2022年音视频社交出海市场研究报告

2022年音视频社交出海 市场研究报告 霞光社ShineGlobal丨霞光智库 霞光社ShineGlobal丨霞光智库 一、中国音视频社交出海市场发展概况 目录二、细分品类市场概况及头部产品相关数据 三、中国音视频社交出海市场的变化与趋势 霞光社ShineGlobal丨霞光智库 一、中国音视频社交出海市场发展概况 42.8% 频社交市场概况霞光社ShineGlobalI霞光智库 顶社交市场规模 17.5% 应新冠疫情作为社会生活新常态之后，2022年，全球民众的生活场景虽然渐渐向线下 转移，但生活线上化仍是未来的大趋势，热度不减，人们继续将生活场景从线下迁徙到线 ●音频社毯。而社交她人们日常生活中不可或缺的组成部分，线上化的速度保持快速增长。 过去一年，全球社交媒体用户增长了1.9亿，到2022年10月达到47.4亿，相当于世界总 人口的59.3%。其中，东南亚的社媒渗透率已达72%，远高于平均水平，新兴市场的社交媒体行业正在快速发展。 据Frost&Sullivan预测，2021～2024年全球社交媒体市场规模年复合增长率有望达到15.1%，其中视频社交市场规模CAGR为27.6%，音频社交市场规模CAGR为25.8%，音视频社交增长速度远超社交市场整体增速。 预计到2024年，全球社交媒体市场整体规模将达3000亿美元，其中音视频社交市场 规模为1813亿美元，视频社交为1287亿美元，占比为42.8%；音频社交为526亿 美元，占比为17.5%。数据来源：Frost&Sullivar 全球音视频社交市场概况霞光社ShineGloball霞光智库 音视频社交正成为全球互联网用户的“软刚需” 目前，市面上大多数的社交产品均融入了音频或视频功能，沉浸 2021年，移动设备使用时长中，社交应用占据主导地位 每10分钟就有7分钟用在了社交应用及照片和视频应用 性强，使用户、特别是年轻用户对社交产品产生了更多依赖全球各类别应用使用时长（单位：亿小时) 另外，疫情常态化加速推动了几乎每个国家和地区的用户在社交 10000 媒体上花费的时间产生了异常高的增幅，造成了一段移动端使用8000 时长的“汛期”，尤其在社交应用方面，平均每个用户的使用时长 同比增长325%。 6000 这一趋势也体现在了下载量上。根据Branch的数据，疫情大爆发 初期，社交应用出现迅猛增长，并在之后维持了较为稳定的趋 势。 随着不同地区逐渐恢复放开见面和聚会，这一数据恢复“正常水位”，但用户也会在某种程度上保留他们近三年来养成的线上社交习惯，特别是对音视频社交这类娱乐性较强的社交方式的依赖。 4000 2000 社交和通讯照片和视频游戏■娱乐其他 数据来源：data.ai《2022年移动市场报告》 全球音视频社交市场概况霞光社ShineGlobalI霞光智库 全球社交娱乐应用下载量主要来自印度、美国、巴西；其他增长较快小型市场来自中东、非洲 2022年H1全球社交娱乐市场下载量Top102022年H1其他下载量增长较快的地区 10%3030%12000 增 长率 增长率下载量下载量 5%2525%10000 0%2020%8000 5%1515%6000 -10%1010%4000 -15%55%2000 -20% 印度美国巴西印尼墨西哥俄罗斯日本巴基斯坦菲律宾土耳其 00% 委内瑞拉尼泊尔阿尔及利亚乌兹别克斯坦加纳阿联酋摩洛哥厄瓜多尔0 较2021H2增长(左)2022H1下载量（亿次）较2021H2增长(左)■2022H1下载量（万次） 数据来源：data.ai数据来源：data.ai 全球音视频社交市场概况霞光社ShineGlobalI霞光智库 用户付费驱动力总体美国英国印度尼西亚巴西沙特阿拉伯 各地区社交产土费驱动 更高的权限 例如在主页显示VIP标签 解锁高级功能 39%39%32%44%37%43% 例如可以不限区域“找人” 38%25%25%56% 44% 38% 获得独家/稀有元素 例如背景、图像或配件 31%24%21%39%27%44% 移除广告28%25%29%33%28%25% 无限使用次数 例如每天无限添加新朋友 24%23%20%24%21%23% 数据来源：Google×罗兰贝格，社交和个人提升类应用消费者研究，2021年6月;D4， 是什么原因让你在[选定的社交应用中]付费，针对曾经付过费的用户。