颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望报告——顺应变革大势，拥抱创新机遇

顺应变革大势，拥抱创新机遇 ——颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望 2020年1月 前言 我国汽车产业在经历了28年持续增长后开始进入市场和产业结构深度调整期。汽车产业与新一代信息通信、新能源、新材料等技术深度融合，汽车电动化、智能化、网联化、共享化的进程明显加快。在这个调整和变革加速时期，任何一家企业都不可能置身事外。既要努力实现收入增长，也要判断方向加大新领域投入与业务拓展，这是考验企业的重要时刻。 张永伟 中国电动汽车百人会秘书长首席专家 车百智库研究院院长 前言 过去的两年对中国汽车行业而言，注定是不同寻常的两年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势持续，从供应商到整车厂、投资者都感受到行业的低迷与寒意。 低迷的市场表象下孕育着机会，看清并把握“新常态”下的行业趋势和机遇，重新审视和制定业务战略，积极创新追赶技术差距，寻求转型突破与合作，有“智”者事竟成。 我们认为，中国在”MADE”(M-mobility移动出行；A-autonomousdriving自动驾驶；D-digitalization数字化；E-Electrification电气化)这四大颠覆性指数上持续位于世界前列，在2019年最新出炉的第六期报告调研结果中，中国再次位居榜首。尽管行业低迷，中国消费者对移动出行、自动驾驶、数字网联化和新能源等的兴趣持续增加，并且法律法规与基础设施逐步完善，前瞻技术研发持续积累，行业生态系统仍具备较高的活力和潜力。 在新能源方面，已进入政策驱动向需求驱动转型期；同时，自动驾驶难点仍存，“渐进式场景落地”成主题；共享出行的“下半场”即将开始，定制化车辆提上日程；而在数字化方面，智能座舱将率先落地。 郑赟 罗兰贝格全球合伙人大中华区副总裁 大中华区汽车行业中心负责人 课题组 召集人 张永伟顾问郑赟 朱晋 王忠成员时帅 张烈 张健顾晨光李铁 岳观王晓旭李松哲厉一平王亚文 中国电动汽车百人会秘书长、首席专家、车百智库研究院院长 罗兰贝格管理咨询公司全球合伙人、大中华区副总裁 中国电动汽车百人会秘书处研究部负责人、车百智库研究院院长助理中国电动汽车百人会产业与金融研究院副院长 (排名不分先后) 罗兰贝格管理咨询公司执行总监罗兰贝格管理咨询公司高级顾问车百智库产业研究一部研究总监罗兰贝格管理咨询公司顾问 罗兰贝格管理咨询公司顾问罗兰贝格管理咨询公司顾问 车百智库产业研究一部高级研究专员车百智库产业研究二部研究专员 车百智库产业研究二部研究专员 车百智库产业与金融研究中心研究专员 引言 过去的两年对中国汽车行业而言，注定是不同寻常的两年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势持续，从供应商到整车厂、投资者都感受到行业的低迷与寒意。 本报告认为，低迷的市场表象下孕育着机会，看清并把握“新常态”下的行业趋势和机遇，重新审视和制定业务战略，积极创新追赶技术差距，寻求转型突破与合作，有“智”者事竟成。 课题组认为，中国在”MADE”(M-mobility移动出行；A-autonomousdriving自动驾驶；D-digitalization数字化；E-Electrification电气化)这四大颠覆性指数上持续位于世界前列，在2019年最新出炉的第六期报告调研结果中，中国再次位居榜首。尽管行业低迷，中国消费者对移动出行、自动驾驶、数字网联化和新能源等的兴趣持续增加，并且法律法规与基础设施逐步完善，前瞻技术研发持续积累，行业生态系统仍具备较高的活力和潜力。 