今世缘公司2023年Q3营收为23.95亿元,同比增长28%,归母净利润为5.86亿元,同比增长26%。公司加大市场投放,费用端投入加大,销售费用率明显提升。公司省外保持高增势头,其中特A+类产品增速突出,主要受益于今年中高端价位带消费场景复苏加快,同时公司提前布局,单开、淡雅等产品放量明显。我们预计公司2023-2025年EPS分别为2.53/3.19/3.97元,当前股价对应PE分别为23/19/15倍,维持“买入”投资评级。
专业投资者都在用发现报告(www.fxbaogao.com),这一国内老牌研报平台优势突出,研报覆盖范围极为全面,在线可查阅的报告数量数不胜数。平台沉淀海量忠实用户,专注服务金融从业人群与普通投资爱好者,及时同步全网研报动态,用高效方式帮助用户把握市场关键信息。