2022年中国椰子全产业链市场调研报告（摘要版）

2022年中国椰子全产业链市场调研报告（摘要版） 2022ChinaCoconutWholeIndustryChainMarket ResearchReport ©2023LeadLeo 2022年，中国椰子肉加工市场规模预计达210.7亿元，与2021年基本持平，2017至2021年的复合增长率达17.1%。 以椰子汁为代表的植物蛋白类饮品在消费者心智中呈现健康、潮流、营养和新体验等印象，市场需求持续增长。2021年，以瑞幸咖啡“生椰拿铁”为代表的椰子类现制饮品的迅速走红，引爆工业椰浆加工市场，同时带动椰子汁加工市场的复苏。值得注意的是，受咖啡茶饮等合作渠道的消费刺激，工业椰浆加工市场在未来五年的复合增长率将高达44.6%，存在巨大的市场机遇。 受益于以椰子为原料的现制茶饮产品经久不衰以及海南省对于椰子产业未来发展的规划，中国椰子种植市场规模将进一步扩大 从中国的椰子种植规划来看，海南省预计到2025年，新增国内椰子种植面积15万亩，相较于2021年海南省的54万亩种植面积，新增大约27%，并且大力拓展海外种植，预计在2025年新增海外种植面积10万亩。在产果量方面，预计2025年达到5.6亿个，相较于2021年的产果量2.03亿个，新增大约250%。在椰子种植上，海南省不仅单纯扩大种植面积，更是在良种良苗繁育上投入了更多精力。 中国椰子制品产业链主要参与环节包括椰子种植、椰子加工及椰子制品生产 从椰子种植国家的地理位置来看，椰子种植区域主要集中在东南亚、南美洲以及北美洲，受限于运输成本等因素，墨西哥、巴西等国的椰子主要�口至美国。中游椰子加工又可分为椰子肉加工、椰子水加工以及椰子皮加工环节。下游为椰子制品生产商，主要可分为食品类椰子制品、非食品类椰子制品以及手工艺品。 观点摘要 近年来，随着新消费浪潮的兴起及消费者对健康需求的提升，植物基饮品由于具有膳食纤维丰 富及低脂、健康的特点，迎来了新的发展机遇，椰子饮品、杏仁饮品、核桃饮品等植物基饮品开始频频�现在消费者的视野当中。2021年，瑞幸咖啡凭借“生椰拿铁”爆火�圈，掀起生椰热潮，带动大量品牌开始布局椰类创意饮品，椰子饮品逐渐受到消费者及投资机构的青睐，成为炙手可热的饮品“顶流”。作为兼具营养价值及经济价值的水果，椰子不仅可用于制作茶饮及餐饮等产品，椰子种植、椰子加工及终端椰子制品等各环节在中国的市场均已发展起步，椰子全产业链存在结构性发展 机会。 中国椰子种植区域主要集中在海南省，当地原生品种以高种椰子为主。近年来，由于海南省“十四五”规划对椰子产业的要求，海南省椰子种植面积逐年提高 中国椰子种植产区分布 海南省椰子种植面积在中国 占比为99%，其中椰子之乡文昌市的种植面积在海南省中 的占比为43.3% 文椰2号 文椰3号 文椰4号 海南椰子产�数 海南椰子种植面积 文椰4号优缺点 优点：3年结果，产量是本地高种的1倍以上，达到年产70~130个果实之间，椰水与椰肉具有特殊香味缺点：由于中国目前椰子组培技术存在短板，仅能依靠种果育苗，且目前种果有限、发芽率低，导致文椰系列的苗种价格昂贵，研究所苗种售价多在80-100元之间，而香水椰苗种则在50元左右 香水椰改良而成，椰水与椰肉具有特殊香味 由马来红矮椰改良，产量高，糖分、水分高 海南改良品种 由马来黄矮椰改良，投产早，甘香可口 海南椰子总产量 中国椰子种植市场概况，2021年 城市 种植占 比 产量产比 文昌市 43.3% 27.4% 琼海市 18.3% 29.1% 万宁市 6.7% 8.7% 其他 31.7% 34.8% 单位：[万公顷] 3.63 3.57 3.45 3.44 3.14 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 椰子价格受季节影响较大。