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Q3化妆品、治理、组织迎来拐点，Q4势能有望延续

2023-10-27 邓文慧,李英国联证券邵泽

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福瑞达发布2023年3季报：23Q3营收9.22亿元，扣非归母净利润0.45亿元，化妆品板块环比改善，生物医药板块营收加速。美妆板块多措并举，营收加速、毛利优化。预计公司2023-2025年收入分别为40.25/50.01/60.70亿元，对应增速分别为-68.9%/24.3%/21.4%；归母净利润分别为2.97/4.03/5.00亿元，对应增速分别为552.3%/35.9%/24.2%；EPS分别为0.29/0.40/0.49元/股。考虑到2023年公司尚处地产剥离过渡期，依据可比公司估值，给予公司2024年30倍PE，对应目标价11.89元人民币，维持“买入”评级。

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Q3化妆品、治理、组织迎来拐点，Q4势能有望延续

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