光伏产业周报2023年第7期

期货研究报告|光伏周报2023-02-20 光伏产业周报2023年第7期 研究院新能源&有色组 报告摘要： 研究员 光伏产业链相关数据 陈思捷 021-60827968 2023/1/30 2023/2/6 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 45.73 50.08 4.35 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 105.26 136.22 30.96 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 52.18 55.49 3.31 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 35.22 35.22 0 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 22.61 23.63 1.02 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 168.79 166.34 -2.46 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 275.98 271.10 -4.88 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 61.61 61.57 -0.03 付志文020-83901026 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/2/1012.7 2023/2/1712.6 变化-0.1 库存 吨） LME铜库存（万吨） 6.31 6.60 0.29 库存 铜国内社会库存（万吨） 31.63 32.54 0.91 库存 LME铝库存（万吨） 48.6925 59.195 10.50 库存 铝国内社会库存（万吨） 119 121.6 2.60 库存 LME锌库存（万吨） 2.63 2.99 0.36 库存 锌国内社会库存（万吨） 16.67 16.16 -0.51 库存 LME锡库存（吨） 3220 3105 -115 库存 锡国内社会库存（吨） 9448 10134 686 fuzhiwen@htfc.com从业资格号：F3013713投资咨询号：Z0014433 联系人 穆浅若 021-60827969 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 31.7831.780.00 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 2月19日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜9 铝9 锌10 锡11 白银11 光伏玻璃12 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点6 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片6 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点7 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点7 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨9 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨9 图18:LME库存丨单位：万吨10 图19:国内社会库存丨单位：万吨10 图20:LME库存丨单位：万吨10 图21:国内社会库存丨单位：万吨10 图22:LME库存丨单位：吨11 图23:国内社会库存丨单位：吨11 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司11 图25:金交所白银库存丨单位：千克11 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨12 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天12 2月19日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.分布式光伏新增51.11GW！国家能源局发布2022年光伏发电建设运行情况 2月17日，国家能源局发布2022年光伏发电建设运行情况，2022年新增并网容 量8740.8万千瓦，其中：集中式光伏电站3629.4万千瓦，分布式光伏5111.4万千 瓦；而分布式光伏中户用分布式装机达到2524.6万千瓦。 2.工信部：2022年光伏行业总产值1.4万亿人民币 2月16日，工信部公布《2022年全国光伏制造行业运行情况》指🎧，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW。行业总产值突破1.4万亿元人民币。 3.国家能源局：将推动�台光伏用地用林用草用海政策 2月16日，中国光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会在北京拉开帷幕，国家能源局新能源司副司长熊敏峰在会议致辞中指🎧，国家能源局将加强与自然资源等部门的沟通协调，研究推动�台光伏用地用林用草用海政策，为行业发展提供有力的土地要素保障。 4.光伏13.65GW+风电21.01GW！内蒙古六类市场化并网新能源项目规模�炉 2月13日，据内蒙古太阳能行业协会初步统计，2022年自治区一共批复六类市场 化并网新能源项目144个，总规模3465.6万千瓦，其中光伏1365万千瓦，风电 2100.6万千瓦。 5.江苏：加快推进光伏复合利用，全力发展分布式光伏！ 日前，江苏省生态环境厅发布《江苏省减污降碳协同增效实施方案》，提�推动能源清洁低碳转型。实施可再生能源替代行动，大力发展新能源。坚持集中式和分散式并重，稳步有序开展海上光伏建设，加快推进光伏复合利用，全力发展分布式光伏。优化风电发展结构。 企业动态 1.2月17日，大唐集团分别与内蒙古自治区政府、内蒙古能源集团签署战略合作协议，根据此次签署的协议，中国大唐集团规划未来五年在内蒙古增加投资1000亿元，在风电、太阳能、绿电制氢、新型储能、清洁煤电、煤炭、煤化工、城镇供热等领域与自治区本土企业开展全方位、深层次、多样化合作，推动实现地企双赢。 2.2月16日，中来股份披露调研活动信息，在调研时公司表示，山西16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW中首批4GW项目产线已经实现全面量产，一期剩余4GW项目设备正在逐步进场，争取2023年一季度完成主要设备安装。同时，争取今年年底前完成16GW项目整体建设，二期8GW项目计划将使用TOPCon3.0技术。公司现有背板产能约2.2亿平方米，公司正在规划建设年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目，该项目已完成立项审批，正处于项目环评等报批手续。计划今年完成首批1亿平方米产能扩充。 3.2月15日，TCL中环与银川经济技术开发区管理委员会就年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目及配套项目（“DW五期”项目）建设投资相关事宜达成合作，打造具有全球竞争力的光伏产业基地，进一步巩固TCL中环在光伏硅材料市场的领先地位以及市场占有率。DW五期项目作为中环晶体六期产业链延伸配套项目，总投资约41亿元，整体规划G12硅片产能35GW，预计今年2月18日开 工、第四季度建成投产。 4.2月14日，粤电力A在调研中活动中介绍，截至2022年末，公司拥有可控装机容量3144.4万千瓦，其中控股装机2969.62万千瓦，参股权益装机174.78万千瓦。其中：燃煤发电控股装机容量2055万千瓦，气电控股装机容量639.2万千瓦，风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量275.42万千瓦。“ 5.2月14日，海优新材发布关于拟签订项目投资合同的公告。公告显示，公司在江西上饶经济技术开发区内拟投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目，生产光伏配套用POE、EVA、白色胶膜等产品。据悉，项目预计总投资为13亿元。其中固定资产投入3.3亿元，流动资金投入9.7亿元；项目分两期，一期投资46,515.31万元，二期投资83,484.69万元，二期投资为流动资金投入。公司表示，本项目达产后将形成2亿平方米的胶膜年产能。 6.2月13日，通威与PVOinternational签署2023年400MW通威高效组件供应合作协议，双方就如何进一步加强协作与资源共享，如何进一步为新能源行业发展增砖加瓦、贡献力量达成一致意见，推动双方合作关系进一步升级为泛欧洲战略合作。未来PVOinternational将与通威在工商业、户用屋顶、地面电站等相关业务场景所 涉及的全系列产品进行合作，合作市场将以荷比卢为核心辐射欧洲及其他区域。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 1.5 1.3 1.1 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 0.20 0.10 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/08 0.9 0.7 0.5 2022/10/102022/12/102023/02/10 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 11单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 2.1 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 92 71.9 5 3 2022/10/102022/12/102023/02/10 1.8 1.7 2022/10/102022/12/102023/02/10 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/