在新能源与电动化趋势方面，随着双积分政策的激励改革与消费者需求升级，未来更为理性的需求端与更为完善的供给端指日可待，新能源汽车市场将向着更快、更好的方向发展；自动驾驶趋势方面，随着创新支持性政策的推出与技术的逐步完善，渐进式的场景落地将带来自动驾驶市场的大规模增长；共享出行趋势方面，“下 半场”竞争帷幕即将拉开，出行服务将进一步升级，未来定制化车辆与赋能生态将逐步兴起；而数字化趋势方面，全链条的服务数字化将快速普及优化消费者体验，车内数字化体验的兴起与底层技术变革则将带来整个产业价值链的变革。 本报告将具体分析过去一年中对汽车行业四大颠覆性趋势的最新观察，以期为汽车行业参与者的创新转型、逆势扬帆提供参考与启发。 目录 第一章新能源/电动化：进入政策驱动向需求驱动转型期1 1.全球视角2 1.1市场规模：中国市场新能源销量与占比依然领先2 1.2消费潜力：对纯电动汽车接受度高，续航里程和充电便捷度为关键购买要素2 1.3基建配套：充电桩布局快速发展，居全球前列，未来仍有提升空间2 2.中国市场深度解析5 2.1市场增长展望：从补贴刺激转向积分政策+需求升级双驱动5 2.2政策驱动：双积分管理持续推动行业发展5 2.3需求驱动：需求逐渐成熟并已形成分化8 2.4供给端在双驱动下的积极应对策略17 第二章自动驾驶：难点仍存，“渐进式”成主题21 1.全球视角22 1.1消费意愿：中国消费者积极拥抱自动驾驶出行22 1.2技术发展：中国5G落地速度保持领先，但V2V仍有待追赶23 1.3政策支持：法律政策发展相对滞后，仍有待进一步发展24 2.中国市场深度解析26 2.1市场规模：2030年自动驾驶车端系统市场规模将达5,000亿元26 2.2落地场景：渐进式场景落地是未来自动驾驶技术落地方向26 2.3技术瓶颈：核心技术如算法、电子架构等亟待突破27 2.4政策支持：鼓励创新，基础网络与测试基地逐步铺设30 第三章共享出行：“下半场”即将开始，定制化提上日程33 1.全球视角34 1.1消费意愿：中国消费者对共享出行接受度更高34 1.2消费方式：出行场景需求多样化35 2.中国市场深度解析36 2.1市场增长展望：共享出行将经历三大发展阶段36 2.2阶段一：竞争和政策驱动下的价值创造37 2.3阶段二：定制化车辆与车队管理推动下的价值转移40 2.4阶段三：自动驾驶成熟带来产业融合42 第四章数字化：智能座舱率先落地45 1.全球视角46 1.1消费渠道：数字化消费积极性全球领先46 1.2驾驶体验：消费者热情拥抱车内数字化体验47 2.中国市场深度解析48 2.1销售数字化：数字化销售全流程化，管理平台整合化48 2.2车内体验数字化：多屏交互不断提升，智能座舱率先落地51 2.3底层技术变革：技术变革加剧，产业链格局重塑53 顺应变革大势，拥抱创新机遇1 第一章: 新能源/电动化：进入政策驱动向需求驱动转型期 在长期的补贴、购置税减免和牌照优惠的刺激下，中国新能源市场在过去几年发展迅速，新能源汽车销售总量已实现全球领先，充电桩等基建配套设施也快速发展，逐步培育并提高了消费者对纯电动、插电混动汽车的广泛认知和接受度。 展望未来，新能源市场发展的主旋律将发生变化：随着政府推出双积分政策并优化相关细则，供给侧将发生结构变化，推动新能源汽车更大规模的研发和生产，持续提升产品性能以满足积分获取要求和最新补贴规定(如续航里程、电耗、能量密度等指标)，过去以低质电动车骗补的情况将成为历史，新能源产品的性能与质量将成为重要的发展驱动力。 在供给侧改革的推进下，新能源汽车的真实消费需求将逐步凸显：电池成本的节降令纯电动、插电混动汽车的全生命周期成本优势逐步提升，同时充电桩等配套设施的完善也帮助缓解了消费者的里程焦虑；同时，年轻消费者群体的比例上升和需求升级，也让纯电动汽车优势更为凸显——空间大、加速快、体验佳，外观设计更自由和个性化，电子电气架构更易搭载智能网联功能，可满足新一代用户对个性、体验和智能的追求。进一步来看，消费者对新能源产品性能提高的预期将趋于理性，要求续航里程、充电时间、能耗的全面均衡；此外，消费需求甚至会超出产品本身，向上门取送、 加电、电池全生命周期管理等服务领域延伸；在新一代价值诉求下，新能源汽车品牌和营销的价值传递也需综合感性与理性的诉求，向更现代的表达方式转变。 