2023智能网联汽车行业研究白皮书

智能网联行业 上海交通大学 2023 安泰经管学院 研究白皮书 ANTAICOLLEGI 上海文通大学 行业研究院 Newenergy vehicles 深度洞察和研究中国新能源汽车行业正在发生的变革和市场变化，寻找未来新能源和汽车出海等热点背后，发展的原因和机会。 NEWENERGY2023年10月 VEHICLES 上海交通大学行业研究院 编辑：郭伟栋智能网联汽车行研团队 前 FOREWORD 随着新能源汽车在中国歌起热潮，全球汽车行业的格局利产业结构情然发生变化 2020年全球新能源汽车的销量307万台，其中中国136万台，占比44%。到2022年全联新 能票汽车的销量1050万台，其中中国销盛688.6万台，占比达到65%，毫无魔间，中的 新能藤汽车已经遥步成为席卷全球的现象级产品。同时，新能需汽车以电动化、智能化、网联化为主爱抓手，结合新业态模式不进化，帮助中闲车企拉近与国际顶级老牌车企的身位，打破了日经固化了的汽车行业格屑，2023年全球各大车展上，中国品牌的表现令人 惊取，不仅在国内市场点据了主尊地位，也在游外市场展现了弱大的竞争力，不论是新能 源汽车、智能座舱，还量自动驾驶等领威，中国车企裁现强动，给整个汽车行业带来了新 的烘象， 在这样的大降景下，中国汽车产品的出海自然也成为了新的风诺。2023年上半年，中国的车出口达到了1200方辆，同比培长了60%，超越日本成为全球第一大汽车出口国。 这一切都得益于中国政府和企业在新能源汽车产业链上的持续投人和不断创新，以及对誉 能网联汽车技术的不断探索和突破，现在存欧洲、美、东南亚、中东、非洲等不同区域，部孕育着巨大的机会，这些机会持会为中汽车行业带来技术的长足进步，能力的快递升级，以及行业全面超越的可能， 另一方面，虽然中国汽车工业取得比较大的进步受到全球耳，倡是也有一系列的间题重待解决，新能汽车用户最关心汽车的里程焦惠间感，城市和乡村的充电桩布后间 题，来支撑新能函汽车的快速发展，二手车的估价以及新能源电池问收和处否的产业链间 题，中国车企的出海模式与路径选择等问郡。此外，随誉全球气候变暖，欧盟利北美对碳 排放和碳尼谈等要求，2020年9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“联中利”目 标，汽车行业的企业社会责任（ESC）也成为关注的重点，中国的车企也需要在环境，社会和治理方需做出更多的势力和改进。为了应对这些变化和挑战，中国的车企需要有更如清晰利长选的战略规划，更加灵活科高效的运营理，更加开放的创新模式。 上海交通大学智能网联汽车行业研究团队觉察到了这场变革背活并存的风险，挑战与 机题，迪过行业访谈进行了深度研究，挖掘中国汽车工业大变局现象背后的主因，导找未来的发展方向，期望为汽车产业提供思路、为行业明确方润、为政府建言献策：这本白皮书包含了大个主感的研究：暂能汽军时代产业链变革研究、汽车行业BSG研究、汽车行业出海研究、新能讯生程集虑同整研究、充电性布局研究和二手新熊请汽车研究，申幕炜教授和团队研究成员陈红军带额，主府、赵晓雪、徐路、罗瑞伟、丰贸、黄俊、主臻、揭文 雨、翠清、张费元、张贝宇、顾浩等12名MBA学生分课翘进行研究，间时述得到了跌芸蜂、都鸿、邱宇款，张军、刘复池，吴梳、胡翰盈等很多交大校友和热心行业大和的支持和帮助，研究成果最终汇集成为这本白皮书，在此一并表示题谢、 目录CONTENTS 解放日报采访：组装成本降低50%，特斯拉开“卷”，新一轮价格战不远了？特斯拉召开投资日活动，有邮些信息会影响整个汽车产业？ 比迪走高端化、定价差异化的发展思能香代表国产车企的出略？ 2023年初国内汽车销售遇冷，同时国补正式退出，国产车企如何应对金发激烈的竞争？ 5 新民周刊采访：“中国车市的失意者” 非克、这歌退出中国，广汽递不开合资“魔究”？被传返出中国的甘系车伞，是英非尼迪还三英？ 东风化身“价格扇失”，清库存能行妈？