建材行业周报：保障房指导意见出台，看多地产链

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本周建材行业周报显示，保障房指导意见出台，看多地产链。政策端，全国人大常委会批准增发1万亿元国债，用于支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。此外，本周政策打破3%赤字软约束，释放较强的稳增长信号，积极财政有望对24年投资增长形成拉动。地产端，加大保障房建设有望与城中村建设形成联动，托底24年地产投资及新开工需求，新开工增速或将在连续两年大幅下滑后降幅明显收敛；此外，地产的双轨制转型有助于稳定需求侧房价、地价的预期，甚至打开商品房的价格管控，地产链负循环有望逐步打破。本周浮法玻璃重回累库，水泥价格延续上行。本周玻璃价格环比-0.55%至2139.73元/吨，本周全国库存环比+1.49%，库存环比由降转增，库存天数约19.43天。本周水泥价格连续6周上行，目前全国均价为376元/吨，环比涨幅为1.3%，除北方地区外，其余各地价格均有小幅提升。本周玻纤市场整体偏弱，本周2400tex缠绕直接纱均价3389元/吨，环比下降1.09%。我们预计未来建材行业基本面有望改善，优质龙头的α属性有望进一步凸显。建议关注消费建材板块和水泥板块。