2023中国居家养老空间消费趋势洞察

2023中国 居家养老空间消费趋势洞察 中国居家养老空间消费趋势洞察 目 Part.01 居家养老空间行业发展概览 CONTENT 录 Part.02 居家养老空间消费人群洞察 Part.03 居家养老空间商品趋势洞察 中国居家养老空间消费趋势洞察 Age-friendlyhomespace CHAPTERONE 居家养老空间行业发展概览 我国已迈入中度老龄化社会，2035年将进入重度老龄化社会 近些年来，我国65岁及以上老年人口持续增加，2021年老年人口规模已超2亿。自2000年正式进入老龄化社会以来，2021年 迈入中度老龄化社会，预计2035年将迈入重度老龄化社会。 2015年-2021年我国各年龄段人口数量（万人） 0-14岁人口15-64岁人口65岁及以上人口 14524 15037 15961 16724 17767 19064 20056 25% 中国典型年份65岁及以上人口（万人）数量占总人口比重 20% 15% 1982-2000年 阶段①进入老 8.9% % 4.9% 14.9% % 14.2 13.5% 7.0 龄化社会 2000-2021年 阶段②迈入中度老 龄化社会 2022-2035年 阶段③步入重度老龄 化社会 20.0% 10% 5% 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 数据来源：国家统计局 0% 1982年2000年2010年2020年2021年2022年E2035年 数据来源：国家统计局、中国社科院世界社保研究中心 人口老龄化加速为我国社会各层面带来严峻挑战，养老规划提上日程 我国养老金体系过度依赖于第一支柱，政府承担较重的养老负担，城镇企业职工基本养老金累计结余预计在2035年耗尽；与此同时，我国老年人口抚养比持续走高，年轻人养老负担加重，当代年轻人养老焦虑日益增加。 2019-2050年全国城镇企业职工基本养老保险基金累计结余预测（亿元） 伴随着社会老龄化的日益加深，当代年轻人的养老意识越来越强，社媒声量持续提升 中国老年人口抚养比走势 69,874 42,566 基于当前的老龄化进程和基本养老保险制度，城镇企业职工基本养老金累计结余预计在2035年耗尽 0 预计2050年突破50%，意味着每两个年轻人需要抚养一位老人 19.7% 20.8% 11.9% 8.0%9.9% 50.4% 个人退休时间延长 2021年3月，国家提出将实行渐进式延迟退休。 年轻人养老焦虑日益增加 据《2022当代青年养老规划调查图鉴》统计， 90.30%的受访青年认同养老要越早准备越好。 16.60%的人已经配置相关资产，43.7%觉得 人无远虑必有近忧，慢慢开始了解养老产品。 111万+ 小红书上搜索关键词“养老”的笔记数量 数据来源：《中国养老金精算报告2019-2050》 1982年2000年2010年2020年2021年E2050年 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 数据来源：国家统计局 老年抚养比：(65岁以上人口数/劳动年龄人口数)*100% 数据来源：公开资料整理 《2022当代青年养老规划调查图鉴》 居家养老为主流，近六成老人居住房龄超20年以上 根据国家卫健委数据，我国养老呈“9073”格局，即90%左右的老年人都在居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老， 3%的老年人入住机构养老。从老年人居住房屋建造年代来看，近六成老年人住宅建成时间在2000年以前，房龄超过20年。 我国目前的养老模式 中国老年人居住房屋建造年代分布 30% 30% 4% 2% 00年以来34% 社区养老 7% 90年代 居家养老 90% 机构养老 3% 70-80年代 50-60年代 新中国成立前 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 数据来源：国家卫健委数据来源：第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查 上下楼不方便、缺乏警报装置、扶手等必要安全设施是主要不适老问题 超七成受访者倾向小规模改造或购买适老化家具/家电等居家产品进行改善，大规模翻新改造意向人群不足两成。 