中国椰子全产业链市场调研报告

观点摘要 近年来，随着新消费浪潮的兴起及消费者对健康需求的提升，植物基饮品由于具有膳食纤维丰富及低脂、健康的特点，迎来了新的发展机遇，椰子饮品、否仁饮品、核桃饮品等植物基饮品开始频出现在消费者的视野当中。2021年，瑞幸咖啡凭借“生椰掌铁"爆火出离，掀起生椰热潮，带动 大量品牌开始布局椰类创意饮品，椰子饮品逐受到消费者及投资机构的青踩，成为炙手可热的饮 品“顶流”。作为兼具营养价值及经济价值的水果，椰子不仅可用于制作茶饮及餐饮等产品，椰子种植，椰子加工及终端椰子制品等客环节在中国的市场均已发展起步，椰子全产业链存在结构性发展 机会。 √中国椰子制品产业链主要参与环节包括椰子种植、椰子加工及椰子制品生产 从子种植国家的地理位置来若，椰子种植区域主要集中在东南亚、南美洲以及北美洲，受限于 运输成本等因素，墨西哥、巴西等国的椰子主要出口至美国。中游椰子加工又可分为椰子肉加工，椰子水加工以及椰子皮加工环节。下游为椰子制品生产商，主要可分为食品类御子制品、非食品 类椰子制品以及手工艺品。 √受益于以椰子为原料的现制茶饮产品经久不衰以及海南省对于椰子产业未来发展的规划，中国椰子种植市场规模将进一步扩大 从中国的椰子种植规划来若，海南省预计到2025年，新增国内椰子种植面积15万亩，相较于2021年海南省的54方亩种植面积，新培大约27%，并且大力拓展海外神植，预计在2025年新增海外种相面积10万亩。在产果量方面，预计2025年达到5.6亿个，相较于2021年的产果量2.03亿个，新增大 约250%。在挪子种植上，海南省不仅单纯扩大种植面积，更是在良种良苗整育上投入了更多精力 √2022年，中国椰子肉加工市场规模预计达210.7亿元，与2021年基本持平，2017至2021年的复 合增长率达17.1%。 以子汁为代表的植物蛋白类饮品在消费者心智中呈现健康、潮流、营养和新体验等印象，市场 需求持续增长。2021年，以瑞幸咖啡生椰拿铁为代表的椰子类现制饮品的迅速走红，引爆工业椰 家加工市场，同时带动椰子汁加工市场的复苏。值得注意的是，受咖啡茶饮等合作渠道的消费刺 款，工业椰浆加工币场在未采五年的复合增长率将高达44.6%，存在巨大的市场机迪 中国椰子种植产区分布 中国椰子种植区域主要集中在海南省，当地原生品种以高种椰子为主。近年来，由于海南省“十四五"规划对椰子产业的要求，海南省椰子种植面积逐年提高 中国椰子种植市场概况，2021年 产比 城市种比植占产量 文昌市 43.3% 27.4% 琼海市 18.3% 29.1% 万宁市 %L"9 %L"8 其他 31.7% 34.8% 海南省椰子种植面积在中国占比为99%，其中挪子之乡文昌市的种植面积在海南省中 的占比为43.3% 文2号 由马来黄矮椰改良，投产早，甘否可口 海南改良品种 文椰3号文都4号 由马来红矮椰改良，产量高，糖分、水分高 香水椰改良而成，御水与郁肉具有特殊香味 文椰4号优缺点 优点：3年结果，产量是本地高种的1倍以上，达到年产70-130个果实之间，椰水与椰肉具有特殊香味 缺点：由于中国目前椰子组培技术存在短板，仅能依靠种果育苗，且目前种果有限、发芽率低，导致 文挪系列的苗种价格昂责，研究所苗种售价多在80-100元之间，而香水椰苗种则在50元左右 海南椰子种植面积海南榔子产出数海南椰子总产量 单位：[万公]单位：[亿个] 单位：[万吨] 3.8 2.4 2.32 44 42.55 42.79 3.73.63 3.63.57 2.3 2.18 2243 42 3.5 3.452.2 41 3.42.1 3.3 2.0340 40.27 3.23.14 3.1 2.0 1.9 3.0 201720182019202020212017201820192020202120172018201920202021 椰子价格受季节影响较大。