前言
中国汽车产业进入市场和产业结构深度调整期，面临市场和产业结构深度调整，汽车产业与新一代信息通信、新能源、新材料等技术深度融合，汽车电动化、智能化、网联化、共享化的进程明显加快。企业需在努力实现收入增长的同时，判断方向加大新领域投入与业务拓展。中国汽车行业在“MADE”（移动出行、自动驾驶、数字化、电气化）四大颠覆性指数上持续位于世界前列，消费者对移动出行、自动驾驶、数字网联化和新能源等的兴趣持续增加，法律法规与基础设施逐步完善，前瞻技术研发持续积累，行业生态系统仍具备较高的活力和潜力。
引言
过去的两年对中国汽车行业而言，注定是不同寻常的两年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势持续。本报告认为，低迷的市场表象下孕育着机会，看清并把握“新常态”下的行业趋势和机遇，重新审视和制定业务战略，积极创新追赶技术差距，寻求转型突破与合作，有“智”者事竟成。
第一章 新能源/电动化：进入政策驱动向需求驱动转型期
中国新能源市场在过去几年发展迅速，新能源汽车销售总量已实现全球领先，充电桩等基建配套设施也快速发展，逐步培育并提高了消费者对纯电动、插电混动汽车的广泛认知和接受度。未来，新能源市场发展的主旋律将发生变化，随着政府推出双积分政策并优化相关细则，供给侧将发生结构变化，推动新能源汽车更大规模的研发和生产，持续提升产品性能以满足积分获取要求和最新补贴规定。未来中国新能源市场将在需求升级和政策引导的推动下进一步扩大，市场供给将向更快、更好的方向发展，预计在2025年新能源汽车销量将达到548万台，新能源渗透率达到20.8%。
第一节 全球视角
1.1 市场规模：中国市场新能源销量与占比依然领先。2019年中国市场纯电动车/插电混动车/燃料电池电动车总量达到633.6万辆，销量全球领先，新能源渗透率达到5.0%，仅落后10.4%的瑞典与7.6%的荷兰，远高于接受调研国家的平均渗透率2.9%。
1.2 消费潜力：对纯电动汽车接受度高，续航里程和充电便捷度为关键购买要素。65%的中国受访者愿意在下一次新车购置时选择纯电动汽车，仅次于印度的75%，处于领先地位。价格过高、基建不足与续航里程焦虑为三大主要原因。
1.3 基建配套：充电桩布局快速发展，居全球前列，未来仍有提升空间。近三年保持快速增长(274%)，中国在充电桩密度(每100公里充电桩数量)排名中仅次于荷兰与迪拜，位列第三，未来仍有进一步追赶领先者的空间。
第二节 中国市场深度解析
2.1 市场增长展望：从补贴刺激转向积分政策+需求升级双驱动。预计到2022年，中国新能源渗透率将达到13.7%，年销量达到约343万辆；到2025年，新能源渗透率将达到20.8%，年销量约548万辆，其中纯电动车型仍将占据主导，销量占比将达64%。
2.2 政策驱动：双积分管理持续推动行业发展。2019年起，国家调整双积分政策，在NEV权重占比更加理性、获取积分难度扩大的同时，对产品性能提出更高要求，真正从供给端深化改革，引导行业健康、均衡发展。
2.3 需求驱动：需求逐渐成熟并已形成分化。消费者对新能源产品性能提高的预期将趋于理性，要求续航里程、充电时间、能耗的全面均衡；此外，消费需求甚至会超出产品本身，向上门取送、电池全生命周期管理等服务领域延伸。
2.4 供给端在双驱动下的积极应对策略。主机厂开始逐步启动技术路线与产品供应两方面的优化，响应政策与市场，推动中国新能源市场产销向前发展。
第二章 自动驾驶：难点仍存，“渐进式”成主题
中国消费者对自动驾驶技术的态度更为开放，以一种更为积极的心态拥抱自动驾驶出行方式，消费意愿更高；但行业在底层技术和政策规范上仍处于逐步成熟过程中。
第一节 全球视角
1.1 消费意愿：中国消费者积极拥抱自动驾驶出行。中国消费者对无人驾驶出租车(Robocab)的接受程度以82%位居所有接受调研国家首位。
1.2 技术发展：中国5G落地速度保持领先，但V2V仍有待追赶。中国在5G覆盖推进上，与德国、意大利等国已于2019年陆续实现了商业化进程，但在V2V技术领域，中国落后于拥有巨头主机厂的欧美汽车强国。