2022年，夏、秋季价格达到高峰8.2元/公斤，而春、冬季分别为7.06元/公斤以及7.67元/公斤 20172018201920202021 单位：[亿个] 2.32 2.27 2.18 2.13 2.03 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 20172018201920202021 单位：[万吨] 42.79 42.55 40.27 39.29 40.02 44 43 42 41 40 39 38 37 20172018201920202021 来源：海南省统计年鉴，头豹研究院 以可可满分、椰满满及蔻蔻椰为代表的新锐椰子饮品企业备受投资者青睐，这类新锐品牌主张新鲜原材料及健康生活方式，打破了椰子制品企业现有的产品思维模式，在市场迅速获得良好反响 中国椰子品类赛道投融资分析 椰子品类赛道投融资事件 企业名称 成立时间 企业总部 融资时间 融资轮次 融资金额 投资方 业务介绍 好运椰 2022年 北京 2022年8月 天使轮 数百万人民币 险峰长青 好运椰是一家新式连锁饮料品牌，主打椰子水等产品原材料，主要产品包括芒果生打椰、芝麻黑椰、大栗椰等 茶大椰 2020年 深圳 2022年10 月 天使轮 近千万人民币 青藤文化 茶大椰是一家新式现制椰子茶品牌，以椰子和茶为主打产品，定义并开创了“椰子茶”品类，主要产品包括生椰柠檬茶、生椰雪燕等 2022年9月 A轮 数千万人民币 佳禾食品、壹叁资本 可可满分是一家椰子生活方式中高端品牌， 可可满分 2020年 海南 2021年5月 Pre-A轮 数千万人民币 壹叁资本、梅花创投、真格基金 以无糖椰乳为主导同时发展风味椰乳、椰水椰乳等品类，主打无糖/低糖椰乳饮料概 2021年4月 天使轮 数百万人民币 梅花创投 念，主要产品包括无糖椰乳、风味椰乳、椰子奶等 2020年12 月 种子轮 数百万人民币 真格基金、壹叁资本、威诚资本 美苗食品专注为中国消费者提供乳制品替 美苗 战略 LeverVC、New 代品，主要产品为“Yeyo椰优格”植物基低 食品 融资 ClimateVentures 温椰子酸奶，主打100%纯椰子发酵、0添加蔗糖、香精、色素 欢乐家 2001年 湛江 2021年6月 IPO 3.74亿元 N/A 欢乐家是一家以专业生产经营椰子汁植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料和水果罐头为主的大型民营综合食品生产企业 蔻蔻椰 2019年 深圳 2021年 A轮 千万元人民币 青蓝投资、头头是道基金 蔻蔻椰是一家椰子新式茶饮品牌，以椰青、椰肉为原材料制成椰子水植物乳茶饮，主打动物脂肪、0胆固醇、轻糖、低卡自然甜等概念，主要产品包括马蹄爆珠电椰水、香茅椰子水、生椰拿铁等 椰语堂 2016年 海口 2021年9月2021年6月 A轮 战略投资 未透露未透露 海南联合资产九毛九 椰语堂是海南风味甜品餐饮品牌，主营以海南原生态杂粮、水果、椰子汁等食材制作而成的清补凉食品，主要产品包括椰乳植物蛋白饮料、椰子糖水等 椰满满 2015年 上海 2021年8月2021年5月2017年5月 Pre-A轮天使轮 种子轮 近千万人民币数百万人民币 未披露 奥牛资本新进创投兰源投资 椰满满聚焦于椰子轻食品类，凭借椰子油产品切入高端植物油市场，此后主打早餐和下午茶点心等场景，主要产品包括椰子轻蛋糕、椰子脆片、黄金椰丝球、椰子饼干等烘焙类零食 2019年5月股权未透露天九共享 融资 2018年12Pre-A轮1,500万上海品筑投资月人民币 2017年12 月天使轮未透露和君资本 道美科技于2014年成立于上海，旗下品牌 道美科技 2014年 上海 “椰来啦”是一家智能鲜椰贩卖机研发商，致力于研发集储存、打孔、售卖于一体的鲜椰贩卖全自动化机器 来源：IT桔子，私募通，头豹研究院 《海南省椰子产业高质量发展“十四五”规划》以及椰子制品市场的火爆为椰子种植市场的发展打了一剂强心剂，预计到2026年，椰子种植市场规模将持续高速增长，达到170亿元人民币的规模 中国椰子种植市场规模 中国椰子种植行业市场规模，2017-2026E 