标注红色部分为各市场Top3付费原因 中国音视频社交产品出海概况霞光杜ShineGlobal霞光智库 政策支持“数字经济出海”、“中国文化出海” 实现对外贸易创新发展加快服务贸易数字化进程助力文化出口基地建设拓展数字经济国际合作提升文化贸易国际竞争力 2020年11月2021年10月2021年10月2022年1月2022年8月 国务院发布《国务院办公商务部等发布《“十四五”商务部、中央宣传部等17国务院发布《“十四五”数中共中央办公厅、国务院 发展的实施意见》，指出 “数字贸易”列入服务贸易 文化出口基地高质量发展 要充分运用5G、虚拟现实 发展规划，为数字产业“走 若干措施的通知》，指出 （VR）、增强现实 出去”营造良好环境。到 健全共建机制，营造有利 (AR）、大数据等现代信 2025年，我国服务贸易规 于对外文化贸易发展的政 息技术开拓国际市场，培 模将进一步扩大，新模式 策环境，支持企业在境外 育新形势下参与国际合作 新业态将加快发展，服务 开展文化投资合作。 和竞争新优势，实现外贸 出口竞争力不断增强。 创新发展。 厅关于推进对外贸易创新服务贸易发展规划》，将部门发布《关于支持国家字经济发展规划》，提出办公厅发布《“十四五”文 支持中国数字经济企业化发展规划》提出，提升“走出去”，积极参与国际文化贸易国际竞争力，大合作。力发展数字文化贸易。 中国音视频社交产品出海概况霞光社ShineGlobal丨霞光智库 中国音视频社交产品出海热门市场及特点 欧洲地区 市场成熟度高，互联网渗透率近 90%，付费能力强，近几年日均移动 设备使用时长显著增加。 用户粘性与付费能力强，其中日本市场用户付费能力世界领先。但日韩市场用户对本土公司的产品接受度较高。另外，日本线上活动远不及线下热闹，游戏市场庞大导致社交娱乐市场受到挤压。 市场成熟度高，用户活跃且付费能力强，付费习 惯好，对广告接受程度高。 北美地区 以印度及巴基斯坦为首，近几年印度 政府对中国出海的互联网产品监管日日韩地区 趋严格。 中东北非地区 南亚地区 东南亚地区 中国音视频社交产品出海“圣地”之 一带一路政策保驾护航，人口基数庞 大，当地网民数量在4.4亿以上，互联网 中国音视频社交产品出海“圣地”之一。与中国政治关系良渗透率超75%，社交网络仍有发展空间。 好，互联网渗透率近70%，渗透率高于世界平均水平。当 地用户线上社交娱乐需求极高，互联网头部用户数庞大， 海湾六国（GCC国家）消费能力极强。 人口红利充足，日均移动设备使用时长极长 以巴西为例，其移动端用户单日网络使用时长拉美地区 超过10小时，发展潜力巨大。 新兴市场发达市场 中国音视频社交产品出海概况霞光社ShineGlobalI霞光智库 各地区热门社交娱乐场景 #北美拉美欧洲中东北非东南亚南亚日韩Top1短视频图文短视频短视频短视频1V1视频短视频Top2图文短视频图文直播直播直播图文 Top31V1视频1V1视频语音语音房1V1视频语音直播 以上信息根据data.ai不同国家/地区社交应用免费榜、付费榜、畅销榜信息综合整理 中国音视频社交产品出海概况霞光社ShineGlobal丨霞光智库 中国音视频社交出海生态图谱 制图：霞光社ShineGlobalI霞光智库 超级APP规模型APP超级APP规模型APP音视频社交出海服务商 社交+直播Gan7社交+实时视频QU MICO UpLive 17LiveLiveMeStreamkalLivUChametCutelHollaMonkey