中科曙光是一家在高性能计算领域领先的国产算力领军企业,受益于算力需求增长及国产替代趋势,盈利能力稳健。公司营收增长较为平稳,毛利率有所提升,整体控费能力较强。预计公司2023-2025年净利润分别为20.92、26.90和32.27亿元,对应EPS分别为1.43、1.84和2.20元。维持“强烈推荐”评级。
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