光伏产业周报2023年第5期

期货研究报告|光伏周报2023-02-06 光伏产业周报2023年第5期 研究院新能源&有色组 报告摘要： 研究员 光伏产业链相关数据 陈思捷 021-60827968 2023/1/16 2023/1/30 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 42.09 45.73 3.64 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 105.26 105.26 0 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 41.04 52.18 11.14 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 35.22 35.22 0 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 20.63 22.61 1.98 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 167.19 168.79 1.61 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 272.20 275.98 3.78 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 62.18 61.61 -0.57 付志文020-83901026 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/1/2812.5 2023/2/312.7 变化0.2 库存 吨） LME铜库存（万吨） 7.40 7.44 0.04 库存 铜国内社会库存（万吨） 26.39 29.77 3.38 库存 LME铝库存（万吨） 41.5525 39.525 -2.03 库存 铝国内社会库存（万吨） 93.4 104.7 11.30 库存 LME锌库存（万吨） 1.77 1.64 -0.13 库存 锌国内社会库存（万吨） 14.16 15.64 1.48 库存 LME锡库存（吨） 3055 3185 130 库存 锡国内社会库存（吨） 8539 9216 677 fuzhiwen@htfc.com从业资格号：F3013713投资咨询号：Z0014433 联系人 穆浅若 021-60827969 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 32.9232.51-0.41 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 2月5日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜9 铝9 锌10 锡11 白银11 光伏玻璃12 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点6 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片6 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点7 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点7 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨9 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨9 图18:LME库存丨单位：万吨10 图19:国内社会库存丨单位：万吨10 图20:LME库存丨单位：万吨10 图21:国内社会库存丨单位：万吨10 图22:LME库存丨单位：吨11 图23:国内社会库存丨单位：吨11 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司11 图25:金交所白银库存丨单位：千克11 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨12 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天12 2月5日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.商务部：光伏产品成为�口新增长点 2月2日，在国务院新闻办举行的2022年商务工作及运行情况新闻发布会上，商务部对外贸易司司长李兴乾表示，去年，以电、光、锂这“新三样”为代表，就是以电动汽车、光伏产品、锂电池的�口为代表，我国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为�口新增长点。2022年，电动汽车�口增长了131.8%，光伏产品增长了67.8%，锂电池增长了86.7%。 2.国家发展改革委：大型风光基地送受两端地区的煤矿予以重点支持 2月2日，国家发展改革委等部门关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》的通知公开发布。通知中关于光伏内容的提到，重点支持大型风电光伏基地送受两端地区的煤矿。 3.工信部：2022年光伏压延玻璃产量同比增加53.6% 2月2日，工信部发布2022年光伏压延玻璃行业运行情况。2022年，全年光伏压延玻璃累计产量1606.2万吨，同比增加53.6%；价格方面，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为20.8元/平方米、27元/平方米，同比下降11.9%、6.1%。 4.涉及光伏！中华人民共和国野生动物保护法（2022修订）发布 近日，中华人民共和国野生动物保护法（2022修订）正式发布。文件提到，水利水电、风电、光伏发电、围堰、围填海等建设项目的选址选线，应当避让自然保护地以及其他野生动物重要栖息地、迁徙洄游通道。 5.北京：2023年将签订京蒙“绿电进京”合作协议、落实光伏发电高质量发展实施意见 1月31日，北京市人民政府发布关于北京市2022年国民经济和社会发展计划执行 情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告。签订京蒙“绿电进京”框架合作协议，投产锡林郭勒盟北方上都、呼和浩特托克托新能源项目等一批域外新能源基地。 企业动态 1.2月3日，华电（海西）新能源有限公司德令哈首批70万千瓦光伏项目在德令哈市西�口光伏光热产业园成功并网发电。该项目是华电青海公司在德令哈管理建设的100万千瓦光储氢首批并网项目。据了解，该项目计划至2023年分批实现并网发电，全容量投产后年均发电量17.8亿千瓦时，每年可节约标准煤54.39万吨，相应每年可减排温室效应气体二氧化碳约148.43万吨。 2.2月2日，上海电力发布公告称，公司董事会2023年第一次临时会议的召开，董事会审议同意关于公司投资匈牙利Victor13.2万千瓦光伏项目实施方案的议案。同意公司以不高于3789万欧元收购匈牙利Victor光伏项目标的公司100%的股权（含股东贷款），并授权公司签署相关协议和办理相关手续。匈牙利Victor光伏项目资产包含2家项目公司，装机容量共计13.2万千瓦，目前均处于开发后期，计划在达到待建状态时交割。 3.2月1日，特锐德发布关于项目预中标的提示性公告，公告显示，国家能源招标网发布了青海公司2023年度光伏项目35kV箱式变压器设备框架采购公开招标中标候选人公示，特锐德为该项目标段一的第一中标候选人，预计中标金额7532.52万元。 4.1月31日，近日特斯拉公布2022年度财报，2022年度特斯拉共实现营收814.62亿美元，同比增长51.4%；净利润125.56亿美元，同比增长127.5%。在新能源业务方面，2022年度特斯拉新增光伏装机348MW，新增储能装机6.541GWh。据了 解，尽管特斯拉的光伏装机年度部署受到2022年初进口延迟因素影响，但在2022年四季度依旧顺利部署100MW光伏装机规模，比2021年同期增长了18%，2022年全年光伏新增装机也略高于2021年同期。 5.1月30日绿康生化发布公告，公司全资子公司绿康海宁拟在海宁市黄湾镇投资建设年产8亿平方米光伏胶膜项目事宜，拟与黄湾镇人民政府就本项目签署《年产8亿平方米光伏胶膜项目投资框架协议书》。本项目总用地262亩，总投资60亿 元，其中固定资产投资10亿元。全部达成100条胶膜生产线，年销售额达100亿 元，税收2亿元。同日绿康生化还发布公告称，收购江西纬科新材料科技有限公司 100%股权，本次置入资产的交易总对价为9500万元。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/08 1.4 1.3 1.2 1.1 1 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 12单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 10 8 6 2.03 1.98 1.93 1.88 1.83 1.78 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 4 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点 190 170 150 130 110 90 70 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院 相关有色金属价格及行情综述 工业硅 2月3日当周，工业硅期货盘面震荡下跌，主力合约收盘价17745元/吨，目前华东通 氧553贴水695元，421牌号计算品质升水