25位的城市加在一起，就占到了全球电动乘用车总累计销量的42%4。我们对美国和欧洲的深入分析也显示，领先城市在电动汽车激励政策制定和电动汽车市场发展方面都发挥着关键作用5。 在这份简报中，我们将截至2019年底电动乘用车累计销量最大的25个城市挑选出来，细致分析了这些城市的电动乘用车发展成果及其取得这些成果的原因所在。这25个城市加在一起占到了全球电动乘用车总累计销量的40%，具体包括中国的上海、北京、深圳、杭州、广州、天津、青岛、郑州、长沙、柳州、潍坊、武汉、重庆和西安；日本的东京；挪威的奥斯陆和卑尔根；法国的巴黎；英国的伦敦；荷兰的阿姆斯特 3PeterMock,UweTietge.(2020).MarketMonitor:EuropeanPassengerCarRegistrations,January–June2020[市场洞察：欧洲2020年1-6月的乘用车注册量].https://theicct.org/publications/market-monitor-european-passenger-car-registrations-january-june-2020 4DaleHall,崔洪阳,NicLutsey.(2019).世界电动汽车之都：在实践中淌出从早期市场向主流市场迈进的可行路径.https://theicct.org/sites/default/files/EV%20Capitals%2C%20Chinese%2C%20Briefing%20A4.pdf 5AnhBui,PeterSlowik,NicLutsey.(2020).UpdateonelectricvehicleadoptionacrossU.S.cities[美国城市电动汽车推广情况更新报告].https://theicct.org/publications/ev-update-us-cities-aug2020;SandraWappelhorst,DaleHall,MikeNicholas,NicLutsey.(2020).AnalyzingpoliciestogrowtheelectricvehiclemarketinEuropeancities[欧洲城市电动汽车市场发展政策分析].https://theicct.org/publications/electric-vehicle-policies-eu-cities 丹；瑞典的斯德哥尔摩；以及美国的洛杉矶、旧金山、圣何塞和纽约6。在本报告中，我们将这些领先城市统称为“世界电动汽车之都”。这是ICCT连续第五年发布世界电动汽车之都报告，此次入选的25个城市与去年完全一致，只有一个例外，就是柳州 （中国）凭借其颇具地方特色的电动汽车激励政策7取代了去年上榜的圣迭戈 （美国），首次跻身世界电动汽车之都之列。 对于每一个城市，我们都会分析当地的电动汽车销量特征、充电基础设施建设情况、以及每个城市所采用的地方性激励政策。这份简报重点关注电动乘用车的电动化，因为现阶段全球汽车电动化转型的主要进展，无论是市场进展还是政策进展，都主要集中于电动乘用车；同时乘用车部门也是交通领域内对燃油消耗和温室气体排放贡献最大的部门。对于电动公交车等其他类型的电动汽车，这份简报只简单提及，不做深入分析。 电动汽车销量 图2给出了25个世界电动汽车之都截至2019年底的电动乘用车累计销量（柱状图标，左侧坐标轴），包括纯电动乘用车（BEV，蓝色）和插电式混合动力乘用车 （PHEV，绿色）。同时，图中也给出了这些城市2019年的电动乘用车年销量占本市乘用车年销量的比例（菱形图标，右侧坐标轴）。不同城市电动乘用车销量的数据来源不同8，有的城市给出的就是销量数据，而有的城市给出的则是注册量或者补贴申请量数据，在这份简报中，我们假设注册量和补贴申请量等同于销量。 6在本研究中，我们对欧美城市的定义并非行政区划上的一个城市，而是由这个城市作为中心城市的一个大都会地区。例如，本研究中的纽约并非只纽约市本身，而是以纽约市为中心的一个城市群，包括纽约州的纽约市、长岛以及哈德逊河谷中下部、新泽西州的纽瓦克、泽西、帕特森、伊丽莎白、爱迪生五座城市及其周边地区，以及康涅狄格州的布里奇波特、纽黑文、斯坦福、沃特伯里、诺瓦克、丹伯里六座城市及其周边地区。我们之所以选择大都会地区作为研究对象，而不是仅分析行政区划上的一个个城市，主要是考虑到每个大都会地区内的区民出行方式类同，例如居住在新泽西州纽瓦克市的居民可能也是每天驱车前往纽约市工作，同时大都会地区的居民也都受益于区域内的充电基础设施以及电动汽车激励政策。此外，选择大都会地区作为研究对象也便于我们进行全球范围内的地区比较分析。 7HongyangCui,HuiHe.(2019年12月18日).Liuzhou:ANewModelfortheTransitiontoElectricVehicles?[柳州：实现汽车电动化转型的新模式？].https://theicct.org/blog/staff/liuzhou-new-model-transition-electric-vehicles 8数据来源包括：AnhBui,PeterSlowik,NicLutsey.(2020).UpdateonelectricvehicleadoptionacrossU.S.cities[美国城市电动汽车推广情况更新报告].https://theicct.org/publications/ev-update-us-cities-aug2020;DaleHall,SandraWappelhorst,PeterMock,NicLutsey.(2020).EuropeanElectricVehicleFactbook2019/2020[欧洲电动汽车概况2019/2020].https://theicct.org/publications/european-electric-vehicle-factbook-20192020;NorskElbilforening.(2020).挪威的电动汽车数据（通过私人通信的方式获取）;中国汽车技术研究中心数据资源中心.(2020).http://www.catarc.info/scsj/ 350,000 BEVPHEV2019EV占比 70% 2010-2019年电动乘用车累计销量 2019年电动乘用车销量占比 300,000 60% 250,000 50% 200,000 40% 150,000 30% 100,000 20% 50,000 洛杉矶奥斯陆圣何塞 纽约伦敦巴黎斯德哥尔摩 北京 杭州 天津 青岛 卑尔根 阿姆斯特丹 柳州 武汉 深圳 广州 旧金山 郑州 东京 长沙 潍坊 重庆 0 上海 10% 0% 西安 图225个世界电动汽车之都截至2019年底的电动乘用车累计销量以及2019年的电动乘用车年销量占本市乘用车年销量的比例 从销量的角度来看，上海继续保持世界第一的位置。截至2019年底，上海累计推广31万辆电动乘用车，紧随其后的是北京（30万辆）、深圳（26万辆）和洛杉矶（25.5万辆）。所有25个世界电动汽车之都的电动乘用车累计销量均已超过5万辆。如果只看纯电动乘用车，北京继续独占鳌头，其截至2019年底的纯电动乘用车累计销量高达29.5万辆，其他24个城市的纯电动乘用车累计销量都没有能够达到北京的一半。 而从销量占比的角度来看，挪威的卑尔根和奥斯陆继续保持领先地位，其在2019年的电动乘用车销量占比分别高达67%和64%。柳州是除这两个挪威城市之外2019年电动乘用车销量占比最高的世界电动汽车之都，达到了24%，紧随其后的是圣何塞和深圳，这两个城市2019的电动乘用车销量占比均接近20%。2019年，25个世界电动汽车之都中共有13个城市的电动乘用车市场占比超过了10%，与2018年相比增加了1个。 充电基础设施 完善的充电基础设施网络是实现汽车电动化转型的关键。一方面，它可以减少车主的里程焦虑，增强对电动汽车的信心；另一方面，它还可以通过增加电动里程在车主全年开车里程中所占的比例（如减少PHEV车主使用混动模式的里程占比、减少短里程BEV车主在跑长途时选择使用燃油车的情况等）的方式最大限度地发挥出电动汽车减排和省钱（电费比油费便宜）的优势。在充电基础设施网络建设方面，城市发挥着 至关重要的作用，