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2023年三季报点评：基因测序仪业务板块表现持续亮眼

2023-10-30 郑辰,万梦蝶华创证券 Aaron

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华大智造（688114）发布了2023年三季报，报告显示，公司基因测序仪业务板块表现持续亮眼，实现收入17.29亿元，同比增长31.5%。此外，公司坚持立足国内，布局全球，已在全球范围内建有7个包含研发、生产和营销功能的综合性基地，9个客户体验中心。预计公司23-25年收入分别为32.6、41.7、53.6亿元，归母净利润分别为0.3、1.6、3.3亿元，EPS分别为0.06、0.38、0.79元。公司作为国产基因测序仪稀缺标的，测序技术和产品优势突出，国内市场有望国产替代持续推进，海外市场有望持续深入，欧美大市场发展可期。综合考虑，给予公司23年13倍PS，目标市值约420亿元，目标价约101元，维持“推荐”评级。

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