2022年音视频社交出海市场研究报告

2022年⾳视频社交出海 市场研究报告 ⼀、中国⾳视频社交出海市场发展概况 ⽬录⼆、细分品类市场概况及头部产品相关数据 三、中国⾳视频社交出海市场的变化与趋势 —、中国⾳视频社交出海市场发展概况 全球⾳视频社交市场规模 39.7% 42.8% 17.5% 在适应新冠疫情作为社会⽣活新常态之后，2022年，全球⺠众的⽣活场景虽然渐渐向线下转移，但⽣活线上化仍是未来的⼤趋势，热度不减，⼈们继续将⽣活场景从线下迁徙到线上。⽽社交作为⼈们⽇常⽣活中不可或缺的组成部分，线上化的速度保持快速增⻓。 过去⼀年，全球社交媒体⽤户增⻓了1.9亿，到2022年10⽉达到47.4亿，相当于世界总 ⼈⼝的59.3%。其中，东南亚的社媒渗透率已达72%，远⾼于平均⽔平，新兴市场的社交媒体⾏业正在快速发展。 据Frost&Sullivan预测，2021～2024年全球社交媒体市场规模年复合增⻓率有望达到15.1%，其中视频社交市场规模CAGR为27.6%，⾳频社交市场规模CAGR为25.8%， ⾳视频社交增⻓速度远超社交市场整体增速。 预计到2024年，全球社交媒体市场整体规模将达3000亿美元，其中⾳视频社交市场规模为1813亿美元，视频社交为1287亿美元，占⽐为42.8%；⾳频社交为526亿 美元，占⽐为17.5%。 预计2024年全球⾳视频社交规模占⽐ 视频社交⾳频社交其他 数据来源：Frost&Sullivan ⾳视频社交正成为全球互联⽹⽤户的“软刚需” 2021年各国⽤户移动端使⽤平均时⻓虽有回落，但仍在⾼位 2021年各国⽤户移动端平均使⽤时⻓（单位：⼩时） 5 300 海外社交⾏业市场⼴阔，⾳视频细分市场规模增速较快 2019-2024年海外社交媒体市场规模及细分情况（单位：⼗亿美元） 4 225 3 150 2 175 0 美国加拿⼤英国德国法国印度中国⽇本韩国 0 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 根据eMarketer，2021年美国、加拿⼤、英国、德国、法国、印度、中国、⽇本、韩 视频社交 UGC社区 ⾳频社交 图⽂社交短信社交 国⽤户在移动端的平均使⽤时⻓分别为4h23min、3h31min、3h24min、2h37min、2h51min、1h36min、3h56min、2h17min、3h4min。由于移动端媒体消费时⻓在2020年增⻓探顶，接下来两年该数据都将保持相对稳定，尤其是社交应⽤，将延续 2021年的⽔平。 数据来源：Frost&Sullivan 2021年，移动设备使⽤时⻓中，社交应⽤占据主导地位， 每10分钟就有7分钟⽤在了社交应⽤及照⽚和视频应⽤ ⾳视频社交正成为全球互联⽹⽤户的“软刚需” ⽬前，市⾯上⼤多数的社交产品均融⼊了⾳频或视频功能，沉浸 性强，使⽤户、特别是年轻⽤户对社交产品产⽣了更多依赖。 另外，疫情常态化加速推动了⼏乎每个国家和地区的⽤户在社交媒体上花费的时间产⽣了异常⾼的增幅，造成了⼀段移动端使⽤时⻓的“汛期”，尤其在社交应⽤⽅⾯，平均每个⽤户的使⽤时⻓同⽐增⻓325%。 10000 8000 6000 全球各类别应⽤使⽤时⻓（单位：亿⼩时） 这⼀趋势也体现在了下载量上。根据Branch的数据，疫情⼤爆发初期，社交应⽤出现迅猛增⻓，并在之后维持了较为稳定的趋势。 随着不同地区逐渐恢复放开⻅⾯和聚会，这⼀数据恢复“正常⽔位”，但⽤户也会在某种程度上保留他们近三年来养成的线上社交习惯，特别是对⾳视频社交这类娱乐性较强的社交⽅式的依赖。 