江西省金融运行报告（2023）

江西省金融运行报告（2023） 中国人民银行江西省分行1 货币政策分析小组 [内容摘要] 2022年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，江西省深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全面做好稳增长、防风险、保稳定、惠民生等工作，全年GDP同比增长4.7%，经济社会大局保持稳定。 经济运行呈现稳中有进、稳中向好良好态势，高质量跨越式发展取得新成效，主要表现在“四个新”：一是经济实力跃上新台阶。全年地区生产总值迈上3万亿元台阶，达3.2万亿元；社会消费品零售总额 1.3万亿元，同比增长5.3%，高于全国增速5.5个百分点；固定资产投资同比增长8.6%，高于全国增速 3.5个百分点；制造业增加值1.1万亿元，建筑业总产值1.1万亿元，均首次突破万亿元。二是动能转换迈出新步伐。全年战略性新兴产业、高新技术产业增加值同比分别增长20.6%、16.9%；电子信息产业营业收入首次突破万亿元，同比增长23.7%；新能源产业实现营业收入4065亿元，同比增长120.3%，占规模以上工业比重较上年提高4.2个百分点，在多项百亿级投资项目的带动下，新能源产业投资同比增长30.3%。三是发展活力实现新提升。全年净增经营主体80.2万户，实有经营主体超480万户；开放型经济稳中有进，货物贸易进出口总量突破6000亿元，同比增长34.9%；企业效益稳定向好，规模以上工业企业利润总额同比增长11.6%。四是民生事业取得新成效。全年新增城镇就业45.2万人，新增转移农村劳动力58.3万人，均超额完成年度就业目标；城乡收入差距持续缩小，居民人均可支配收入增速“跑赢”地区生产总值增速1.2个百分点，城乡居民收入比为2.19，较上年缩小0.04；物价运行保持平稳，居民消费价格上涨2.0%。 金融运行稳健有序，为推动江西省经济高质量跨越式发展营造了适宜的货币金融环境，主要表现为“四个双”：一是实现存款总量与贷款总量“双跨越”。2022年，江西省金融机构本外币各项存款、贷款余额均突破5万亿元大关，各项贷款增加5602亿元，同比多增96亿元，各项存款增加5406亿元，同比多增1563亿元；证券保险业稳健运行，2022年末江西省投资者资金账户数同比增长8.9%，保险业资产总额同比增长13%。二是实现信贷结构与融资结构“双优化”。在信贷结构方面，用好用足结构性货币政策工具，持续加大对实体经济重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，2022年末制造业贷款余额同比增长24.1%，连续6个月保持20%以上增速；涉农贷款占各项贷款余额及增量比重均稳定在三分之一以上；普惠小微贷款余额同比增长20.6%，连续19个月保持20%以上增速；高新技术企业贷款余额同比增长17.4%，科技中小企业贷款余额同比增长21.8%；绿色贷款余额同比增长39.5%。在融资结构方面，发行债务融资工具1738亿元，融资品种不断突破，成功发行江西省首只碳排放权绿色资产担保债券、首只科创票据。三是实现金融改革与金融创新“双突破”。充分发挥贷款市场报价利率（LPR）改 1自2023年8月18日起，中国人民银行南昌中心支行改名为中国人民银行江西省分行。本报告主要反映2022年的经济金融情况，正文中涉及的相关机构表述仍沿用2022年名称。 革效能，融资成本稳中有降。2022年，企业贷款利率下行至有统计以来低位，同比下降35BP，定期存款加权平均利率同比下降11BP。稳步推进赣州市、吉安市普惠金融改革试点。2022年末，两试点地区人民币各项贷款增速分别高于全省增速0.5个、0.8个百分点，新增贷款中普惠小微贷款占比分别较全省水平高5.8个、4.8个百分点，两地法人银行普惠小微贷款利率较改革前分别下降1.4个和0.7个百分点。