2023中国新能源汽车消费洞察

2023中国新能源汽车消费洞察 项碧波汽⻋之家CTO 2023年10月 「新能源消费洞察」 PART1 | 市场现状观察 PART2 | 用户消费偏好 PART3 | 用户对新技术与新服务的需求 PART4 | 总结与建议 1市场现状观察 至2025年，新能源汽车渗透率将达50% 智能新能源车渗透率快速增长，至2025年预计超四成 汽车市场终端销量和新能源渗透率走势 中国市场L2及以上智能汽车渗透率 4500.0 新能源终端销量燃油车终端销量新能源渗透率 50.0% 新能源市场 4000.0 3050.0 1.4%2.4% 14.0% 4.4%4.0%5.6% 25.8%30.9% 0.5 0 整体市场 31.4% 300.0 2050.0 200.0 22452274 20752018 49.9% 18481792 1508 1700 -0.5 1700 31 55 95 85 109 291 525 1500.0 100.0 50.0 -1 655 293 -1.5 0.0 20162017201820192020202120222023H12025E 数据来源：中国新能源乘用车终端销量，新能源智能车月报[2023年8月]。 纯电市场基本独立插混仍在转化汽油市场的份额增程与纯电动之间的斗争愈发显著 新能源市场竞争格局 【新能源市场销量格局】 2023年H1 纯电动意向用户 考虑其他能源对比次数分布 20222023H1 插电式混合动力意向用户考虑其他能源对比次数分布 20222023H1 增程式意向用户 考虑其他能源对比次数分布 20222023H1 汽油 64.5% 纯电 21.2% 汽油油电混合 15.1% 9.6% 1.6% 1.0% 油电混合 汽油35.5% 39.5% 10.9% 8.0% 汽油油电混合 24.8% 21.3% 4.7% 3.5% 插电式混合动力 纯电 75.8% 82.0% 纯电 10.4% 9.8% 纯电 29.2% 36.0% 增程式2.2% 7.6% 油电混合 插混增程 4.7% 3.6% 2.8% 3.8% 插混增程 38.8%插混20.9% 35.4%25.2% 4.5%增程20.5% 7.3%13.9% 4.5% 数据来源：汽车之家研究院，乘用车市场。汽车之家对比次数，指某能源类型意向用户选车时，与其他能源类型车型对比的次数分布。 传统能源豪华品牌销量份额一路走高 新能源市场中国品牌独树一帜，但份额有所下降 传统能源汽车分品牌阵营市占率走势 新能源汽车分品牌阵营市占率走势 海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌 58.0%55.0%55.1%55.4%53.7% 50.9%52.4%49.3% 95.4%96.2%94.6% 87.8% 77.0%79.3% 83.4% 81.6% 32.4%33.9% 31.6%29.7%29.1%31.7%28.8%30.1% 17.2%17.4%18.9%20.6% 2019年底国产特斯拉车型开启交付，新能源汽车市场格局被重塑 9.6% 11.2%13.3%14.9% 15.7% 14.3%11.3%13.8% 4.5%3.4%3.3%5.4% 7.2% 6.4%5.3%4.6% 20162017201820192020202120222023H120162017201820192020202120222023H1 数据来源：中国新能源乘用车终端销量。 传统能源格局分化日渐悬殊，Top3市占率超八成新能源市场中国品牌回暖，但难抵特斯拉降价影响 传统能源汽车分品牌国别市占率走势 新能源汽车分品牌国别市占率走势 35% 100% 30%德国 25%中国 20% 日本 15% 美国 80% 中国 60%美国 40%德国 10% 5% 0% 韩国 其他 20162017201820192020202120222023H1 20% 0% 日本 美系支柱特斯拉以降价挽回局面，拉动市占率回升 其他 20162017201820192020202120222023H1 数据来源：中国新能源乘用车终端销量。 预算20-30万、非一线城市的年轻用户更加偏爱新能源 意向用户预算分布 意向用户城市级别分布 意向用户代际分布 考虑传统能源考虑新能源 考虑传统能源考虑新能源 考虑传统能源考虑新能源 5万及以下1.4% 1.0% 5万~10万(含)9.2% 6.8% 10万~20万(含) 30万~50万(含) 32.4% 32.8% 26.6% 38.1% 23.4% 17.7% 50万~100万(含)5.4% 3.2% 100万及以上1.6% 0.4% 20万~30万(含) 15.5% 新一线城市 23.2% 24.2% 二线城市 20.3% 20.4% 三线城市 17.9% 18.8% 四线城市 13.6% 16.2% 五线城市 5.5% 4.9% 19.5% 一线城市 60前0.7% 0.2% 60后7.2% 5.3% 24.0% 46.3% 51.6% 90后11.9% 14.5% 95后4.1% 4.1% 00后0.9% 0.2% 28.8% 80后 70后 数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月]，新能源包含纯电动、插电式混合动力和增程式。 