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业绩超预期，盈利能力环比提升

2023-11-07 韩晨,敖颖晨,谢尚师西南证券一抹朝阳

阳光电源（300274）发布2023年三季报，实现营收464.15亿元，同比增长108.85%；归母净利润72.23亿元，同比增长250.53%；扣非净利润70.75亿元，同比增长271.94%。其中，三季度公司营收177.92亿元，环比增长10.91%；归母净利润28.69亿元，环比增长0.79%；扣非净利润27.93亿元，环比下降1.07%。公司逆变器出货保持高增长，储能盈利能力改善，新产品持续推出，期间费用率持续下降，成本管控良好。我们上调公司2023~2025年盈利预测，预计公司未来三年归母净利润CAGR为56.77%，维持“买入”评级。

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