2022年，秋季价格达到高8.2元/公斤，而、冬季分别为7.06元/公斤以 及7.67元/公斤 交建：海南省联计年 dreoe400-072-5588 中国椰子品类赛道投融资分析 以可可满分、椰满满及蔻蔻椰为代表的新锐椰子饮品企业备受投资者青睐，这类新锐品牌主张新鲜原材料及健康生活方式，打破了椰子制品企业现有的产品思维模式，在市场迅速获得良好反响 椰子品类赛道投融资事件 企业名盛立时企部业总融资时问融瓷轮 融资金额投宽方业务介绍 称次 好运押是一家新式连铁饮科品净，主打排 好运那2022年北京2022年8月天便抢 数百万人民币险峰长青子水等产品原材料、主费产品包拓芒要生 打都，芝黑棵、大案标等 月 素大博是一家新式现制码子茶品牌，以样 2020年深圳 天便轮延千万人民币青蒂文化子和茶为主打产品，定文并开创了样子茶 品类，主要产品包括生杯柠橡莱、生样置 热养 可可 满分2020年 佳禾食品、资木 壹叁资本、梅花 2022年9月 A轮 致平万人民币 2021年5月 Pre-At 数千万人民币 2021年4月 天便轮 数百万人民币 2020年月12 种子轮 数百万人民币 可可涛分是一审部子生活方式中高清品牌 创设、真格基金 以无糖棵乳为主导同时发展风味择乳、 海南水得乳等品类、主打无糖/低粘椰乳饮料摄 梅花创投念，主要产品包括无整都乳、风味样乳、 样子奶等 真格基金、壹签资本、或减资本 万得 美芭食品专注为中国湾费者提供乳制品替 美苗2019年北京2022年1月 战络近120奖元LevervC,New 代品，主要产品为"Yeyo媒优格”植物基低 食品胜资 ClimeteVentures温标子酸奶，主打100%纯博子发醇、0源加無糖、香精、色素 欢乐家品一家以专业生产经营得子汁指物 欢乐家2001年诸江2021年6月IPO3.74亿元N/A蛋白饮料、黑汁次料、风酸菌饮料和水果 请头为主的大民营终合食品生产企业 放效事量一家子新式茶饮品牌，以样青、棵肉为原材料制成毒子水植物乳荣饮。主 2019年深圳2021年Ae千万元人民币 青蓝投资， 头关是道基金 打动物脂航、0胆固醇、轻请、低卡白然等板念，主要产品包括马辞爆球电择水并茅娜子水、生样车铁等 2021年9月Age排语些是海市风味甜品餐饮品两，土营以 押室2018年海口海南原生态杂稳，水果，都子汁等食材 2021年6,月未还露九毛九 战路作而成的清补净食品，主要产品包括择乳 投资植物蛋白饮科、椰子糖水等 2021年8月av-ald 近干万人民币 奥牛资木 棵满2015年 上海 2021年5月天便轮2017年5,月种子轮 数百万人民币未技澡 新注创投 兰源投资 捍满润聚东于掉子轻食品类，先惜得子油 产品列入高端互物市场，此后主打早餐和下午李点心等录景，主要产品包拓择子轻蛋格、样子贴片，黄金都丝球。得子饼干等烘浩类零食 2019年5,月 段权未透露天九共字 道美科技于2014年成立于上海，焕下品牌 道美科2014年2012年12Pre-At1人,5007万民 上海品筑投资都来啦是一家智能群棵版卖机研发商，致 力于研发募储存，打孔，售卖于一体的算排版实全自动化机器 2017年12天便轮和君资木 交通：IT桔子，私募恶，头的研究院 头豹ewww.leadleo.cemLeadLeoe400-072-5588 中国椰子种植市场规模 《海南省椰子产业高质量发展“十四五规划》以及椰子制品市场的 火爆为椰子种植市场的发展打了一剂强心剂，预计到2026年，椰子种植市场规模将持续高速增长，达到170亿元人民币的规模 中国椰子种植行业市场规模，2017-2026E单位：[亿元] 中国椰子种植行业御子种植市场规模取决于消费者对于鲜的需求，因此椰子种植行业的市场规模计 市场规模 鲜郡产量*内销价格+鲜椰进口额 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国椰子全产业链市场调研报告 受益于以椰子为原料的现制茶饮产品经久不衰以及海南省对于椰子产业未来发展的规划，中国椰子种植 市场规模将进一步扩大，预计2022E-2026E，市场规模有望达到170亿元人民币 中国椰子种规模保持持续增长的趋势，2017-2021年复合增长率为15.5%。