光伏产业周报2023年第9期

期货研究报告|光伏周报2023-03-05 光伏产业周报2023年第9期 研究院新能源&有色组 报告摘要： 研究员 光伏产业链相关数据 陈思捷 021-60827968 2023/2/20 2023/2/27 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 56.76 56.76 0 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 151.7 151.7 0 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 70.69 70.69 0 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 35.22 35.22 0 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 27.49 27.49 0 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 163.66 168.94 5.28 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 264.32 273.49 9.17 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 62.99 64.39 1.40 付志文020-83901026 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/2/2412.3 2023/3/312.6 变化0.3 库存 吨） LME铜库存（万吨） 6.38 6.32 -0.06 库存 铜国内社会库存（万吨） 32.54 30.91 -1.63 库存 LME铝库存（万吨） 56.36 56.47 0.11 库存 铝国内社会库存（万吨） 124.8 126.9 2.10 库存 LME锌库存（万吨） 3.34 3.52 0.18 库存 锌国内社会库存（万吨） 16.14 16.31 0.17 库存 LME锡库存（吨） 3190 2930 -260 库存 锡国内社会库存（吨） 10126 10424 298 fuzhiwen@htfc.com从业资格号：F3013713投资咨询号：Z0014433 联系人 穆浅若 021-60827969 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 31.8739.247.37 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 3月5日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜9 铝9 锌10 锡10 白银11 光伏玻璃11 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点6 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片6 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点7 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点7 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨8 图15:工业硅企业开工率丨单位：%8 图16:LME库存丨单位：万吨9 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨9 图18:LME库存丨单位：万吨9 图19:国内社会库存丨单位：万吨9 图20:LME库存丨单位：万吨10 图21:国内社会库存丨单位：万吨10 图22:LME库存丨单位：吨11 图23:国内社会库存丨单位：吨11 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司11 图25:金交所白银库存丨单位：千克11 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨12 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天12 3月5日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.光伏50GW，风电24.5GW！宁夏能源碳达峰实施方案印发 3月2日，宁夏自治区发改委发布印发《宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方 案》。方案指🎧，到2025年，风电、太阳能发电总装机容量分别达到1750万千瓦 和3250万千瓦以上。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量分别达到2450万 千瓦和5000万千瓦以上。 2.工信部：推动智能光伏在工业、建筑等领域的创新应用 3月1日，在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，全面提升光伏、锂电供给能力，加快行业标准体系建设，推动智能光伏在工业、建筑、交通、通信等领域的创新应用。 3.国家统计局：2022年光伏等清洁能源发电量比上年增长8.5% 2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》。2022年，水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量比上年增长 8.5%。此外，太阳能电池（光伏电池）产量3.4亿千瓦，增长46.8%。 4.内蒙古：2022年太阳能发电投资增长227.5% 近日，据内蒙古统计局数据显示，2022年，全区新能源产业投资比上年增长 79.0%，占全部投资的24.5%，较去年提高8.4个百分点。其中，风力发电投资增长 71.1%，太阳能发电投资增长227.5%，新能源装备制造业投资增长128.8%。 5.广西9.36GW光伏重大项目清单公布 日前，广西发改委印发《2023年自治区层面统筹推进重大项目清单》，其中涉及光伏电站项目超50个，规模达9.363吉瓦。其中要求竣工的光伏项目规模为250兆 瓦，新开工规模805兆瓦，续建项目规模7.513吉瓦，预备项目795兆瓦。 企业动态 1.3月2日，陕西煤业官微，近日，蒲白新能源10万千瓦光伏发电项目成功并网试运行，该项目是一个集“光伏发电+农业种植+农业养殖”的立体复合项目。据悉，该项目占地面积3000余亩，总投资4.68亿元，安装容量120MWp，额定容量100MW，年均可提供清洁电力1.6亿度，年均利用小时数约1300小时，与燃煤发电相比，年均可节约标准煤近5万吨，节能减排二氧化碳13万吨、二氧化硫25吨、氮氧化物28吨。 2.3月1日，新特能源发布公告，集团2022年营业收入为375.41亿元，同比增加 66.68%；归母净利润为133.95亿元，同比增加170.33%；基本每股收益为9.37元。 报告期内，新特能源实现多晶硅产量12.59万吨，较上年同期增长约61.03%；实现多晶硅销量10.67万吨，较上年同期增长约42.92%。2022年，新特能源多晶硅板块实现收入人民币25,663.31百万元，较上年同期增长121.70%；实现毛利人民币18,066.01百万元，较上年同期增长166.05%。新特能源完成并确认收入的风能及光伏建设项目装机约2.3GW，风能、光伏电站建设板块实现毛利人民币1,506.85百万元，较上年同期增长46.76%。截至2022年12月31日，本集团已实现并网发电的运营电站项目约2.61GW，在建项目超过1GW。 3.2月28日，晶科能源披露投资者关系活动表，公司表示，2023年签单进展顺利，全年订单可见度高，签单价格稳定。在手订单中N型占比超过一半，相较P型维持约0.1元每瓦的溢价水平。公司前期N型TOPCon电池项目投产进展顺利。合肥一二期共16GW产能均已满产；尖山一期8GW已满产，二期11GW将于2023年一季度满产。当前公司已投产N型TOPCon电池产能35GW。公司2023年将持续保持合理的产能投入节奏，确保公司领先的N型产能规模。 4.2月28日，粤水电发布公告称，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司的全资子公司中南粤水电建设有限公司收到晨越建设项目管理集团股份有限公司发来的两项《中标通知书》，两个项目合计金额98.28亿元。 中标项目分别为“宁夏石嘴山市等五地市分布式并网光伏发电项目施工总承包二标段”，中标价为3.64元/W，预估建安费10.92亿元，工期210日历天，“宁夏石嘴 山市等五地市分布式并网光伏发电项目施工总承包三标段”，中标价为3.64元/W， 预估建安费87.36亿元，工期730日历天。两个标段合计建安费金额98.28亿元。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 1.5 1.3 1.1 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 0.20 0.10 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/08 0.9 0.7 0.5 2022/10/102022/12/102023/02/10 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 11单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 2.1 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 9 7 5 3 2022/10/102022/12/102023/02/10 2 1.9 1.8 1.7 1.6 2022/10/102022/12/102023/02/10 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点 190 170