老人当前居住空间面临的不适老问题 消费者更愿意尝试的适老化改造方式 34% 上下楼不方便 27% 32% 没有呼叫或报警装置 21% 29% 缺乏必要的扶手 20% 28% 如厕/淋浴不方便 17% 尽量避免动工，购买适老化家具 /家电等居家产品,40% 我认为没有必要进行适老化改造,3% 建成年代00年前 TGI 我能接受小规模翻新装修,37% 旧房人群对大规模或小规模翻新改造意愿度更高，居住房屋建成于2000年后的人群倾向购买适老化产品，尽量避免动工 建成年代00年后TGI 我能接受大规模翻新装修,19% 收纳空间不足 地面过于光滑易摔倒 家居动线杂乱不方便 建筑质量差，墙体剥落、发霉、潮湿、不防水等 尽量避免动工 小规模翻新 大规模翻新 95 110 104 108 86 94 数据来源：智篆GI适老人群调研，N=2787数据来源：智篆GI适老人群调研，N=2787 积极应对人口老龄化上升为国家战略，政府提出发展老年用品产业，鼓励开发适老化家电、家具等居家日用产品 2019.11 中共中央国务院《国家积极应对 人口老龄化中长期规划》 •《规划》近期至2022年、中期至2035年、远期展望至2050年，是到本世纪中叶中国积极应对人口老龄化 2020.07 民政部等9部门联合出台《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的 指导意见》 •提出顺应广大老年人居家养老的意愿与趋势，以满足其居家生活照料、起居行走、康复护理等需求为核心，改善居家生活照护条件，增强居家生活设施设备安全性、便利性和舒适性，提升居家养老服务品质。 •提出了居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单。 老年用品配置 2022.02 国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老 服务体系规划》 •提出发展壮大老年用品产业。 •针对不同生活场景，重点开发适老化家电、家具、洗浴装置、坐便器、厨房用品等日用产品以及智能轮椅、生物力学拐杖等辅助产品，推广易于抓握的扶手等支撑装 置以及地面防滑产品、无障碍产品，发展老年益智类玩 的战略性、综合性、指导性文件。积极应对人口老龄化上升为国家战略。 地面改造门改造卧室改造 小改造 如厕洗浴设备改造厨房设备改造物理环境改造 具、乐器等休闲陪护产品。发展老年人监护、防走失定位等产品。 适老化家居改造以政府购买为主，市场化程度不高。政府主要起到托底的作用。 2022年2月，民政部等四部门“十四五”时期联合推进特殊困难老年人家庭实施适老化改造。截止23年一季度: 北上广等城市积极响应国家适老化改造政策 BEIJING 北京 SHANGHAI 上海 数据来源：公开资料整理 GUANGZHOU 广州 “适老化改造整体处于行业初期，开展适老化改造地区集中在北京上海广州南京等一线或新一线城市，普通二线城市及以下几乎没有动静，多个城市是空白，而已经开始的一线城市里，也主要以政府购买为 主，整体的覆盖面远远不够。” 占200万户总任务数的 26% 全国累计改造完成 51.88万户 在城市更新背景下，对老年 人居住环境进行升级改造 全面推进居家环境适老化改造 针对特殊困难老年人家庭 进行适老化改造 数据来源：公开资料整理、老有所居·2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 居家适老化改造市场空间巨大，但当前供给存在同质化、低端化、供需错配等痛点 居家适老化改造市场规模巨大，直接份额达3万亿。由于我国适老化居家用品市场发展较慢，缺乏有效引导，目前市场供给存在供需错配、杂乱、同质化的特点。 