4000 2000 2019⼀季度 2019⼆季度 2019三季度 2020⼀季度 2020⼆季度 2020三季度 2020四季度 2021⼀季度 2021⼆季度 2021三季度 2021四季度 2019四季度 0 社交和通讯 照⽚和视频 游戏娱乐其他 数据来源：data.ai《2022年移动市场报告》 全球社交娱乐应⽤下载量主要来⾃印度、美国、巴⻄；其他增⻓较快⼩型市场来⾃中东、⾮洲 增⻓率 10% 2022年H1全球社交娱乐市场下载量Top10 30 30% 2022年H1其他下载量增⻓较快的地区 下载量 12000 下载量 增⻓率 5%25 25% 10000 0%20 20% 8000 -5% 1515% 6000 -10% 1010% 4000 -15% 55% 2000 -20% 0 印度美国巴⻄印尼墨⻄哥俄罗斯⽇本巴基斯坦菲律宾⼟⽿其 0%0 委内瑞拉尼泊尔阿尔及利亚乌兹别克斯坦加纳阿联酋摩洛哥厄⽠多尔 较2021H2增⻓（左） 2022H1下载量（亿次） 较2021H2增⻓（左） 2022H1下载量（万次） 数据来源：data.ai数据来源：data.ai 各地区社交产品⽤户付费驱动⼒ ⽤户付费驱动⼒ 总体 美国 英国 印度尼⻄亚 巴⻄ 沙特阿拉伯 更⾼的权限例如在主⻚显示VIP标签 39% 39% 32% 44% 37% 43% 解锁⾼级功能例如可以不限区域“找⼈” 38% 25% 25% 56% 44% 38% 获得独家/稀有元素例如背景、图像或配件 31% 24% 21% 39% 27% 44% 移除⼴告 28% 25% 29% 33% 28% 25% ⽆限使⽤次数例如每天⽆限添加新朋友 24% 23% 20% 24% 21% 23% 数据来源：Googlex罗兰⻉格，社交和个⼈提升类应⽤消费者研究，2021年6⽉;D4， 是什么原因让你在[选定的社交应⽤中]付费，针对曾经付过费的⽤户。标注红⾊部分为各市场Top3付费原因 政策⽀持“数字经济出海”、“中国⽂化出海” 实现对外贸易创新发展 加快服务贸易数字化进程 助⼒⽂化出⼝基地建设 拓展数字经济国际合作 提升⽂化贸易国际竞争⼒ 2020年11⽉ 国务院发布《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意⻅》，指出要充分运⽤5G、虚拟现实 （VR）、增强现实 （AR）、⼤数据等现代信息技术开拓国际市场，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势，实现外贸创新发展。 2021年10⽉ 商务部等发布《“⼗四五”服务贸易发展规划》，将“数字贸易”列⼊服务贸易发展规划，为数字产业“⾛出去”营造良好环境。到2025年，我国服务贸易规模将进⼀步扩⼤，新模式新业态将加快发展，服务出⼝竞争⼒不断增强。 2021年10⽉ 商务部、中央宣传部等17部⻔发布《关于⽀持国家 ⽂化出⼝基地⾼质量发展若⼲措施的通知》，指出健全共建机制，营造有利于对外⽂化贸易发展的政策环境，⽀持企业在境外开展⽂化投资合作。 2022年1⽉ 国务院发布《“⼗四五”数字经济发展规划》，提出 ⽀持中国数字经济企业“⾛出去”，积极参与国际合作。 2022年8⽉ 中共中央办公厅、国务院办公厅发布《“⼗四五”⽂化发展规划》提出，提升 ⽂化贸易国际竞争⼒，⼤ ⼒发展数字⽂化贸易。 中国⾳视频社交产品出海热⻔市场及特点 欧洲地区 市场成熟度⾼，互联⽹渗透率近90%，付费能⼒强，近⼏年⽇均移动设备使⽤时⻓显著增加。 ⽤户粘性与付费能⼒强，其中⽇本市场⽤户付费能 ⼒世界领先。但⽇韩市场⽤户对本⼟公司的产品接受度较⾼。另外，⽇本线上活动远不及线下热闹，游戏市场庞⼤导致社交娱乐市场受到挤压。 市场成熟度⾼，⽤户活跃且付费能⼒强，付费习 惯好，对⼴告接受程度⾼。 北美地区 以印度及巴基斯坦为⾸，近⼏年印度政府对中国出海的互联⽹产品监管⽇趋严格。 日韩地区 中东北非地区 南亚地区 东南亚地区 中国⾳视频社交产品出海“圣地”之⼀。“⼀带⼀路”政策保驾护航，⼈⼝基数庞 ⼤，当地⽹⺠数量在4.4亿以上，互联⽹ 中国⾳视频社交产品出海“圣地”之⼀。与中国政治关系良好，互联⽹渗透率近70%，渗透率⾼于世界平均⽔平。当地⽤户线上社交娱乐需求极⾼，互联⽹头部⽤户数庞⼤，海湾六国（GCC国家）消费能⼒极强。 