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中科江南(301153.SZ)2023年三季报点评显示,公司2023年前三季度实现收入7.81亿元,同比增长41%;实现归母净利润1.88亿元,同比增长49%;实现扣非净利润1.78亿元,同比增长49%。其中,三季度业绩再度实现高速增长,Q3营收同比增长58%。公司行业电子化持续拓展,医保领域落地多个省份试点,预算一体化业务加速建设,数据要素覆盖诸多领域。预计公司23-25年归母净利润分别3.76、4.91、6.16亿元,同比增速分别为45%/31%/26%,当前市值对应23/24/25年PE为31/24/19倍。考虑到数字中国进程加速以及信创产品逐步落地,公司主营业务有望充分受益,维持“推荐”评级。