光伏产业周报2023年第41期

期货研究报告|光伏周报2023-11-05 光伏产业周报2023年第41期 研究院新能源&有色组研究员 陈思捷 报告摘要： 光伏产业链相关数据 021-60827968 2023/10/23 2023/10/30 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 25.67 23.06 -2.61 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 52.01 45.82 -6.19 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 27.92 24.73 -3.19 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 22.67 22.01 -0.66 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 13.18 11.33 -1.85 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 129.64 127.64 -2.00 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 201.15 197.56 -3.59 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 58.13 57.71 -0.42 穆浅若021-60827969 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/10/2735.1 2023/11/335.9 变化0.8 库存 吨） LME铜库存（万吨） 18.06 17.44 -0.62 库存 铜国内社会库存（万吨） 5.89 6.37 0.48 库存 LME铝库存（万吨） 47.8725 46.87 -1.00 库存 铝国内社会库存（万吨） 62.3 65.7 3.40 库存 LME锌库存（万吨） 7.65 7.86 0.21 库存 锌国内社会库存（万吨） 8.39 8.2 -0.19 库存 LME锡库存（吨） 7090 7435 345 库存 锡国内社会库存（吨） 9423 8267 -1156 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F0308741 联系人 6 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 司） 37.6438.230.59 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 11月5日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜10 铝11 锌11 锡12 白银12 光伏玻璃13 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨10 图15:工业硅企业开工率丨单位：%10 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨11 图19:国内社会库存丨单位：万吨11 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨12 图23:国内社会库存丨单位：吨12 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 11月5日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.河南：分布式光伏红、黄区域可提升承载力后开发 11月2日，河南省发改委发文指🎧，要提升分布式光伏涉网性能，促进网源协同发展。明确分布式光伏开发红、黄、绿区域，优先支持绿色区域开发建设分布式光伏项目，黄色、红色区域内的分布式光伏项目，待落实消纳条件后，再行开发建设。 2.河北再次对风电、光伏发电储备类项目征求意见 11月1日，河北省发改委发布关于再次征求《关于加强风电、光伏发电储备类项目管理工作的通知(征求意见稿)》的函。文件指🎧，除国家大型风电光伏基地等国家批复项目外，今后纳入风电、光伏发电年度开发建设方案的项目均须从省级储备项目库转�。 3.前三季度全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70% 目前，我国已形成全球最完整的光伏产业链，前三季度全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏行业总产值超过1.2万亿元。在关键核心技术领域持续突破，自主研发的新型晶硅-钙钛矿叠层电池，光电转换效率达到33.5%，达到世界领先水平。 4.广东：11县市已无分布式光伏可接网容量 10月31日，广东省能源局发布接网消纳困难的县（市、区）名单及低压配网接网预警等级的公告。根据公告，韶关市乐昌市、南雄市、仁化县、始兴县，阳江市阳西县，湛江市徐闻县、雷州市，梅州市梅县区，清远市连山壮族瑶族自治县、阳山县、连州市等11县市已无可接网容量。 5.瑞典最大的太阳能发电场开工建设法国独立发电商（IPP）Neoen和瑞典太阳能开发商Alight表示，他们已开始在瑞典斯莫兰共同开发并拥有100MW的胡尔茨弗雷德太阳能项目。两家公司发布新闻稿称，BouyguesEnergies&Services和Solkompaniet将主导这个北欧项目的设计、采购和施工（EPC）合同建设工作。 企业动态 1.11月3日，粤水电发布公告称，全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资建设的粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化光伏发电项目剩余容量400MW实现并网发电、粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目实现首批400MW并网发电，本次并网发电合计800MW。 公告称，截至目前，粤水电累计已投产发电的清洁能源项目总装机3,785.19MW，其中水力发电380.50MW，风力发电723MW，光伏发电2,681.69MW。 2.11月3日，罗博特科发布公告称，公司近日与通威股份有限公司的控股子公司通威太阳能（眉山）有限公司签署的单笔合同金额约为14,100万元人民币（含 税），占公司2022年度经审计营业收入的比例约为15.61%，合同标的为工业自动化设备。 3.11月1日，中钨高新发布投资者关系活动记录表，活动中公司表示，前期公告的新增100亿米线径37的光伏用高强度细钨丝项目产线去年已经拉通、投产。今年市场要求的线径35的细钨丝的直通率影响产能的实现，公司经过技术上的持续调整改进，已取得重大技术突破，实验强度和直通率均超过了目前市场需求的平均水平，有望逐步放量生产，尽快达产。 4.10月31日，中国石油总裁答记者问，截至9月底，新获取清洁电力指标2088万千瓦、新签订地热供暖合同面积3730万平方米。累计风光发电装机247万千瓦，其中2023年新增装机99万千瓦；1-9月上网电量达15亿度，同比增加2.3倍；在建风光发电项目328万千瓦；累计建成地热供暖面积2755万平方米，其中2023年建成285万平方米，在建项目584万平方米；CCUS实现二氧化碳年注入量106万吨；累计建成加氢站15座，其中2023年新增3座，正在推进实施加氢站16 座；运营充换电站600座，其中2023年建成184座。三季度，中国石油建成塔里木油田50万千瓦光伏电站，首个百万千瓦级光伏发电、50万千瓦级风电项目开工。 5.10月31日，晶澳科技发布公告称，公司拟投资建设光伏、风力发电及集中式储能电站项目。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 80 70 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 1 0.8 0.6 0.4 0.2 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 2018/06/082020/06/082022/06/08 2023/07/072023/09/07 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价 单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 8单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 7 6 5 4 3 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 2 2023/05/102023/07/102023/09/10 2023/07/072023/09/07 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点 190 170 150 130 110 90 70 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院 相关有色金属价格及行情综述 工业硅 10月川滇地区开工率较高，北方大厂缓慢复产，其余产区部分复工，行业整体开工情况较好，供应增加。11月份，预计北方大厂会继续提升开炉数量，但西南地区进入枯水期，需关注电力供应及成本上移对开工率的影响。消费端，10月有机硅需求一般，铝合金产量