渗透率超75%，社交⽹络仍有发展空间。 ⼈⼝红利充⾜，⽇均移动设备使⽤时⻓极⻓。以巴⻄为例，其移动端⽤户单⽇⽹络使⽤时⻓超过10⼩时，发展潜⼒巨⼤。 拉美地区 新兴市场发达市场 各地区热⻔社交娱乐场景 # 北美 拉美 欧洲 中东北⾮ 东南亚 南亚 ⽇韩 Top1 短视频 图⽂ 短视频 短视频 短视频 1V1视频 短视频 Top2 图⽂ 短视频 图⽂ 直播 直播 直播 图⽂ Top3 1V1视频 1V1视频 语⾳ 语⾳房 1V1视频 语⾳ 直播 以上信息根据data.ai不同国家/地区社交应⽤免费榜、付费榜、畅销榜信息综合整理 TikTok BigoLive MICO UpLive 17Live LiveMe Streamkar NimoTV LivUChamet CuteU HollaLamourYumy Monkey Elelive PoppoLive Veeka MIGO Tandoo BeeLive HaloLive TikLiveMangoLiveNonoLiveMeMeLive Heya Omega HayTigoHoneycamChat Bela Clatter MeloCamseaBunChat AHA! Kuka VinkeeHala gogolive Hakuna PearLive MIKA OlaPartyYAYALive omlet LigoLiveBuzzCast MoreinLive LesPark Blued BunnyWeLivePickUGlamourHotmet Livmet lweeBlissU Beki MeeyaLetsChatKiviTwinkleChatU BuzzVideoSnackVidec VigoVideo Bilibili Goodnight哈啰喂 KAYALive HeatUpZaky TikTok KwaiLikee TikTokNowCocoFun Vskit LitmatchSoulChillOmi Soul TiyaHaki Dino YallaChat Wave SawaKSASawaARELighChatAhlanHayaMIYASangolemoMeYo Lita takiRuffGopartygoTTChatPartying kippo YallaYoHoYoYo DiDO AikoStarChatOyeTalk 4FunLite UkiFalla OHLAHelloYo HagoYallaLudoWePlayGamfunTopTop Wafa PartyStarLudoup Fun YallaParchisSociale StarMakerWeSingPokekara 欢歌全民Party karapartyStarMakerLite StarIdoI YAHAHA IMVU Oasis ZERVO BUD Waha GRAVITY Ztopia 中国⾳视频社交出海产品全球投放榜Top20 TikTok 62,884 BigoLive 54,764 Yalla 13,927 StarMaker 13,705 Helo 5,989 SoulChill 4,761 WePlay 4,664 Litmatch 3,080 Clatter 2,818 TikTokNow 2,597 BlissU 2,434 YoYo 1,684 MeYo 1,670 MICO 1,583 IMVU 1,513 Chamet 1,402 Omi 1,326 Tigo 1,311 HoneycamChat 1,180 0 17500 35000 52500 70000 推⼴量级（10⽉⼴告数） 时间范围：2022.10.1-2022.10.31，数据来源：AppGrowing ⼆、细分品类市场概况及头部产品相关数据 2022年上半年中国出海⾳视频社交应⽤规模Top10（收⼊+⽤户规模） App 名称 所属公司 App 名称 所属公司 TikTo