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剔除汇兑影响，营收利润双高增

2023-10-30 徐程颖,陈思琪国盛证券 carry~强

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德昌股份（605555.SH）发布了2023年三季报，营收利润双高增长。剔除汇兑收益影响，23Q1-Q3公司归母净利润同增63.50%，23Q3公司归母净利润同增201.78%。收入高增长，预计多项业务均有贡献。考虑到公司在今年上半年引入战略新客户，预计也将贡献一定增量。受汇兑基数影响，净利率有所下滑。公司销售商品收到的现金稳步增长。考虑到公司前三季度业绩情况，预计公司2023-2025年实现归母净利润3.3/4.16/5.09亿元，同比增长10.5%/26.2%/22.3%，维持“增持”投资评级。

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剔除汇兑影响，营收利润双高增

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