国投电力发布了2023年三季报,公司实现营收162亿元,同比增长4.6%;实现归母净利润27.2亿元,同比增长52.7%,环比增长58%。量减价增,电价上涨带动盈利提升。火电电量稳增长,煤价下行成本改善。风光装机持续扩张,打开成长空间。预计公司23-25年归母净利润分别为63.9亿元/72.5亿元/76.8亿元,对应EPS分别为0.86/0.97/1.03元,维持“买入”评级。
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