23年业绩弹性有望释放，数字化转型蓄势中长期

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青矩技术（836208.BJ）发布2023年第三季度报告，2023年前三季度公司实现营收约5.56亿元，同比+17.61%，实现归母净利润约1.20亿元，同比+38.72%，实现扣非归母净利润约0.93亿元，同比+19.69%。单季度来看，23Q3公司实现营收约2.18亿元，同比+24.69%（较23Q2增速扩大15.2pct），环比+3.95%，实现归母净利润约0.56亿元，同比+87.57%（较23Q2增速扩大83.64pct），环比+12.40%，实现扣非归母净利润约0.33亿元，同比+19.13%（较23Q2增速扩大8.18pct），环比-29.53%。23Q3单季度归母净利润同比+87.57%，环比+12.40%。剔除并表等因素造成的非经常性损益，公司23Q3扣非归母净利润环比-29.53%，我们认为或主要由于当期结算项目结构性原因导致结算毛利率下降，23Q3公司毛利率约43.63%，环比下降4.56pct，同比小幅下降0.78pct。公司收入确认与项目工程节点挂钩，存在一定季节性因素，2022H1:H2归母净利润占比为35%:65%，下半年有望进入项目验收旺季。