6 菲亚特，留诺之后，下一个尚下的欧系品牌是准！6 掉队新能画，长城汽车能否翻盘？6 东方卫视采访：关于长三角新能源汽车的新闻专题 导语10 NEWENERGY东方卫视采访：新能源车“出海”跨国车企何时出现10 访谈第一部分10 编后总结14 VEHICLES功谈第二部分12 上海车展观察15 比亚迪调研：比亚迪垂直整合之路的“鱼与熊掌”16 垂直整合的模式16 二、比亚通之“鱼”17 三、比亚迪之“熊学”18 四、缅直整合之“不猴得”18 汽车出海研究：汽车零部件企业出海的挑战和机遇19 、中国汽车零部件企业的四段发展历程19 二、汽车工业的“整学”模式20 三、中国零部件企业面临的挑战与展垫21 汽车出海研究：回顾汽车巨擎的出海历程，导找中国车企的出海启示22 一、防史上的汽车出海22 二、中国车企的出海现27 三、中国汽车出海的总结与政策建议29 上海交遗大学殊高车有皮 汽车ESG研究：国内新能源车企“出海”背景下的ESG实践管理 -31 31解放日报采访：组装成本降低50%，特斯拉开“卷” 一、起点：新能源车企的ESG缺略组织设计32 二实哦：全生命周期的谈足连管理34 新一轮价格战不远了？ 三、装征：新能源车企的ESG报告裁剪与评级维护38文：韩，陈红家，王坊果诉日期：2023.03.03 四、总结与展望43 ：二手动力电池市场分析 44 二、国家履有政策祛娱的梳理 46 三、最新电池回收技术和产物梳理 51 四、当前产业分布链条梳理 56 五、总结 58 汽车充电桩行业：现状、未来与政策探讨 59 一、充电性行业现状 60 三、中国充电柱标准及发展趋势 62 三、充电驻行业的产业链现快及同题 64 四，充电证行业机会点 66 五，充电驻行业的政策建议 67 六、充电建行业的投资建议 67 汽车里程焦虑研究：新能源汽车里程焦问题研究 电池角度 69 汽车二手电池研究：关于二手电池市场干预的建议政策角度44 特斯拉在3月1日召开投资日，宝布其宏图第三篇章，汽车界、科技界部非常关注，同时，比亚迪开始降价促销，并且发布高端品牌，主打差异化定做，解放日报就这些动态采访了薄炜教授的看法，并对 国产车企的发期拍势进行了展望，以下为采访内容原籍： 特斯拉召开投资日活动，有哪些信息会影响整个汽车产业？ 特斯拉“移密宏图”的第一篇章1、第二 赢章口分别于2006年和2016年公布，其中大部 分构想日经达成。比如，在第一篇章中，马斯克提出要“并发一款人们读得起的新车”，之后通过采用的一体化压铸、CTC技术，4680电 池等技术有效降低了制造成本，这也是近期特 斯拉的大降价的等码所在。在第三篇章中，马斯克提出“通过大最汽车行驶数据，开发自动就驶”，通过软硬件解糊，BE域控制架构 等技术，特斯拉实现了基于用户第一手数的 SD快速升级选代，推动了自动驾驶的快速发 前网篇章都深刻影响和改变了汽车行业的竟格局以及发展韵势。所以，本次第三篇章的公布，无疑将会成为业内的焦点事件。从发布内容土看并不涉及某项真体技术，而是给出来来能源变革的方向，和未来能源利用方式的判断，理念上认为太阳能是终极能源，对于汽车行业来说新能源日经成为了一种必然趋势， ，新能源汽车当前发展超势69我认为对于汽车行业最天的影响是，特斯拉会继践降低能造成本，“解构主义造车”量一体化压铸 二，新能源汽车行业发展痛点之一“里程旅表”70技术的延申，本质上是零部件数量减少了，装配流程钙以优化，装配效率得到摄高。采用无预士电机， 三，解决新能汽车“里程焦惠”的方法71节背1000美元成本，相当于整车成本的4%，超级充电性成本会比行业平均水平低20%一70%，并月适配 四、对政府政菊的建议77所有电动车型， 五、对动力电池企业的建议 大、总结78 T 汽车里程集虑研究：新能源汽车换电产业研究79TESLR 新能藏汽车发展现状79 二、换电产业分析80 三、换电产业同慰与建议83 四、总结84 国20167月20日马用充分开了特集热第国的第二图章：（1）用量电建成大胜起：（21广热电动汽车产品线，以通落生要超分市 .k/gFowenwalil，Modit3/Y.Cybuack.ai.FsDi等 1- 上游交道大学超钢联房车自皮平上海交遗大学法营车有 通过数据对比，充电证保有量的增隔与新能照汽车保有量的增辐趋势一致，比亚迪走高端化、定位差异化的发展思路能否代表国产车企的出路？ 