2022大数据视角下的中国新能源汽车消费洞察报告

大数据视角下的中国新能源汽车消费洞察 2022年5月 「新能源消费洞察」 PART1 | 市场景气度观察 PART2 | 用户消费偏好洞察 PART3 | 用户产品需求特征 PART4 | 用户对新技术与新服务的期待 1市场景气度观察 2021年新能源汽车行业景气度一度创五年来新高， 2022年，受疫情反复影响市场转为平稳发展 新能源行业景气指数（百人会与汽车之家联合发布） 新能源行业景气指数分指数走势 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 基准指标一致指数 新能源景气指数最高点（2021/2） 过热 116.5 热 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 120.0 市场供应紧张 原材料大幅涨价 市场增速高原材料涨价 市场发展稳定 市场短期内可能萎缩 市场跌入谷底 115.0 110.0 105.0 一致指数先行指数滞后指数 103.4 50.0 0.0 -50.0 -100.0 新能源景气指数最低点（2020/1） 96.8 104.3正常 新能源景气指数冷 2016/08 2016/11 2017/02 2017/05 2017/08 2017/11 2018/02 2018/05 2018/08 2018/11 2019/02 2019/05 2019/08 2019/11 2020/02 2020/05 2020/08 2020/11 2021/02 2021/05 2021/08 2021/11 2022/02 （2022/3）过冷 105.0 100.0 95.0 90.0 100.0 95.0 2016/08 2016/11 2017/02 2017/05 2017/08 2017/11 2018/02 2018/05 2018/08 2018/11 2019/02 2019/05 2019/08 2019/11 2020/02 2020/05 2020/08 2020/11 2021/02 2021/05 2021/08 2021/11 2022/02 90.0 先行指数 （2022/3） 数据来源：中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源行业指景气指数，其中基准指标指2016年以后的新能源汽车月度销量同比增长率。 纯电动车整体消费质量稳步上升，微小型车、紧凑型车感官质量提升迅速，SUV安全性与性价比提升显著 纯电动车 新能源消费质量指数-微小型车 新能源消费质量指数-紧凑型及以上 新能源消费质量指数-SUV 消费质量指数 22Q1较19Q1 22Q1较19Q1 感官质量 安全性 消费质量指数 消费质量指数 感官质量 性价比 安全性 性价比 48%124%39% 118%150%76% 103%118%86% 22Q1较19Q1 120 120 120 90 90 90 60 60 60 30 30 30 0 0 0 消费质量指数感官质量安全性性能设计性价比 数据来源：中国电动汽车百人会与汽车之家联合发布的新能源汽车消费质量指数（CQI）——纯电动汽车，包括感官质量、安全性、性能设计、性 价比4个维度。 纯电动产品消费质量提升带动新能源车用户接受度快速提升，购买意愿显著增强 潜在用户-考虑购买新能源车比例 潜在用户-新能源车购买意愿程度 潜在用户-新能源能源类型偏好 50.39% 2019 全部用户 77.9%85.6%86.6% 有新能源车 52.1%51.9%62.4% 无新能源车 2020 50.40% 8.7% 2021 弱 55.91% 5.5% 强 20202021 38.8% 60.7% 42.5% 30.9% 22% 8.4% 18.7% 2020 27.0% 纯电动 35.8% 59.4% 13.7% 插混 增程式 2021 51.9% 12.2% 8.8% 数据来源：汽车之家消费调研。 用户对于油价上涨非常敏感，超3成用户开始考虑转向购买新能源车 油价上涨是否影响开车频率？ 您会经常关注油价，提前加满油吗？ 油价上涨是否影响购车选择？ 没影响,23% 影响,77% 不会，需要才去 加油,37% 会，省几块是几 块,63% 没变化，还是想买燃油车 37% 有变化，开始考虑新能源车 33% 摇摆不定，毕竟电动车也涨价了 15% 无所谓 9% 一直想买新能源车 7% 数据来源：汽车之家调研【2022】。 2用户消费偏好洞察 SUV关注高销量低，发展潜力大，中型以上市场用户热度高 100% 80% 60% 40% 20% 0% 新能源车关注人数走势 55.6% 54.4% 55.2% 49.5% 48.1% 44.4% 44.4% 48.4% 45.3% 52.8%50.1% 42.3% 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 轿车 SUV MPV 跑车 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 轿车关注人数走势 SUV关注人数走势 大型车中大型车中型车紧凑型车小型车微型车 大型SUV中大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV 数据来源：汽车之家大数据[2016-2021] 中国新势力品牌占位高端，中国传统品牌溢价能力相对较弱 不同预算的电动车潜在用户的品牌类型偏好 80% 中国新势力品牌与豪华品牌在高价区抗衡 70% 豪华品牌 60% 20万以下市场中国品牌优势显著 中国新势力品牌 50% 海外主流品牌(德系) 40% 中国传统品牌 30% 海外主流品牌(其他) 20% 中国传统品牌电动车高端市场乏力 10% 海外主流品牌(日系) 