公用事业行业ESG周报：全国碳市场10月价格创新高，《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会预备会议落幕

热点聚焦： 1）国内：全国碳市场10月价格创新高，最高价达82.79元/吨。10月31日，全国碳市场10月份交易收官，当月最高价达82.79元/吨，创下全国碳市场历史新高。 复旦大学可持续发展研究中心表示，2023年10月全国碳市场日均收盘价为80.37元/吨，在上月基础上大幅上涨约10%，且月内收盘价首次突破每吨80元。成交量方面，履约期将近的全国碳市场交易持续火热，日均成交量超过550万吨，成交额近六十亿，成功实现“六连跳”。三分之二的交易日成交量超500万吨，10月18日当天成交量则达到创纪录的1435万吨。 2）国外：《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会预备会议落幕。10月30日和31日，《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）预备会议在阿联酋首都阿布扎比举行，来自全球各国的70位部长和100多个代表团参会。在闭幕当天的新闻发布会上，COP28总干事马吉德·苏瓦伊迪（Majid Al Suwaidi）表示，预备会议期间各部长和代表团就避免全球升温超过1.5℃达成共同愿景。他同时强调COP28主席将致力于以积极心态应对气候变化的影响，并将其转化为经济和社会增长的机会。 政策动态：国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》推动符合条件的企业参与碳排放权交易。10月31日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》。《方案》指出，坚持生态优先和低碳发展。推动重大生态环保改革举措优先在自贸试验区试点，指导支持自贸试验区开展生态文明示范创建。鼓励自贸试验区内企业开展自愿碳减排，推动符合条件的企业参与碳排放权交易。实施企业环境信息依法披露制度，探索完善环保信用评价与修复机制，推进环保信用评价制度建设。加强生态环境分区管控成果对生态、大气、固废等环境管理的支撑，促进产业发展绿色转型。着力构建科技含量高、资源消耗低、环境污染小的绿色产业结构。 ESG产品跟踪： 1）债券：截至2023年11月4日，我国已发行ESG债券达3863只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.72万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达58.68%。截至2023年11月4日，本月发行ESG债券共17只，发行金额达82亿元。近一年共发行ESG债券1095只，发行总金额达14,322亿元。 2）公募基金：截至2023年11月4日，市场上存续ESG产品共489只，ESG产品净值总规模达5,256.25亿元人民币。其中环境保护产品规模占比最大，达46.52%。截至2023年11月4日，本月发行ESG产品共0只，发行份额为0.00亿份，近一年共发行ESG公募基金87只，发行总份额为415.22亿份。 3）银行理财：截至2023年11月4日，市场上存续ESG产品共423只。其中纯ESG产品规模占比最大，达60.99%。截至2023年11月4日，本月发行ESG产品共2只，主要为社会责任，近一年共发行ESG银行理财216只。 ESG专家观点：清华大学能源环境经济研究所副所长段茂盛：中国碳市场需要进一步提高流动性。10月25日，在新京报零碳研究院召开“中国碳市场金融化之路”主题研讨会上，段茂盛表示，目前，我国碳市场纳入发电行业重点排放单位2200多家，年覆盖超过50亿吨二氧化碳排放量。虽然中国已发展成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场，但是和欧盟比，我国碳市场的活跃度还是较低，而且差异比较明显。原因一是全国碳市场下配额分配相对比较宽松。二是企业对待碳资产管理的态度和能力。三是全国碳市场目前只进行现货交易。多重原因让中国碳市场的金融化发展道阻且长。然而，适度金融化的碳市场可以更好发挥为重点排放单位减排筹资的作用，有助于各行业减排降碳。尤其是随着能源市场的改革，能够提供充足流动性的适度碳金融产品会是企业越来越迫切的需求。 风险提示：ESG发展不及预期；双碳战略推进不及预期；政策推进不及预期 1.热点聚焦 1.1.国内 （1）全国碳市场10月价格创新高，最高价达82.79元/吨。10月31日，全国碳市场10月份交易收官，当月最高价达82.79元/吨，创下全国碳市场历史新高。复旦大学可持续发展研究中心表示，2023年10月全国碳市场日均收盘价为80.37元/吨，在上月基础上大幅上涨约10%，且月内收盘价首次突破每吨80元。 成交量方面，履约期将近的全国碳市场交易持续火热，日均成交量超过550万吨，成交额近六十亿，成功实现“六连跳”。三分之二的交易日成交量超500万吨，10月18日当天成交量则达到创纪录的1435万吨。 （2）工信部发布《绿色建材产业高质量发展实施方案（征求意见稿）》。11月2日，工信部就《绿色建材产业高质量发展实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，到2025年，绿色建材全年营业收入超过2600亿元，2023-2025年年均增长15%以上。发布4项以上建材行业碳减排技术指南，培育30个以上特色集群，建设50项以上绿色建材应用示范工程，政府采购试点城市不少于100个，绿色建材获证企业达到6000家，绿色建材引领建材高质量发展、保障建筑品质提升的能力进一步增强。 （3）国家能源局新闻发布会提出，高质量推进“一带一路”能源合作取得新成效。10月30日，国家能源局国际合作司司长魏晓威在介绍“一带一路”能源合作有关情况时表示：“我们将认真贯彻落实习近平总书记重要主旨演讲精神，践行共商共建共享原则，弘扬开放、绿色、廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，推动‘一带一路’能源合作高质量发展不断取得新成效。”中国已与五大洲的150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，能源始终是重要合作内容；发起成立“一带一路”能源合作伙伴关系，成员国数量达到33个；推动6个区域能源合作平台落地见效，有力促进了相关国家和地区在能源领域的共同发展、共同繁荣。 （4）江西九江银行落地首批碳减排支持工具贷款助推绿色发展。近日，在人民银行的指导下，九江银行落地首批碳减排支持工具，投放碳减排贷款约3.5亿元，先后支持九江、赣州、萍乡、上饶等地7个碳减排项目建设，预计带动年度减排量达7.47万吨二氧化碳当量，有效赋能社会低碳转型发展。通过运用碳减排支持工具，九江银行先后支持赣州会昌、萍乡经开、上饶玉山等地多个分布式光伏电站项目建设，有效推动实体企业清洁用能，加快绿色低碳发展。 （5）港交所与深圳排交所签署备忘录，推动大湾区碳市场发展。香港交易所10月31日宣布与深圳排放权交易所（深圳排交所）签署合作备忘录，携手推动香港乃至整个粤港澳大湾区碳市场生态圈的发展。根据合作备忘录，港交所与深圳排交所将共同探索两地碳市场联通合作及气候融资的机遇，以创建一个充满活力、可持续的区域性金融生态圈为合作目标，全力支持国家于2030年前实现碳达峰及于2060年前实现碳中和，推动亚洲绿色金融的健康发展。 （6）中国电建大兴“双碳”产业创新基地项目启动。10月30日，中国电建“双碳”产业创新基地举行启动仪式。北方区域总部、电建新能源公司、北京院坚持以服务国家双碳战略为主导，依托北京市中轴线及其延长线产业联动效应，共同打造“与生态互动、与智慧共生”的双碳产业集群创新园区。园区既是中国电建着眼未来、长远布局的重要决策部署，也是“我为群众办实事”实践活动的实际成果体现。项目预计2025年竣工交付，将全力以赴把“双碳”产业创新基地打造成为“双碳创新、低碳建筑、智慧园区”的样板工程。 1.2.国外 （1）《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会预备会议落幕。10月30日和31日，《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）预备会议在阿联酋首都阿布扎比举行，来自全球各国的70位部长和100多个代表团参会。在闭幕当天的新闻发布会上，COP28总干事马吉德·苏瓦伊迪（Majid Al Suwaidi）表示，预备会议期间各部长和代表团就避免全球升温超过1.5℃达成共同愿景。他同时强调COP28主席将致力于以积极心态应对气候变化的影响，并将其转化为经济和社会增长的机会。 （2）荷兰首个CCUS集群项目Porthos通过投资决策。近期，位于鹿特丹港的荷兰首个CCUS集群项目——Porthos（Port of Rotterdam CO2transport hub and offshore storage）通过投资决策，将于2024年启动建设。Porthos项目着力于解决鹿特丹港及其附近工业企业的碳排放问题，预计在2026年投入运营后，将会减少该地区10%的碳排放量。Porthos项目总投资超过13亿美元，由荷兰能源管理公司（Energie Beheer Nederland）、荷兰天然气管网公司（Gasunie）和鹿特丹港集团（Port of Rotterdam）共同合作推进。 （3）新加坡批准自越南进口1.2GW绿色能源。近日，新加坡能源市场管理局（EMA）宣布，已通过临时批准，将从越南进口1.2吉瓦（GW）以风电为主体的可再生能源。本次跨境绿色能源贸易项目，涉及新加坡SEMBCORP公用事业公司（SCU），越南国有企业Petrovietnam（越南石油与天然气集团）旗下的技术服务公司（PTSC），以及越南及新加坡两国之间约1,000公里的用于电力传输的海底电缆的铺设工程。为在2050年实现100%碳中和的目标，新加坡政府计划至2035年，通过进口绿色能源满足国内30％的电力需求。 （4）国际资本市场协会发布可持续金融漂绿报告。近日，国际资本市场协会（ICMA）发布可持续金融漂绿报告，旨在分析可持续金融领域的漂绿问题并提供建议。ICMA认为，解决可持续金融领域的漂绿问题，监管机构应当对一些基金的绿色标签等具体内容做出判断，提高可持续金融市场的信息披露，还需要更多监管政策，完善信息披露框架，减少漂绿存在的空间，同时提高国际标准的可操作性，利用自愿的可持续金融实践。 2.政策动态 （1）国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》推动符合条件的企业参与碳排放权交易。10月31日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》。《方案》指出，坚持生态优先和低碳发展。推动重大生态环保改革举措优先在自贸试验区试点，指导支持自贸试验区开展生态文明示范创建。鼓励自贸试验区内企业开展自愿碳减排，推动符合条件的企业参与碳排放权交易。实施企业环境信息依法披露制度，探索完善环保信用评价与修复机制，推进环保信用评价制度建设。加强生态环境分区管控成果对生态、大气、固废等环境管理的支撑，促进产业发展绿色转型。着力构建科技含量高、资源消耗低、环境污染小的绿色产业结构。 （2）国家发展改革委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》。 11月2日，国家发展改革委官网发布《国家发展改革委等部门关于印发〈加快“以竹代塑”发展三年行动计划〉的通知》。其中提出到2025年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与2022年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上，竹材综合利用率提高20个百分点。 （3）重庆市发布《重庆市材料行业碳达峰实施方案（征求意见稿）》。10月31日，重庆市经济和信息化委员会发布《重庆市材料行业碳达峰实施方案（征求意见稿）》征求意见的通知。《方案》提出，“十四五”期间，全市钢铁、建材、有色金属产业结构明显优化，行业节能低碳技术持续推广，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，全市钢铁、建材、有色金属行业用能结构大幅改善，重点行业整体能效水平持续提升，在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力，确保2030年前钢铁、建材、有色金属行业实现碳达峰。 3.易华录ESG表现研究 易华录是国务院国资委直属监管的中央企业中国华录集团有限公司控股上市公司，股票代码“300212”。公司成立于2001年4月，随即被北京市新技术产业开发试验区批准为高新技术企业。