比亚迪在原有的主朝、海洋、腾势系列车型的基础上，发布书斓品 1430000 1310000 牌仰望，除了进一步丰富产品矩陈之外，制造“高端”车型还意味考研 130000发能力以及生产制造能力的大帮提升，我认为这是中国汽车品牌由大到 强：由最随到领的必经之路，也是我国汽车工业“弯道超车”计划中 100000“超车”的迅要组成部分， 国产汽车商媒化是从解来汽车开始的，解来创立之初就对标BBA等 840000豪华品牌。在这之的，国产车企主要集中在中低端市场竞争。萌来开启 中高端的先例，其触品牌（智己，威图）迅速跟进。跳出中低端的竞 G0000(D 920000 5210000 争，走向中高端是未来中国汽车品牌的出路。 4000000稍稍不同的岸，比亚迪是从中低端市场向上布高，草来品从高端市场向下布局，两者存在路径依赖 12190 1681000 2617000 的举异，我认为比亚迪实现高端化，路径设计还有可以完尊的地方。 一方面，仰望的比亚迪落印太深，也就限制了向上的空间。另一方通，，“高端”的内含不够清新，这也是自前很多车企布同高化的通病，高端具依是指，真具备了某项别人做不到的技术？还是能提 2019202020212022供某种独一无二的解决方案？这熊类似的定义的模相也制约了品牌的溢价能力 免电性保有器新能南汽车保有员所以，国产车企需要进行高端化的市场布局，同时也需要在路径设计的精相福度上，下功夫， 图12019-2022年充电证保有量的增能与新能源汽（车操行量 308元 日前，国内新能源车与充电桩的车鞋比从2018年的3.4（平均一服务3，4辆车）下行至2022年的25，成本的降低将会进一步加速充电柱的誉及，也就能进一步缓解新能源汽车的补能压力， 15元 25004.0 2000 3.5: 3.0 15002.5SLV 1000 2.0 1.5 图3比亚迪产品价格图 5001.0 0.5 00.0EP9 201820192020202120222023E2024E2025E 全国充电性保存量（万台）车性比45-42万元 图2全国充电能保有最及车裤比 FS6,EC6 3-50万元 ET? 天型豪率龄车 45-51万元ETS 30万元 20172018610220202022E 图4解来产品解轻路超路→30万 2- 比如，比硅之前没有60万以上的严品，从10万元级别的产品开始，近年开始逐步向尚端场布 用，特斯拉则相反，选择的略经是从越路到百方级别的高播产品，再别30、40方的产品，最近义进一步 价到忘万在在，起化一开始就品速择高婚、百传一人人开的起华车”所以对于车企来脱，路径的 选择非掌要，设立新的品解需要与原品牌进行高韩版要的区分。新民周刊采访：“中国车市的失意者” 然后，是你整异化是满是不同消费者不同需求的能力，考验车企对手市场需求把据的注确程爱和精 微程度，能生产出高端车型感技术的“硬实力”，能定义出深更市场追捧的车量量技术的“软实力” 这两种能力都是带要国产车企在不断打确的重要技能，出必格会带助车企实惠进一步的跨撼式发展， 采证日邦：2023.0104 需要注意的避，掌择化不是高端化的抓手，真正的高猫需要大母的技术积累，需婴具有类假特斯拉中国汽车市场正在经历大限滤沙，为此，新民周刊激清轻炜教接会加了一期国绕汽车行业发展热点的消断的技术路线，端一款入人于的起的电动车一通过大盛数实现肖动驾聘一改变人车关系→改变活的连播节目，以下为真播内客取稿！ 且前存在的一选共性问题， 中国的汽车市场正在发生快课的转型，在中国放开外 2023年初国内汽车销售遇冷，同时国补正式退出，国产车企如何应对