海外主流品牌(韩系) 0% 10万及以下10-20万(含)20-30万(含)30万以上 海外主流品牌(法系) 数据来源：汽车之家大数据 低线城市新能源关注份额持续增长 新能源关注用户城市级别分布 2019 2020 2021 2019年三线及以下城市占比63%2021年三线及以下城市占比68% 17.3% 19.3% 16.4% 15.5% 16.0% 15.5% 15.2% 17.3% 15.0% 17.1% 17.7% 17.7% 15.4% 16.2% 15.3% 16.9% 17.9% 18.3% 一级城市二级城市三级城市四级城市五级城市六级城市 数据来源：汽车之家大数据 非限购城市新能源关注份额不断增长，华东、西南等地区热点城市关注热度高 限购/非限购城市关注份额对比非限购城市关注份额Top12（合计占比20%） 15.0% 85.0% 15.4% 84.6% 15.2% 84.8% 17.7% 82.3% 2022Q1 2021Q1 2020Q1 限购不限购 关注占比 宁波 成都南京重庆青岛苏州珠海武汉郑州太原 2.3% 2.2% 2.2% 2.0% 1.9% 1.7% 1.7% 1.5% 1.3% 1.3% 2019Q1 西安 东莞 非限购城市关注人数上涨3% 1.3% 1.3% 数据来源：汽车之家大数据；新能源涵盖纯电动、插电式混合动力和增程式 中国品牌关注份额平稳增长，新势力关注度开始回升 新能源品牌阵营关注份额走势 新能源品牌类型关注份额走势 100.0% 中国品牌海外主流品牌豪华品牌 20.0% 新势力品牌特斯拉传统品牌 88.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 86.0% 84.0% 82.0% 80.0% 78.0% 76.0% 0.0% 2016201720182019202020212022Q1 0.0% 2016201720182019202020212022Q1 74.0% 数据来源：汽车之家车大数据[2016-2022Q1]。 二线以下城市、年收入30万以上用户对新势力品牌关注明显走高 「不同级别城市用户对新势力品牌的关注份额」「不同年收入用户对新势力品牌的关注份额」 100% 100% 六级 50万以上 80% 60% 80% 五级 四级60% 30-50万 20-30万 40% 20% 0% 三级 二级 一级 2016201720182019202020212022Q1 40% 20% 0% 2016201720182019 202020212022Q1 10-20万 10万以下 数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车 二线以下城市、年收入10万以上用户对比亚迪关注明显走高 「不同级别城市用户对比亚迪品牌的关注份额」「不同年收入用户对比亚迪的关注份额」 100% 100% 六级 50万以上 80% 60% 80% 五级 四级60% 30-50万 20-30万 40% 20% 0% 三级 二级 一级 2016201720182019202020212022Q1 40% 20% 0% 2016201720182019202020212022Q1 10-20万 10万以下 数据来源：汽车之家大数据；数据涉及车型范围为乘用车 3用户产品需求特征 使用成本低、环保、驾驶感受好是用户考虑新能源汽车的主要原因 用户考虑购买新能源汽车的原因 使用成本低 63.5% 安静，驾驶感受好 52.2% 更环保 46.9% 提速快，动力性强 43.7% 电子化程度更高 26.7% 有喜欢的车型 24.3% 22.2% 1.4% 燃油车限牌，被迫购买新能源汽车 其他 数据来源：新能源消费者调研。 用户购买新能源汽车时最关注续航、安全、质量与充电便利性 用户考虑购买新能源汽车的考虑因素 43.6% 36.9% 35.5% 25.9% 25.1% 23.5% 18.9% 18.4% 18.2% 18.0% 16.4% 16.1% 14.9% 13.6% 13.3% 10.8% 10.1% 58.5% 续航里程安全性 质量充电便利性 售后服务 价格用车成本舒适性 配置外观能耗动力性 空间品牌口碑操控性 内饰保值率 数据来源：新能源消费者调研 用户对纯电产品存在较多顾虑， 插混产品用户高需求低意向，仍有较大发展空间 新能源汽车线索结构 0.6% 3.4% 1.5% 1.1% 2.5% 3.0% 2.6% 12.2% 28.5% 25.6%25.4% 插混倾向度 35.1% 31.6% 40.1%41.0% 51.9% 71.4%72.0% 61.4% 58.4% 65.9% 57.9% 纯电动倾向度 35.8% 增程式 插电式混合动力 纯电动 2016 2017 2018 2019 2020 20212022Q1 线索人数占比 2021 潜在用户占比 调研用户 数据来源：汽车之家大数据，新能源消费者；数据涉及车型范围为乘用车 高关注、低转化的背后， 充电不方便、里程焦虑、电池成本高依然是购买阻碍因素 阻碍用户购买新能源车的因素 新能源 用户接受度 （调研） 新能源市场渗透率 电池更换成本高高速、低温条件下续航衰减，能耗增加 56% 阻碍充电时间长 因素安全问题严重，如自燃等 二手车残值低电池寿命短 价格比同级别传统能源汽车高 驾驶感受较差 其他 64.0% 充电不方便 续航里程短 47.9% 35.6% 31.0% 30.2% 30.0% 26.4% 25.8% 14.4% 8.2% 3.3% 20% 数据来源：汽车之家车大数据，新能源消费者调研]；数据涉及车型范围为乘用车 高续航产品营销拉高了用户对于更高续航里程的预期，便捷的充电设施是用户最迫切期望 可接受的实际续航里程理想的充电设施距离 2021 700公里 600公里 450公里 400公里 350公里 30