RTC技术 ZEGO✃构声网 bHHC Belam ElelivePoppoVeekaMIGOTandooBeeLiveHaloLiveTikLive MangoLive 同性社交线上支付 NonoLivMeMeLiveHeyaOmegaHayTigoHoneycamChatClatter GOG UaOPayoneer Payp 潜力型APP HakunaPearLiveMIKAOlaPartyYAYALiveomletigoLiveMoreinLiv LesPark Bluea 潜力型APP BunnyWeLiveLivmetweeBlissuBekiMeeyaLetsChatTwinkleChatUstripepaytm 社交超级APP规模型APP 0社交小火山引擎 成长型APP 区checkout.com 广告投放 短视+频8 /igoVideo Bilili+ OMSoul TikTokKwai Likee 潜力型APP TikTokNowCocoFunVskit 语音LitmatchSoulChill Omi Inos 潜力型APP @PinterestunityADS 社交超级APP 超级APP成长型APP O社交 mele 数据查询 +awaKSA Sawa MIYASango moMeYo+ 语音房 Va YallaYOYO CHLA游戏翻译 p 潜力型APP StarChat WePlayGamfunTopTop Wafa PartyStarLudoupYallaParchisS 超级APP专注日本市场PR GoogleCFUNPLUS 腾讯云陶里云 云服务 社交+K歌公 社交+元宇宙8AAU StarMakerWeSingPokekara 潜力型APP 欢歌全民PartykarapartySterMakerLte StarIdolYAHAHAIMVU Oasis ZERVO BUD Waha SVHUAWEI GoogleCloud 亚马逊云科技 八火山引擎 中国音视频社交产品出海概况霞光社ShineGlobal丨霞光智库 中国音视频社交出海产品全球投放榜Top20 TikTok62,884 BigoLive54,764 Yalla13,927 StarMaker13,705 Helo5,989 SoulChill4,761 WePlay14,664 Litmatch 3,080 Clatter 12,818 TikTokNow 2,597 BlissU 2,434 YoYo 1,684 MeYo 1,670 MICO 1,583 IMVU 1,513 Chamet 1,402 Omi 1,326 Tigo1,311 HoneycamChat1,180 017500350005250070000 推广量级(10月广告数) 时间范围：2022.10.1-2022.10.31，数据来源：AppGrowing 霞光社ShineGlobal丨霞光智库 二、细分品类市场概况及头部产品相关数据 音视频社交出海头部产品竞争格局霞光社ShineGlobal丨霞光智库 2022年上半年中国出海音视频社交应用规模Top10（收入+用户规模） App名称所属公司App名称所属公司 TikTok字节跳动StarMaker昆仑万维 BigoLive欢聚集团LivU莱熙科技 Livu CMICO赤子城科技YoYo明日虫洞 Yalla雅乐科技Likee欢聚集团 UpLive亚洲创新集团NimoTV虎牙 根据专家访谈、AppStore及GooglePlay移动应用商店收入、公司财报、互联网公开信息估算整理，排名不分先后 音视频社交出海头部产品竞争格局霞光社ShineGlobal丨霞光智库 中国出海头部音视频社交应用使用粘性 90% 辅助应用高粘性 打开率 介 45% up Ya OMi G Livu %0 0表现中等者9粉丝最爱18 平均活跃天数 所选时间段