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周期组：“反内卷”政策对周期子行业的影响探讨

2025-07-10张天丰、曹奕丰、赵军胜、刘宇卓、莫文娟、闵泓朴东兴证券淘***19页

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光伏行业：反内卷落地推动供给侧改革提速，市场化出清或为主旋律

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东兴轻纺：户外行业或将持续火热，关注关税政策变化

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食品饮料行业：24年报及25年一季报总结：休闲食品仍有机会，乳制品迎来拐点

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建材：反内卷政策落地加速构建水泥等行业供需新平衡

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电力设备及新能源行业：固态电池产业化提速，关注产业链投资机遇

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总量双周报：开启新征程

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