颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望报告——顺应变革大势，拥抱创新机遇

前言 我国汽车产业在经历了28年持续增长后开始进入市场和产业结构深度调整期。汽车产业与新一代信息通信、新能源、新材料等技术深度融合，汽车电动化、智能化、网联化、共享化的进程明显加快。在这个调整和变革加速时期，任何一家企业都不可能置身事外。既要努力实现收入增长，也要判断方向加大新领域投入与业务拓展，这是考验企业的重要时刻。 张永伟中国电动汽车百人会秘书长首席专家车百智库研究院院长 前言 过去的两年对中国汽车行业而言，注定是不同寻常的两年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势持续，从供应商到整车厂、投资者都感受到行业的低迷与寒意。 低迷的市场表象下孕育着机会，看清并把握“新常态”下的行业趋势和机遇，重新审视和制定业务战略，积极创新追赶技术差距，寻求转型突破与合作，有“智”者事竟成。 我 们 认 为 ， 中 国 在 ”M A D E”( M - m o b i l i t y移 动 出行；A-autonomous driving自动驾驶；D-digitalization数字化；E-Electrification电气化)这四大颠覆性指数上持续位于世界前列，在2019年最新出炉的第六期报告调研结果中，中国再次位居榜首。尽管行业低迷，中国消费者对移动出行、自动驾驶、数字网联化和新能源等的兴趣持续增加，并且法律法规与基础设施逐步完善，前瞻技术研发持续积累，行业生态系统仍具备较高的活力和潜力。 郑赟罗兰贝格全球合伙人大中华区副总裁大中华区汽车行业中心负责人 在新能源方面，已进入政策驱动向需求驱动转型期；同时，自动驾驶难点仍存，“渐进式场景落地”成主题；共享出行的“下半场”即将开始，定制化车辆提上日程；而在数字化方面，智能座舱将率先落地。 课题组 召集人 张永伟顾问郑赟朱晋王忠中国电动汽车百人会秘书长、首席专家、车百智库研究院院长罗兰贝格管理咨询公司全球合伙人、大中华区副总裁中国电动汽车百人会秘书处研究部负责人、车百智库研究院院长助理中国电动汽车百人会产业与金融研究院副院长 成员(排名不分先后) 时帅张烈张健顾晨光李铁岳观王晓旭李松哲厉一平王亚文罗兰贝格管理咨询公司执行总监罗兰贝格管理咨询公司高级顾问车百智库产业研究一部研究总监罗兰贝格管理咨询公司顾问罗兰贝格管理咨询公司顾问罗兰贝格管理咨询公司顾问车百智库产业研究一部高级研究专员车百智库产业研究二部研究专员车百智库产业研究二部研究专员车百智库产业与金融研究中心研究专员 引言 半场”竞争帷幕即将拉开，出行服务将进一步升级，未来定制化车辆与赋能生态将逐步兴起；而数字化趋势方面，全链条的服务数字化将快速普及优化消费者体验，车内数字化体验的兴起与底层技术变革则将带来整个产业价值链的变革。 过去的两年对中国汽车行业而言，注定是不同寻常的两年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势持续，从供应商到整车厂、投资者都感受到行业的低迷与寒意。 本报告认为，低迷的市场表象下孕育着机会，看清并把握“新常态”下的行业趋势和机遇，重新审视和制定业务战略，积极创新追赶技术差距，寻求转型突破与合作，有“智”者事竟成。 本报告将具体分析过去一年中对汽车行业四大颠覆性趋势的最新观察，以期为汽车行业参与者的创新转型、逆势扬帆提供参考与启发。 课题组认为，中国在”MADE”(M-mobility移动出行；A-autonomous driving自动驾驶；D-digitalization数字化；E-Electrification电气化)这四大颠覆性指数上持续位于世界前列，在2019年最新出炉的第六期报告调研结果中，中国再次位居榜首。尽管行业低迷，中国消费者对移动出行、自动驾驶、数字网联化和新能源等的兴趣持续增加，并且法律法规与基础设施逐步完善，前瞻技术研发持续积累，行业生态系统仍具备较高的活力和潜力。 在新能源与电动化趋势方面，随着双积分政策的激励改革与消费者需求升级，未来更为理性的需求端与更为完善的供给端指日可待，新能源汽车市场将向着更快、更好的方向发展；自动驾驶趋势方面，随着创新支持性政策的推出与技术的逐步完善，渐进式的场景落地将带来自动驾驶市场的大规模增长；共享出行趋势方面，“下 目录 第一章新能源/电动化：进入政策驱动向需求驱动转型期................................................................... 1 1.全球视角......................................................................................................................................... 2 1.1市场规模：中国市场新能源销量与占比依然领先................................................................... 21.2消费潜力：对纯电动汽车接受度高，续航里程和充电便捷度为关键购买要素........................ 21.3基建配套：充电桩布局快速发展，居全球前列，未来仍有提升空间....................................... 2 2.1市场增长展望：从补贴刺激转向积分政策+需求升级双驱动................................................... 52.2政策驱动：双积分管理持续推动行业发展.............................................................................. 