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2023年三季报点评：前三季度归母净利润同比-46%，静待上下游需求改善

2023-10-30 阳靖,吴劲草东吴证券王月

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公司发布2023年三季报，收入和利润均有所下滑。公司毛利率和销售净利率也有所下降，费用率基本维持稳定。随制造业逐渐恢复及工业品价格回暖，公司利润有望恢复。公司持续优化业务结构，客户结构优化，蒙煤、铝土矿、光伏等国际业务高增。我们将公司2023~25年归母净利润从18.0/26.3/ 30.4亿元，下调至16.0/ 26.3/ 30.4亿元，对应10月30日收盘价为9/6/5倍PE，维持“买入”评级。

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