2用户消费偏好 新能源MPV市场正在快速崛起，至2023年关注占比突破15% 80% 60% 40% 20% 0% 新能源车关注人数走势 66.3%65.8%67.1% 70.6% 67.1%66.6%70.0% 63.2%61.8%61.8%61.5%65.4%64.3% 53.8% 16.3% 7.2% 7.7% 8.5% 10.9% 6.2% 6.1% 2017201820192020202120222023 1-8月 *由于跨级别关注越来越多，故同一用户可能存在关注多款车型的情况 轿车SUVMPV 60% 40% 20% 0% 80% 60% 40% 20% 列1 0% 轿车关注人数走势 201720182019202020212022 SUV关注人数走势 201720182019202020212022 微型车 列1 2023 1-8月 小型车紧凑型车中型车中大型车大型车 小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV 2023 1-8月 数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-8月] 中国品牌热度快速增长份额已超八成，头部品牌贡献大 新能源品牌阵营关注份额走势 2019年VS2022年 中国品牌关注人数增长Top10 100% 中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌 比亚迪 五菱汽车 其他 小鹏 理想汽车 极氪 AITO 零跑汽车岚图汽车 欧拉 深蓝汽车 80% 60% 40% 中国Top10头部品牌关注人数增量贡献 占比超50% 20% 0% 217201820192020202120222023年1-8月 2017201820192020202120222023 1-8月 数据来源：汽车之家车大数据[2017年-2023年1-8月]，仅包含乘用车。 中国新势力品牌中高端市场较量海外豪华中国传统品牌向上之路已经开启 不同预算的新能源潜在用户的品牌类型偏好 17.8% 14.1% 18.8% 30.5% 32.4% 24.2% 36.7% 54.7% 24.7% 13.1% 7.4% 3.2% 8.4% 63.2% 13.9% 17.8% 7.8% 28.8% 56.8% 21.1%11.7% 32.8% 13.8% 2.0% 3.3% 5.5% 4.7% 4.8% 10.9% 15.3% 中国新势力品牌 中国传统品牌 100% 中国 80%品 牌 海外主流品牌 海外新势力品牌 海外豪华品牌 60% 海 40%外 品牌 20% 0% 15万及以下15-20万（含）20-25万（含）25-35万（含）35-50万（含） 50万以上 数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月]。中国传统品牌包括比亚迪、深蓝汽车、腾势、极氪等；中国新势力品牌包括蔚来、理想、小鹏；海外传统品牌包括大众、奔驰、宝马等；海外新势力品牌仅包含特斯拉。 疫情后，高线城市新能源市场关注份额快速回升 新能源关注用户城市级别分布 2020年一、新一、二线城市占比55.3%2023年一、新一、二线城市占比61.3% 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2019 2020 2021 2022 20231-9 14.4% 12.2% 12.0% 12.9% 14.0% 23.7% 22.2% 22.9% 25.0% 24.5% 22.5% 20.9% 19.5% 21.5% 22.8% 18.2% 19.7% 19.9% 18.0% 16.8% 15.6% 18.5% 18.6% 16.6% 16.2% 5.6% 6.6% 7.0% 6.0% 5.7% 数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-9月] 热衷追逐新势力品牌的一线、新一线城市回归冷静二线市场用户热情高涨市场潜力足 「不同级别城市用户对新势力品牌的关注份额」 30% 25% 20% 15% 10% 新一线城市二线城市三线城市四线城市一线城市 5%五线城市 0% 20172018201920202021202220231-9 数据来源：汽车之家大数据[2017年-2023年1-9月]；数据涉及车型范围为乘用车，新势力品牌包括中国新势力和特斯拉。 3用户对新技术与新服务的需求 安全是所有用户最为迫切的需求新能源用户更大胆想要尝鲜自动驾驶 考虑新能源车用户需求考虑传统能源车用户需求 62.7% 主动刹车/主动安全系统 ACC自适应巡航行人碰撞预警 62.4% 45.2% 42.5% 42.0% 42.5% 35.0% 前车防撞预警 37.9% 29.9% 29.9% 27.7% 25.4% 24.6% 23.7% 驾驶辅助影像HUD抬头显示 车道偏离预警系统车道保持辅助系统夜视系统 疲劳驾驶提示 32.0% 27.0% 28.3% 24.1% 27.3% 21.0% 19.1%高速路段自动驾驶13.9% 16.7% 并线辅助 21.0% 16.2% 全工况下自动驾驶 8.9% 15.7% 15.7% 2.4%封闭园区自动驾驶1.7% 14.0% 道路交通标识识别智能大灯控制自动泊车入位 15.3% 18.5% 13.9% 数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月] 新能源用户期待网联化带来更多新鲜感和科技感传统能源用户更关注提升传统功能的及时性和便利性 52.8% 48.2% 45.8% 40.4% 考虑新能源车用户需求 30.9% 29.1% 26.7% 22.8% 20.2% 19.5% 18.5% 18.4% 13.4% 11.1% 11.1% 9.7% 5.9% 实时车况监控OTA在线升级 语音控制功能 映射功能，与外接设备定期车况评估 个性化的应用保养维修通知 便于应用的车载Wifi丰富的娱乐内容车联社交服务 联网通讯丰富的信息服务兴趣点导航服务 考虑传统能源车用户需求 54.4% 实时路况导航服务 道路救援与求助 42.5% 41.1% 远程操控 38.8% 防盗报警及追踪 35.9% 33.1% Top2 Top3 21.0% 21.6% 20.2% 14.6% 21.4% 19.0% 10.1% 6.8% 8.8% 6.0% 7.7% 数据来源：汽车之家消费调研[2023年1月] 新兴服务热度下降，新能源用户变得更加务实对终身免费保养和流量的需求更迫切 新能源意向用户期望的新服务类型 同比变化