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口服类产品增长承压，坚持创新学术赋能发展

2023-10-27 崔文亮华西证券 Joken Hu

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康缘药业2023Q1-Q3实现营收35.0亿元，同比增长11.9%；归母净利润3.5亿元，同比增长24.2%。核心品种重点推进，布局发展非注射品种群梯队。东北、西北地区营收增长较快。考虑到医疗反腐影响产品院内推广进度，我们下调盈利预测，预计公司2023-2025年公司收入分别为46.8、52.8、59.1亿元，同比增长7.5%、12.8%、11.9%；实现归母净利润4.9、6.0、7.0亿元，同比增长12.3%、23.2%、17.0%，对应EPS为0.83/1.03/1.20元。维持“增持”评级。

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