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2023年三季报点评：营收利润含金量高，业绩相对优势扩大

2023-10-29 郭昶皓,张宇国泰君安证券程思齐Sophie

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江苏银行2023-2025年净利润增速预测调整为24.73%(-3.92pc)/20.35%(-0.31pc)/21.48%(+0.66pc)，对应EPS2.04(-0.06)/2.46(-0.08)/2.98(-0.09)元，维持目标价9.11元，对应2023年0.73倍PB，维持增持评级。息差韧性好于同业，营收含金量高。不良稳健和营收韧性使得利润保持高速释放，Q3单季净利润增速为21.5%，前三季度累计净利润增速达25.2%，明显高于可比同业。江苏银行业绩相对优势进一步扩大。风险提示：区域经济下行风险。

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