面对积分政策和消费需求升级的双重压力，主机厂面临着关键的技术投资和产品规划决策，在不同的技术路线下，主机厂将进一步扩大新能源领域的投资，同时丰富车型产品，为消费者提供更多样化的选择；而合资品牌将逐步发力扮演更为重要的角色。 综上，我们认为未来中国新能源市场将在需求升级和政策引导的推动下进一步扩大，市场供给将向更快、更好的方向发展，未来规模可期，预计在2025年新能源汽车销量将达到548万台，新能源渗透率达到20.8%。 下文中，本报告将首先对比中外新能源市场发展的成熟度，从而具体分析政策、需求升级的推动下中国新能源市场的发展趋势和潜在供给优化。 第一节全球视角 1.1市场规模：中国市场新能源销量与占比依然领先 2019年中国市场纯电动车/插电混动车/燃料电池电动车总量达到633.6万辆，销量全球领先，新能源渗透率达到5.0%，仅落后10.4%的瑞典与7.6%的荷兰，远高于接受调研国家的平均渗透率2.9%1。01 1.2消费潜力：对纯电动汽车接受度高，续航里程和充电便捷度为关键购买要素 65%的中国受访者愿意在下一次新车购置时选择纯电动汽车，仅次于印度的75%，处于领先地位。02 在不愿购买纯电动汽车的原因调查中，价格过高、基建不足与续航里程焦虑为三大主要原因。由于补贴等政策加持，在接受调研国家中，中国消费者对价格顾虑较低；但在1,045个中国消费者样本中，有高达73%的消费者表示对于基建配套缺乏感到担忧，53%的消费者存在“里程焦虑”，这一比例高于大部分受访国家。这说 明，在消费者对纯电动车型产品的了解和接受度逐渐加深后，其对产品使用便捷度和性能的更高要求也成为了中国市场的一大趋势。03 1.3基建配套：充电桩布局快速发展，居全球前列，未来仍有提升空间 随着新能源汽车销量的攀升，在供需两端的推动下，近年来中国充电桩覆盖越发广泛，近三年保持快速增长(274%)，中国在充电桩密度(每100公里充电桩数量)排名中仅次于荷兰与迪拜，位列第三，未来仍有进一步追赶领先者的空间，以更好地满足消费者对于充电续航的需求。04 综合来看，对比海外市场，中国新能源市场的销售体量更大，影响举足轻重，配套也正逐步完善；考虑到消费者较高的接受度、供给端追赶领先者的空间，未来中国新能源市场仍将保持较大的增长潜力。 图表01:各国纯电/插电混动/燃料电池车销量占总车辆销售比例 2019上半年 19,8 20,8 633,6 48,6 8,5 33,2 19,4 28,6 0,7 150,6 10,0 23,3 7,9 0,2 0,5 0 0,1 10.4% 7.6% 平均=2.9 5.0% 2.5%2.4%2.4%2.2%2.0% 1.8%1.8% 1.2%0.9% 0.7% 0.1%0.1%0.0%0.0% 资料来源：车百智库，IHS，罗兰贝格 1以上销量数据基于IHS的统计，跨国之间保持口径一致；中国市场销量与中汽协数据有部分出入 图表02:考虑新车购买纯电动汽车的各国人群占比 购买下一辆汽车时，您是否会考虑纯电车？ 25% 35% 40% 65% 80% 85% 75% 65% 60% 35% 20% 15% 50% 50% 55% 55% 50% 50% 45% 45% 70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 30% 30% 30% 30% 25% 25% 25% 40% 印度中国西班牙否是 阿联酋韩国 巴林意大利 新加坡 法国德国俄罗斯瑞典 比利时荷兰 英国美国日本 回答"是"占比：0%≤x<5%5%≤x<15%15%≤x<30%30%≤x<50%50%≤x<75%x≥75% 资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期《汽车行业颠覆性数据探测》 图表03:各国消费者不考虑购买纯电动汽车的理由对比 69 47 27 0 如果您不考虑购买纯电车，主要原因是…(多选题、基于不考虑购买人群) 印度 中国 西班