1.3 政策支持：法律政策发展相对滞后，仍有待进一步发展。中国自动驾驶相关的法律政策发展主要依靠技术发展倒逼，目前仍停留在对特定场景特定车型的基础法规建设阶段。
第二节 中国市场深度解析
2.1 市场规模：2030年自动驾驶车端系统市场规模将达5,000亿元。预计到2030年，中国自动驾驶市场将快速发展，市场规模将达约5,000亿元。
2.2 落地场景：渐进式场景落地是未来自动驾驶技术落地方向。乘用车自动驾驶发展将由停车场景先行，逐渐往结构化道路场景发展，最后完成非结构化城市道路场景的实现。
2.3 技术瓶颈：核心技术如算法、电子架构等亟待突破。中国发展自动驾驶的主要技术瓶颈来自硬件，如芯片、自动驾驶算法、整车电子架构与5G。
2.4 政策支持：鼓励创新，基础网络与测试基地逐步铺设。中国政府正从鼓励创新、设定目标、制定标准三大方面推动自动驾驶行业发展。
第三章 共享出行：“下半场”即将开始，定制化提上日程
中国共享出行市场发展迅速，尤其以网约车的广泛渗透作为主要表征，同时分时租赁、P2P租车、共享单车等多种创新出行方式的发展，也填补了不同场景和里程下的需求空缺，中国消费者对移动出行的使用偏好已经位于全球前列。
第一节 全球视角
1.1 消费意愿：中国消费者对共享出行接受度更高。74%的受访者表示，其认识至少一位朋友，相比购置私家车，更偏向于使用各类出行服务。
1.2 消费方式：出行场景需求多样化。50%的中国消费者表示，在同一日常出行场景中(如上下班通勤、周末出游)，会考虑采用不同的交通方式。
第二节 中国市场深度解析
2.1 市场增长展望：共享出行将经历三大发展阶段。未来两年，整体移动出行市场将被网约车主导，同时分时租赁增速也较快；到2025年，整体共享车队规模预计将从2018年的276万台上升至813万台。
2.2 阶段一：竞争和政策驱动下的价值创造。网约车市场，滴滴已形成一家独大的垄断地位，但主机厂、地方性企业、聚合平台等新竞争者仍在不断入局；分时租赁市场，主机厂背景企业更是占据绝对优势。
2.3 阶段二：定制化车辆与车队管理推动下的价值转移。未来两年，出行服务定制化车辆的趋势将愈发明显，预计中国市场到2025年定制化车队规模将达到176万台。
2.4 阶段三：自动驾驶系统推动产业融合。到2030年，随着L4/L5级别自动驾驶的实现，出行服务行业将快于私家车主首先拥抱自动驾驶，出行效率和体验将极大提升，各出行方式完全融合，产业价值将正式从车辆的拥有、运营向需求购置决策形成较明显的替代作用。
第四章 数字化：智能座舱率先落地
汽车行业数字化趋势包含两大核心内涵：体验数字化与技术数字化。
第一节 全球视角
1.1 消费渠道：数字化消费积极性全球领先。中国消费者在互联网作为信息和购买渠道上的使用积极性显著高于其他受调查国家。
1.2 驾驶体验：消费者热情拥抱车内数字化体验。75%的中国消费者会使用导航APP来规划一段驾驶行程，领先于其他接受调研的国家。
第二节 中国市场深度解析
2.1 销售数字化：数字化销售全流程化，管理平台整合化。传统汽车销售以线下渠道和体验为主导，但目前汽车经销商与城市卖场等实体店都开始着力打造售前、销售、售后的全渠道数字化体验。
2.2 车内体验数字化：多屏交互不断提升，智能座舱率先落地。未来行业发展整体趋势是车内会出现更多的屏幕，更多和更大的屏幕将是未来车载屏幕发展的核心趋势。
2.3 底层技术变革：技术变革加剧，产业链格局重塑。E/E架构变革将带来软硬件的分离、软件价值的提升、半导体应用的增加和半导体价值的提升。
总结
在持续变化的全球经济、政治大环境下，汽车行业正在面临前所未有的挑战。然而挑战带来机遇，需求升级促使行业玩家将关注点从传统的成本、利润、销售转移至消费者本身，并在难以改变的惯性模式与行业规则中，探求变化，找寻破局关键控制点。技术发展为变革奠定了坚实的基础，跨界者的快速入局带来传统玩家对行业的再思考与价值再创造。模式变化带来产业链价值的再分配。更重要的，在全新的环境下，不同视角与观念正在激烈碰撞，主机厂、供应商、科技公司正处于迭代与融合期。展望将来，面对日益增加的不确定性，把握与平衡不同视角、建立更敏捷的组织、掌握核心价值创造模式并遵循不变的准则，方可“智”胜未来。