适老化改造总市场份额：15万亿 400亿㎡旧建筑 居3家万适老亿化改造 直接市场份额： 3万亿 国务院参事、住房和城乡建设部原副部长仇保兴在接受《半月谈》记者采访时曾估算，仅对我国现有400亿平方米的旧建筑进行适老化改造，市场规模便可达 15万亿元。住建部数据显示，居家环境的适老化改造直接市场份额约为3万亿元。 您认为当前适老化家具/家装/家电等居家产品存在哪些问题？消费者说 39% 我对适老化家居产品的功能性表示疑惑，不知道是否真的有用 38% 我对适老化家居产品的质量表示担忧，担心存在安全问题 34% 产品供给较为相似，缺少特色化的适老化产品 28% 科技型/智能型适老化产品不足，当前产品较为低端 27% 缺少针对低龄老人或健康老人的特色化产品 现阶段，我国适老化改造还处于初级阶段，还未建立统一的技术标准和规范，且对老人真正需求缺乏了解，供需存在严重错配的现象。因此适老化家居产品整体呈现出低端、杂乱、同质化的特点。 数据来源：公开资料整理数据来源：智篆GI适老人群调研，N=2787，公开资料整理 淘系居家养老家装家居市场发展迅猛，2022年整体市场规模超百亿 淘系居家养老空间市场定义近3年淘系居家养老空间市场销售规模 2020-2022年，销售金额复合增长率近20% 2022年销售规模超百亿 助室行内 阳台 餐厅 厨房 卧室 客厅 入户 家居空间 卫 生 间 家居空间 60周岁及以上的老年人 产品功能 失能照护类、安全生活类、健康生活类、便捷生活类、悦己生活类 产品范畴 家装主材、收纳整理、住宅家具、电子/电动、居家布艺、全屋定制、 基础建材、居家日用等 居家空间下，服务于老年人，具备失能照护、安全生活、健康生活、便捷生活、悦己生活功能的产品。多分布在家装主材、收纳整理、住宅家具等市场。 数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察 供需双向增长驱动，2022年淘系适老认知群体规模超1.6亿，人均消费贡献持续增长 淘系居家养老空间市场动销商品数持续增长 当前已实现了对全空间的全覆盖 淘系居家养老空间相关商品需求搜索热度上涨，消费需求旺盛 淘系已拥有全品类适老 动销商品数超 40万 2022年淘系居家养老空间商品搜索人群量级 1.6亿 淘系家居养老空间市场人均购买金额复合增长率 形成了覆盖厨房、卫生间、卧室、客厅、阳台等居家全空间的适老商品矩阵 入户客厅卧室 2020-2022年淘系居家养 两年复合增长超 13% 室内助行全空间覆盖 卫生间 老空间市场搜索人数复合增长率 30% 餐厅厨房阳台 相比2021年增长了近 80% 2022 近3年淘系居家养老空间相关商品数量走势 +32% +79% +30% 202020212022 2020 2020年2021年2022年 数据来源：阿里消费洞察 数据来源：阿里消费洞察 数据来源：阿里消费洞察 中国居家养老空间消费趋势洞察 Age-friendlyhomespace CHAPTERTWO 居家养老空间消费者洞察 消费人群：25-49岁孝心人群为核心群体，中老年自我改善消费增速凸显 淘系居家养老空间相关商品消费群体以25-49岁为主，人群占比达75%，其中一二线男性消费者为长辈消费意愿显著增长；除子女消费外，近两年来，中老年自我改善消费心智日渐养成，50+人群规模复合增长超10%，60+人群规模复合增长超16%。 2020-2022淘系居家养老空间行业消费人群画像趋势 60+女大城 60+男大城 蓝海人群 50-59男大城 60+女小镇 50-59女小镇 50-59女大城 50-59男小镇 35-49女小镇 25-34男大城 35-49男大城 主力人群 35-49男小镇 18-24女大城 25-34女小镇 35-49女大城 25-34男小镇 18-24男小镇 25-34女大城 横轴：人数占比 人群复合增长率 数据来源：阿里消费洞察 四成受访者表示，改善居住环境已经纳入自己为爸妈的养老新规划 子女普遍担心由于自身工作、家庭原因导致照顾老人的时间和人手不够，43%受访子女认为，改善居住环