恺英网络(002517.SZ)发布2023年三季报,实现营收10.53亿元,同比增长29.1%,归母净利润3.58亿元,同比增长25.1%。公司储备了丰富的IP产品,包括《原始传奇》《王者传奇》《天使之战》《永恒联盟》等长线产品,以及《新倚天屠龙记》《全民江湖》《仙剑奇侠传:新的开始》等新品。此外,公司还有一款动作竞技类的VR游戏预计2023年上线。公司董事长金锋计划自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份,金额不低于1亿元,以显示对公司未来发展前景的信心。公司预计2023-2025年实现归母净利润为14.35亿元、17.22亿元、21.13亿元,同比增长40%、20%、22.7%,分别对应PE 18x、15x、12x,维持“推荐”评级。