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业绩短期承压，期待磁材业务发力

2023-10-29 杨心成,陈杨国盛证券落枫

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中钢天源（002057.SZ）2023年业绩短期承压，但磁材业务有望发力。公司2023年第三季度报告显示，由于稀土磁材等产品市场需求影响，公司业绩略有下滑。然而，公司磁材业务有望受益于锰系新材料需求增长，计划再扩建1万吨电池极四锰产能。此外，公司检测业务稳中有进，有望受益于宝武入主，磁材业务增长可期。预计2023-2025年实现营收28.3 /39.5/47.8亿元，归母净利润4.1/5.1/6.4亿元，对应PE为15.5/12.4/9.8x。未来有望维持营收、利润高增长，维持“买入”评级。

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业绩短期承压，期待磁材业务发力

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