电力设备行业周报：中美缓和预期利好板块反弹，车厂加速进入淘汰赛

本周锂电板块反弹明显，除板块超跌，抄底资金在当前位置积极配置的原因外，我们认为行业不断有利好催化：1）市场对锂电板块3季报预期较为悲观，而从已经公布的企业成绩来看，各板块龙头均体现出其韧性；2）中美关系有缓和预期，IRA法案对中国新能源企业的负面影响或将减弱，锂电企业有望加速出海节奏，市场过去担心的材料产能过剩问题将进一步缓解。中汽协公布9月新能源销量为90.4万辆，同比+28%，环比+7%，国内新能源车渗透率达34.9%，同比+7.8pct，环比+2.2pct。全球新能源车销量稳步增长，全球车企加速抢占市场份额，电车龙头特斯拉在Q3将单车成本降至3.75万元，马斯克提出后续仍将继续从源头进一步降低成本从而是电车价格下降，我们认为四季度特斯拉仍有降价预期。随着市场更多车型陆续上市、交付，各车企加速进入淘汰赛，我们认为未来各车企差距将进一步加大。锂电产业链复苏，单月排产环比持平或下降，建议继续关注产业链壁垒高的隔膜、盈利持续提升的电池厂；同时关注新技术进展，钠电池、复合铜箔、磷酸锰铁锂、硅基负极、电池回收利用等。

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