海南省种植子已有2.000余年 的历史，自2000年以来，海南省实行百万亩椰林工程”，郡子种植面积高速增长，海南省各地级市也出台 相应补贴政策激励农民种植椰子，如文昌市针对农民进行椰子种苗补贴，大大促进了子种植业的发展。 椰子种植市场未来将继续保持高增长，2022E-2026E年复合增长率预计高达35.6%。从中国的椰子种植规划来吞，海南省预计到2025年，新增国内椰子种植面积15万亩，相较于2021年海南省的54万亩种植面积，新增大约27%，并且大力拓展海外种植，预计在2025年新增海外种植面积10万亩。在产果量上面，预计2025年达到5.6亿个，相较于2021年的产果量2.03亿个，新增大约250%。在椰子种植上，海南省不仅仅单纯扩大种植的面积，更是在良种良苗的繁育上投入更多精力。 ooe400-072-5588 中国椰子肉加工市场规模 以椰子汁为代表的植物蛋自饮品在消费者心中呈健康、潮流、营养和新体验等印象，市场需求持续增长。受咖啡茶饮等渠道的消费刺激，工业椰浆加工市场未来五年复合增长率高达44.6%，前景广阔 中国椰子肉加工市场规模，2017-2026E 中国椰子肉加工市场规模 椰子汁加工 市场规模 + 工业椰浆加工 市场规模 其他加工制品市场规模 椰子汁供应量 x 椰子汁批发均价工业椰浆供应量 工业椰浆批发均价 椰子肉加工市场规模380.3 x 313.4 479.3 其他加工制品市场占比 212.1210.7 万得 163.0头的 113.1121.7124.4 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 113.1 121.7 163.0 124.4 212.1 210.7 257.8 313.4 380.3 479.3 107.4 115.6 154.0 115.8 182.6 167.9 188.5 217.8 249.4 314.3 单位：[亿元] 总和 ■椰子汁加工市场规模 0.9 2.4 18.9 32.3 56.4 79.9 111.9 141.0 口其他加工制品市场规模 5.7 6.1 8.1 6.2 10.6 10.5 12.9 15.7 19.0 24.0 ■工业椰浆加工市场规模00 257.8 ■中国椰子肉加工市场规模持续增长，工业椰浆前景广阔 2022年，中国御子肉加工市场规模预计达210.7亿元，与2021年基本持平，2017至2021年的复合增长率达 17.1%。以椰子汁为代表的植物蛋白类饮品在消费者心智中呈现出健康、潮流、营养和新体验等印象，市场需求持续增长。2020年，受疫情影响，那子汁的主要消费场景之一线下宴席菱缩严重，椰子汁市场需求下滑。步入2021年，以瑞幸咖啡生椰拿铁"为代表的椰子类现制饮品的迅速走红，引爆工业榔浆加工市场 同时带动挪子汁加工市场的复苏。至2026年，中国郁子肉加工市场规模预计达479.3亿元，2022至2026年的 复合增长率达22.8%。值得注意的是，受加啡茶饮等合作渠道的消费刺激，工业椰浆加工市场在未来五年的 复合增长率高达44.6%，存在巨大的市场机遇。 来源：头的研究院 头豹enelkallocem dreoe400-072-5588 中国椰子水加工市场规模2021年前，中国椰子水加工市场以鲜饮椰青和包装椰子水加工为主随着生/厚椰乳需求激增，工业椰子水市场迅速增长。受现制茶饮需求刺激，抵消传统饮品需求下滑，椰纤果市场规模增长平稳 中国椰子水加工市场规模，2017-2026E 椰青供应量工业椰子水供应量 x x 鲜饮椰青工业椰子水 市场规模市场规模 椰吉批发均价工业椰子水批发均价 子水加工市场规模 UFC椰子水销售额椰纤果供应量 包装椰子水椰纤果加工 加工市场规模市场规模