52.3需求驱动：需求逐渐成熟并已形成分化.................................................................................. 82.4供给端在双驱动下的积极应对策略....................................................................................... 17 第二章自动驾驶：难点仍存，“渐进式”成主题............................................................................. 21 1.1消费意愿：中国消费者积极拥抱自动驾驶出行..................................................................... 221.2技术发展：中国5G落地速度保持领先，但V2V仍有待追赶.................................................. 231.3政策支持：法律政策发展相对滞后，仍有待进一步发展....................................................... 24 2.1市场规模：2030年自动驾驶车端系统市场规模将达5,000亿元............................................. 262.2落地场景：渐进式场景落地是未来自动驾驶技术落地方向................................................... 262.3技术瓶颈：核心技术如算法、电子架构等亟待突破.............................................................. 272.4政策支持：鼓励创新，基础网络与测试基地逐步铺设.......................................................... 30 第三章共享出行：“下半场”即将开始，定制化提上日程............................................................... 33 1.全球视角....................................................................................................................................... 34 1.1消费意愿：中国消费者对共享出行接受度更高..................................................................... 341.2消费方式：出行场景需求多样化........................................................................................... 35 2.1市场增长展望：共享出行将经历三大发展阶段..................................................................... 362.2阶段一：竞争和政策驱动下的价值创造................................................................................ 372.3阶段二：定制化车辆与车队管理推动下的价值转移.............................................................. 402.4阶段三：自动驾驶成熟带来产业融合................................................................................... 42 第四章数字化：智能座舱率先落地................................................................................................... 45 1.全球视角....................................................................................................................................... 46 1.1消费渠道：数字化消费积极性全球领先................................................................................ 461.2驾驶体验：消费者热情拥抱车内数字化体验......................................................................... 47 第一章: 新能源/电动化：进入政策驱动向需求驱动转型期 在长期的补贴、购置税减免和牌照优惠的刺激下，中国新能源市场在过去几年发展迅速，新能源汽车销售总量已实现全球领先，充电桩等基建配套设施也快速发展，逐步培育并提高了消费者对纯电动、插电混动汽车的广泛认知和接受度。 加电、电池全生命周期管理等服务领域延伸；在新一代价值诉求下，新能源汽车品牌和营销的价值传递也需综合感性与理性的诉求，向更现代的表达方式转变。 面对积分政策和消费需求升级的双重压力，主机厂面临着关键的技术投资和产品规划决策，在不同的技术路线下，主机厂将进一步扩大新能源领域的投资，同时丰富车型产品，为消费者提供更多样化的选择；而合资品牌将逐步发力扮演更为重要的角色。 展望未来，新能源市场发展的主旋律将发生变化：随着政府推出