中国汽车行业观察：2023年第四季度展望与热点调研报

超哥换个封面 中国汽车行业观察— 2023第四季度展望与调研报告 2023.11 汽车事业部 中国汽车行业观察： 2023第四季度展望与实践调研报告 2023年11月 中智管理咨询有限公司 四十多年来中国汽车产业高速发展，特别是中国新能源汽车在电动化与智能化两条新赛道迈出新步伐，以崭新的面貌、丰厚的积淀、坚韧的心态引领新时代竞争，推动中国汽车市场规模再上新台阶。中国车企也正积极寻求跨越国界，进军国际市场的机遇。 中智咨询汽车事业部紧抓时代脉搏，以专业见地深耕行业，及时跟踪中国人力市场动向和人力资源实践的变化趋势，助力人力资源及企业管理人员制定人才策略。 中国汽车行业发展趋势 该部分分析中国汽车行业的发展现状和未来趋势。结合中国汽车产业现状，对于汽车的国际化、电动化、智能化等领域发展前景进行深入探讨； 中国汽车行业关键指标 该部分聚焦于中国汽车行业的关键指标， 包括调薪率、离职率、核心岗位薪酬等 行业热点话题：中国车企出海 该部分关注中国汽车行业的热点话题； 本期话题将重点探讨中国车企出海的战略、挑战与机遇 中智咨询《中国汽车行业观察：季度展望与热点调研报告》简介 中智咨询《中国汽车行业观察： 2023年第四季度展望与热点调研报告》 本报告所有内容文字、数据和图片等资料，版权均属中智管理咨询有限公司所有。任何媒体、网站或个人未经本司授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本公司授权的媒体、网站或个人，使用时必须注明“中智管理咨询有限公司”，违者本公司将依法追究责任。 01 汽行业发展现状 车 行 02 PART 业发 展 行业发展趋势趋势一：国际化 趋势二：电动化 趋趋势三：智能化 1势 ——中智咨询《中国汽车行业观察：2023第四季度展望与热点调研报告》 •汽车产量连续十四年蝉联全球第一，稳居全球最大汽车生产国 汽车产业蓬勃发展，且未来市场空间广阔 行业发展趋势 行业发展现状 •汽车保有量相较发达国家存在差距，市场仍具备较大增长空间 单位：万辆 表：2016-2022年我国汽车产量及占比 我国汽车产量我国汽车产量占全球产量比重 1000 表：2022年汽车保有量top10国家千人拥车辆比较 3500 30% 3000 2500 2000 1500 1000 500 30% 2812 2902 32% 329 28% 26% 2568 2532 32% 40% 35% 2718 30% 25% 20% 5% 800 600 15% 10% 400 200 837 226 747 731 2783 363 35% 639637 612 223 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% 2626 2022 0 美国中国 意大利法国 俄罗斯 日本德国巴西 英国墨西哥 4 数据来源：OICA、中国汽车工业协会、工信部 行业发展趋势 行业发展现状 汽车产业蓬勃发展，且未来市场空间广阔 我国进一步扩大出口的市场潜力巨大 •出口量逐年攀增，2021年起呈爆发式增长•海外国家自我国进口汽车金额占其汽车总进口金额的比例不高， 单位：万辆 表：2016-2022年中国汽车出口增长情况 汽车出口量同比（右轴） 40% 37% 表：从中国进口汽车在总汽车进口中的金额占比 350 300 250 200 150 100 50 - 70.8 38% 98 115102.4108.2 6% - 17 % 9% 11% 26% 201.5 80% 54 60% % 40% 0% -20% 30% 86% 100% 311.1 20% 20% 10% 24% 16% 12% 4% 2% 0 2016201720182019202020212022 0% 中亚五国东盟金砖国家OPEC成员国RCEP国家欧盟G7国家 5 数据来源：OICA、中国汽车工业协会、工信部 行业发展现状行业发展趋势 国际化 电动化 智能化 政策端：政策驱动营造利好环境，助力中国车企“出海”加速 早在2001年中国加入世贸组织之后， 部分车企在政府“走出去”的号召 下已经开启了海外征程。 2019年12月国务院办公厅、工信部印发  《新能源汽车产业发展规划》，《规划》的 提出引导了新能源汽车企业加速制定国际化发展战略的步伐，同时加强品牌培育，加大 力度开拓国际市场，对汽车出海的大环境产生极大利好作用。 2023年4月国务院办公厅印发了《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，《意见》明确要培育汽车出口优势，各地方、商协会组织汽车企业与航运企业进行直客对接，引导汽车企业与航运企业签订中长期协议。鼓励中资银行及其境外机构在依法合规、风险可控前提下，创新金融产品和服务，为汽车企业在海外提供金融支持。各地方进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力。 2001年 2013年2019年2023年1月2023年4月 2023年1月工信部、国家铁路局印发了 2013年“一带一路”倡议提出后， 中国品牌汽车出海的步伐进一步加速。 《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》，《意见》说明放宽对出口新能源汽车的部分限制，积极支持新能源汽车等重点产品出口，促进降低新能源商品汽车物流成本、助力国家新能源汽车产业发展。 6 新能源车为中国汽车出口的核心增长点 行业发展现状行业发展趋势 国际化 电动化 智能化 市场端：中国汽车出海爆发式增长,新能源汽车为汽车出口核心增长点 中国在2023年一季度取代日本，摘下“全球第一汽车出口大国”的桂冠 •【23年一季度中国汽车出口量达99.4万辆】2023年4月，中国汽车企业出口37.6万辆，同比增长1.7倍。今年一季度，中国汽车企业出口数量达99.4万辆，已经超越日本拿下全球第一。 •【龙头企业“带队领跑”】2023年上半年龙头企业出口量均实现增长，上汽集团依然是今年上半年国内汽车出口的冠军，海外销量为53.3万辆，较去年同期增长40%。1-4月，比亚迪海外销量接近5.36万辆，接近去年全年5.59万辆的汽车出口量。 表：2023年中国汽车月度出口量 •改变了依赖亚洲和非洲等部分贫穷国家和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.4万，出海表现好；2021年新能源车出口59万台，继续持续走强；2022年累计出口新能源车112万台；2023年1-6月出口新能源车80万台，同比增长105%；其中2023年新能源乘用车出口77万台，同比增长113%，占比新能源汽车出口96%。 表：2018-2023年中国分类型汽车出口量及增速 7 数据来源：中国汽车工业协会、中国汽车流通协会 行业发展现状行业发展趋势 国际化 电动化 智能化 “八五”计划 加快发展轿车工业和轿车零部件工业，提高配套能力和国产化程度。继续完成国家重点建设的重型车、轻型车项目。 “九五”计划“十五”计划 大力发展汽车等支柱产业。提高汽车及关键零部件的 制造水平，积极发展高效节能低排放车用发动机和混合动力系统。 “发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。” 政策端：推动汽车产业向新能源转型 我国汽车产业政策演变 我国九大战略新兴产业 ——习近平总书记 新一代信息技术 “十三五”计划 支持新能源汽车产业发展壮大，开展汽车等产业国际产能和装备制造合作。 “十二五”计划 汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化。新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车，纯电动汽车和燃料电油汽车技术。 “十四五”计划 “十一五”计划 加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子关键总成及零部件，鼓励开发和使用节能环保的 新型燃料汽车。 新材料 高端装备 生物技术 九大战略 新兴产业 新能源 海洋装备 新能源汽车 聚焦新能源汽车等九大战略性新兴产业，加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管 理转变。 绿色环保 航空航天 8 行业发展现状行业发展趋势 国际化 电动化 智能化 市场端：中国新能源市场高速发展，从政策驱动为主的成长初期，已经进入到市场驱动为主的快速成长期 政策驱动为主 发展阶段 新能源汽车销量新能源汽车市场占有率 政策驱动为主 市场驱动为主 幼稚期 单位：万辆 1000 900 800 700 600 500 400 300 成长期 成长初期 352.1 50.7 1.8% 77.7 2.7% 688.7 25.6% 4.5%4.7%5.4% 13.4% 快速成长期 200 100 2018 0.6% 33.1 0 0.1 0.1%0.1%0.3% 0.61.31.87.5 125.6130.6136.7 2010年~2012年 培育阶段，小规模试点 2013年~2015年 发展阶段，规模化推广 2021年后 保持良好发展势头 2016年~2020年 全国范围推广，加强扶优扶强 2010201120122013201420152016201720192020202120222023E2024E2025E 9 数据来源：中国汽车流通协会 注： L2+及L3 驾驶尝试 【20世纪】 【21世纪】 出现了利用电子回路和光感性硒光电管的自动引导小车 出现了无线电控制汽车 通用汽车公司提出了“电子化高速公路”的自动驾驶畅想方案 实现了前后车距保持以及自动转向功能 受制于成本因素，电子化高速公路逐渐被汽车厂商放弃，转向使用视觉设备进行无人 军方、大学和汽车公司开始在无人驾驶技术上展开合作研究 DARPA城市挑战赛第一名车辆——Boss，集成了一种商用线控驱动系统，形成了当今自动驾驶汽车的雏形 谷歌WaymoTesla发布 自动驾驶打车搭载自研自 服务产品 WaymoOne 上线，正式开 动驾驶芯片 的自动驾驶 始商业化自动计算平台， 驾驶出行服务自动驾驶技 术不断发展。 1910年 1920年 1930年 1958年 1970年 1980年 2007年 2015年 2018年 2019年2023年 自动驾驶世界发展 行业发展现状行业发展趋势 国际化 电动化 智能化 智能驾驶：自动驾驶技术持续迭代，智能化变革大幕已开 视觉设备取代无线电设施，公路智能化转向车辆智能化技术竞赛推动智能化变革，自动驾驶技术迭代出新 级已量产落地，特定场景可实现L4级。 八五期间研制成功中国第一辆能够自主行驶的测试样车——ATB-1无人车,行驶速度可达21公里/小时 百度完成开放高速 路自动驾驶测试 我国自动驾驶汽车量产正处在L2到L2+阶段，L3级产品也开始出现，并且深圳、上海等城市也逐步放开了对L3上路的法规要求，同时部分企业在矿山、港口、泊车等特定场景下可以实现L4级 自动驾驶中国发展 10 注：是世界自动驾驶发展对应年份是中国自动驾驶发展对应年份 行业发展现状行业发展趋势 国际化 电动化 智能化 自动驾驶、智能座舱共同发力，促使传统汽车完成智能化革新，改变原本单一交通工具定位。 智能汽车将持续改变用户原有的用车习惯，增强使用者的驾驶体验和内容体验。L3级及以上自动驾驶的逐步导入，逐渐解放驾驶员双手。车载声学、天幕等智能座舱配置持续增配，使车辆由单纯驾驶空间向户外办公/会议空间、个人休闲娱乐空间等拓展，打造家庭、公司之外的第三空间。 智能座舱正从被动执行向主动服务进化，未来将演变为“第三生活空间”的核心载体。纵观汽车座舱的发展历史，汽车座舱的发展趋势可划分为3个阶段（被动执行、主动服务、生活空间），5个大类（机械时代、电子座舱、智能助理、人机共驾、第三生活空间）。而不同阶段之间的演进，意味着对全新硬件的需求变化，以及对商业模式的变革与颠覆