纵深推进赣江新区绿色金融改革创新试验区建设，创新推出可持续发展挂钩贷款、“生态价值贷（GEP贷）”“碳足迹披露支持贷款”“绿色产业数字保”、碳标签融资等金融产品；探索绿色金融和普惠金融融合发展新模式，推动赣江新区入选全国首批中央财政支持普惠金融发展示范区。四是实现金融服务与金融环境“双强化”。科技赋能金融服务水平不断提升，积极推动政银企三方大数据归集，探索搭建省级地方征信平台——江西省普惠金融综合服务平台，累计支持23.1万户企业获贷4117亿元，创设企业收支流水大数据征信平台和江西省农村经营户信用信息联网核查平台，为中小微企业和农村经营户融资赋能。支付服务供给扩容提质，截至2022年末，银行机构支付手续费累计让利3.6亿元，惠及小微企业和个体工商户128.4万户。五是金融风险总体可控，风险抵御能力提升。加强对法人银行、房地产、融资平台、重点企业和互联网金融等重点领域的风险监测，深入推进风险治理。区域金融风险总体收敛。截至2022年末，江西省已连续9个季度保持高风险金融机构“清零”成果。 2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，江西省将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好统筹发展和安全，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。江西省金融系统将坚持稳中求进总基调，聚焦支持江西省经济高质量跨越式发展，精准有力实施好稳健的货币政策，保持信贷投放稳定增长。全力支持重点产业和重大发展战略，助推江西传统产业转型升级、新兴产业倍增发展，持续深化金融改革创新，积极防控金融风险，奋力谱写好全面建设社会主义现代化江西的金融篇章。 目录 一、金融运行情况5 （一）银行业稳健发展，支持实体经济质效持续提升5 （二）资本市场建设稳步推进，上市主体持续增加8 （三）保险业总体稳健运行，服务保障功能有效发挥8 （四）金融市场平稳运行，社会融资规模稳步增长8 （五）区域金融改革持续深化，金融创新成效明显9 （六）金融生态环境持续优化，金融服务水平稳步提升9 二、经济运行情况10 （一）三大需求协同拉动，消费市场加快恢复10 （二）供给总体平稳，产业结构不断调整11 （三）就业形势总体稳定，工业生产者价格涨幅回落12 （四）财政收支保持增长，民生支出保障有力13 （五）房地产投资规模下降，市场销售整体低位运行13 三、预测与展望13 附录16 （一）2022年江西省经济金融大事记16 （二）2022年江西省主要经济金融指标17 专栏 专栏1把握科技创新再贷款工具落地契机提升金融支持科技创新水平7 专栏2江西省普惠养老专项再贷款试点开局良好12 表 表12022年银行业金融机构情况5 表22022年金融机构人民币贷款各利率区间占比6 表32022年证券业基本情况8 表42022年保险业基本情况8 表52022年金融机构票据业务情况9 表62022年金融机构票据贴现、转贴现利率9 图 图1金融机构人民币存款增长变化5 图2金融机构人民币贷款增长变化6 图3金融机构本外币存、贷款增速变化6 图4金融机构外币存款余额及外币存款利率6 图5社会融资规模分布结构9 图6地区生产总值及其增长率10 图7固定资产投资（不含农户）增长率10 图8社会消费品零售总额及其增长率11 图9外贸进出口变动情况11 图10实际利用外资额及其增长率11 图11规模以上工业增加值实际增长率12 图12居民消费价格指数和工业生产者价格指数变动趋势12 图13财政收支状况13 一、金融运行情况 2022年，江西省金融系统积极贯彻落实党中央、国务院各项重大决策部署，扎实落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大稳健的货币政策实施力度，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作得到有效落实，江西省金融运行呈现“金融总量稳定增长、信贷结构稳步优化、融资成本稳中有降”的良好局面，为推动江西省经济高质量跨越式发展营造了适宜的货币金融环境。 （一）银行业稳健发展，支持实体经济质效持续提升 1.资产负债规模稳步增长，利润同比略降。 2022年末，江西省银行业金融机构资产总额、负债总额同比分别增长8.7%、8.6%，全年税后净利润同比减少8亿元。年末营业网点6885个，从业人员10.6万人，均较上年末略有下降。 表12022年银行业金融机构情况 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行；新型农村金融机构包括村镇银行；“其他”包含金融租赁公司、民营银行。 数据来源：江西银保监局。 2.存款规模有力增长，住户存款增长明显。 2022年末，江西省金融机构本外币各项存款余额 5.3万亿元；余额同比增长11.3%，增速较上年末上升2.6个百分点；较年初增加5406亿元，同比多增1563亿元。在消费场景受限及居民储蓄意愿 上升的影响下，住户存款增长较快。2022年末，住户存款余额同比增长17.8%，增速较上年末上升5.9个百分点；较年初增加4544亿元，同比多增1834亿元。 数据来源：中国人民银行南昌中心支行。 图1金融机构人民币存款增长变化 3.信贷总量稳步增长，信贷结构持续优化。 2022年末，江西省金融机构本外币各项贷款余额 5.3万亿元，同比增长11.9%；较年初增加5602亿元，同比多增96亿元。牵头建立江西省金融支持基础设施建设协调工作机制及各类专项再贷款落地协调机制，加强货币政策、产业政策、财政政策的协同配合，充分释放结构性货币政策工具红利。2022年，累计发放支农支小再贷款742亿元，办理再贴现619亿元，提供普惠小微贷款支持工具激励资金10亿元；引导金融机构向186个项目提供政策性开发性金融工具资金支持283亿元；通过碳减排支持工具支持金融机构发放贷款133亿元，带动碳减排量约307.8万吨二氧化碳当量；通过支持煤炭清洁高效利用专项再贷款支持金融机构发放贷款39亿元；运用普惠养老专项再贷款支持金融机构发放贷款3亿元；通过科技创新再贷款支持金融机构发放贷款346亿元；通过设备更新改造专项再贷款支持金融机构发放贷款176亿元。 金融支持实体经济重点领域和薄弱环节力度进一步加大。制定出台《关于江西金融惠企纾困稳经济的若干具体措施》等政策举措，组织召开新闻发布会扩大经营主体政策知晓度。发挥江西省普惠金融综合服务平台和江西省企业收支流水大数据平台的整合分析和交易撮合功能，组织各市(县)开展专场对接、区域对接、特色化对接活 动，为经营主体提供政策咨询、产品推荐、融资辅导等综合金融服务。2022年末，江西省制造业贷款余额同比增长24.1%；涉农贷款占各项贷款余额及增量比重均稳定在三分之一以上；普惠小微贷款余额同比增长20.6%，连续19个月保持20%以上增速；高新技术企业贷款余额同比增长 17.4%；科技中小企业贷款余额同比增长21.8%；绿色贷款余额同比增长39.5%。 让利创造空间。2022年，江西省定期存款加权平均利率同比下降11BP。深化贷款市场报价利率 （LPR）改革，督导金融机构将LPR内嵌到内部定价，对普惠小微、科技创新、绿色发展、乡村振兴等重点领域和薄弱环节贷款实行内部资金转移定价优惠。2022年，江西省人民币一般贷款利率同比下降42BP；企业贷款加权平均利率处于历史低位，同比下降35BP；普惠小微贷款利率同比下降43BP。 表22022年金融机构人民币贷款各利率区间占比 数据来源：中国人民银行南昌中心支行。 图2金融机构人民币贷款增长变化 数据来源：中国人民银行南昌中心支行。 图3金融机构本外币存、贷款增速变化 4.表外业务规模收缩，信托贷款同比多增。 2022年，江西省表外融资业务规模减少204亿元，同比少减1003亿元。其中，委托贷款增加79亿元，同比多增107亿元；信托贷款增加17亿元，同比多增1203亿元；未贴现的银行承兑