椰子种植市场规模取决于消费者对于鲜椰的需求，因此椰子种植行业的市场规模计算逻辑为： 鲜椰产量*内销价格+鲜椰进口额 中国椰子种植行业 市场规模 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国椰子全产业链市场调研报告》 单位：[亿元] 受益于以椰子为原料的现制茶饮产品经久不衰以及海南省对于椰子产业未来发展的规划，中国椰子种植 市场规模将进一步扩大，预计2022E-2026E，市场规模有望达到170亿元人民币 中国椰子种植规模保持持续增长的趋势，2017-2021年复合增长率为15.5%。海南省种植椰子已有2,000余年的历史，自2000年以来，海南省实行“百万亩椰林工程”，椰子种植面积高速增长，海南省各地级市也�台相应补贴政策激励农民种植椰子，如文昌市针对农民进行椰子种苗补贴，大大促进了椰子种植业的发展。椰子种植市场未来将继续保持高增长，2022E-2026E年复合增长率预计高达35.6%。从中国的椰子种植规划来看，海南省预计到2025年，新增国内椰子种植面积15万亩，相较于2021年海南省的54万亩种植面积，新增大约27%，并且大力拓展海外种植，预计在2025年新增海外种植面积10万亩。在产果量上面，预计2025年达到5.6亿个，相较于2021年的产果量2.03亿个，新增大约250%。在椰子种植上，海南省不仅仅单纯扩大种植的面积，更是在良种良苗的繁育上投入更多精力。 来源：国家统计局，中国海关，头豹研究院 以椰子汁为代表的植物蛋白饮品在消费者心中呈健康、潮流、营养和新体验等印象，市场需求持续增长。受咖啡茶饮等渠道的消费刺激，工业椰浆加工市场未来五年复合增长率高达44.6%，前景广阔 中国椰子肉加工市场规模 中国椰子肉加工市场规模，2017-2026E 椰子汁批发均价 椰子汁加工市场规模 椰子汁供应量 其他加工制品市场规模 其他加工制品市场占比 椰子肉加工市场规模 中国椰子肉加工市场规模 313.4 工业椰浆批发均价 工业椰浆加工 市场规模 工业椰浆供应量 380.3 479.3 113.1121.7 163.0 124.4 212.1210.7 257.8 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 总和 113.1 121.7 163.0 124.4 212.1 210.7 257.8 313.4 380.3 479.3 椰子汁加工市场规模 107.4 115.6 154.0 115.8 182.6 167.9 188.5 217.8 249.4 314.3 工业椰浆加工市场规模 0 0 0.9 2.4 18.9 32.3 56.4 79.9 111.9 141.0 其他加工制品市场规模 5.7 6.1 8.1 6.2 10.6 10.5 12.9 15.7 19.0 24.0 单位：[亿元] 中国椰子肉加工市场规模持续增长，工业椰浆前景广阔 2022年，中国椰子肉加工市场规模预计达210.7亿元，与2021年基本持平，2017至2021年的复合增长率达 17.1%。以椰子汁为代表的植物蛋白类饮品在消费者心智中呈现�健康、潮流、营养和新体验等印象，市场需求持续增长。2020年，受疫情影响，椰子汁的主要消费场景之一线下宴席萎缩严重，椰子汁市场需求下滑。步入2021年，以瑞幸咖啡“生椰拿铁”为代表的椰子类现制饮品的迅速走红，引爆工业椰浆加工市场，同时带动椰子汁加工市场的复苏。至2026年，中国椰子肉加工市场规模预计达479.3亿元，2022至2026年的复合增长率达22.8%。值得注意的是，受咖啡茶饮等合作渠道的消费刺激，工业椰浆加工市场在未来五年的复合增长率高达44.6%，存在巨大的市场机遇。 来源：头豹研究院： 2021年前，中国椰子水加工市场以鲜饮椰青和包装椰子水加工为主，随着生/厚椰乳需求激增，工业椰子水市场迅速增长。受现制茶饮需求刺激，抵消传统饮品需求下滑，椰纤果市场规