2023年中国手术机器人行业专题报告：见微知著（摘要版）

行业概览| 2023/04 中国：手术机器人行业 摘要 机器人辅助手术优势突出，有望掀起传统手术医疗革命。手术机器人具备手术创伤更小、操作更灵活、精准度与稳定性更高、医生学习周期短，患者与医生辐射暴露更低等优势，手术机器人已受到全球大量医生的青睐 在国家对高端医疗器械技术发展政策支持和国产手术机器人产品逐步上市等因素推动下，中国手术机器人行业增长潜力可观 中国手术机器人行业处于快速发展的早期阶段，市场基数低，增长潜力大。尽管中国的患者人数庞大且可能需要使用手术机器人进行的常规微创伤手术数量众多，但中国2021年手术机器人市场规模仅为4,192百万人民币，明显低于美国及欧盟市场。预期2022-2027年中国手术机器人市场规模将以49.1%的复合年均增长率快速增长，于2027年达到35,412百万人民币 自行业诞生以来不断有新术式的机器人涌现，目前已经出现腔镜手术机器人、骨科手术机器人、泛血管手术机器人、经自然腔道手术机器人和经皮穿刺手术机器人等，未来机器人辅助手术在医院终端的推广有望掀起医疗手术方式的革命 手术机器人重点覆盖五大外科领域，腔镜机器人和骨科机器人是最主要的细分市场 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动 2020年全球、中国腔镜机器人在所有手术机器人中占比分别为68.2%和74.9%；骨科手术机器人全球和国内占比分别为18.1%和10.0%。不论是全球还是国内，腔镜和骨科机器人占手术机器人总体比重均在80%以上。仅就国内而言，由于中国引进机器人辅助腔镜手术的时间较美国晚，市场渗透率非常低，但在腔镜及骨科手术两大领域普及较快，主要是由于微创伤技术日益成为优先选项以及其在治疗早期前列腺癌等疾病方面的独特优势 海外手术机器人公司在品牌影响力和产品广度力上具备竞争优势 海外手术机器人巨头经过长时间大量研发投入，产生成熟的手术机器人产品，掌握核心技术，且由于在市场获批上市时间较早，积累了客户，培育了品牌等等这些因素构筑其核心竞争优势 中国手术机器人行业综述 定义与分类发展历程商业模式产业链市场规模 中国手术机器人行业综述——定义及分类 根据临床场景的不同，手术机器人主要分为腔镜机器人、骨科机器人、经皮穿刺机器人、经自然腔道机器人、泛血管机器人等五类机器人，其中腔镜、骨科机器人是最主要的应用市场 手术机器人类型（根据临床场景的不同） 中国手术机器人市场占比，2020年单位：[%] 手术机器人重点覆盖五大外科领域，腔镜机器人和骨科机器人是最主要的应用场景 腔镜机器人骨科机器人 经皮穿刺机器人其他手术机器人 10.3%4.9% 根据临床场景的不同，手术机器人主要分为腔镜机器人、骨科机器人、经皮穿刺机器人、经自然腔道机器人、泛血管机器人等五类机器人。2020年，中国腔镜机器人在所有手术机器人中占比为74.9%，骨科手术机器人占比为10.0%，腔镜、骨科机器人是最主要的应用市场。中国腔镜及骨科手术机器人两大领域普及较快，主要原因是微创伤技术日益成为优先选项以及其在治疗早期前列腺癌等疾病方面的独特优势 10.0% 74.9% 中国手术机器人行业综述——产业链 手术机器人行业形成以上游软、硬件为主的供应商，中游机器人设计及生产厂家，下游以医院为主的共生产业链。目前，国产厂家主要集中在中游环节的腔镜、骨科手术机器人领域 中国手术机器人行业产业链 上游：软硬件零部件厂商 硬件相关：编码器、控制器、减速器、传感器、其他零部件等 上游 软件相关：影响采集、导航定位系统、分 析与储存系统等 控制器、减速器及传感器是手术机器人上游环节的三大核心零部件，合计占硬件成本的70%。其中减速器、伺服系统、控制器分别占35%、20%、15%。但国内仅有控制器可实现自产，伺服系统（控制器）和精密减速器仍以进口为主，并且短时间内仍然难以与国际顶尖企业比肩 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国手术机器人行业专题报告：见微知著》 中国手术机器人行业综述——市场规模 在国家对高端医疗器械技术发展政策支持和国产手术机器人产品逐步上市等因素推动下，中国手术机器人行业增长潜力可观 中国手术机器人市场规模（按出厂价统计），2017-2027E 中国手术机器人市场基数低，增长潜力大 中国手术机器人市场处于成长期的早期阶段，增长潜力大。2020-2021年中国医疗手术机器人增长减缓，主要是2020-2022年间获批上市的国产手术机器人由于疫情影响推广受限，进入2023年将是手术机器人商业化的重要元年。2022年，中国手术机器人市场的市场规模约48.0亿人民币，预期手术机器人市场将以49.1%的复合年增长率快速增长，于2027年达到354.1亿人民币 国内手术机器人行业未来有望加速发展的原因主要包括三个方面：国家对高端医疗器械技术发展的政策支持；地方医保对手术机器人的逐步覆盖；国产手术机器人产品的接连上市 政策支持高端医疗器械创新，手术机器人成为国家重点发展领域。近年来，政府制定了众多政策鼓励手术机器人等高端医疗器械发展与创新。国家发改委在《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展和实施意见》中明确提出要重点发展手术机器人、医学影像、远程诊疗等高端医疗设备，逐步实现设备智能化、生活智慧化。手术机器人作为改变未来手术治疗方式的关键产品，预计未来将持续受到国家的政策鼓励与支持，尤其国产手术机器人企业有望在市场中脱颖而出 机器人辅助手术逐步纳入地方医保，患者费用承担压力有望大幅降低。目前国内机器人辅助手术费用较为昂贵。以腔镜手术机器人为例，国内销售量最大的达芬奇手术机器人采购价格超过2,000万元，此外医院和患者还需要承担配套的手术专用耗材和机器维护的成本，单次手术费用相比传统腹腔镜手术高出3万元左右。 手术费用较为昂贵是当前制约机器人辅助手术推广的关键原因之一 国产手术机器人接连获批上市，有望进一步推动医院接受度。近年来国产手术机器人上市获批速度明显加快。从2021年2月天智航的骨科机器人天玑2.0获批上市，2021年10月威高“妙手-S”成为国产第一款获批上市的腔镜手术机器人，到2022年微创机器人的产品“图迈”、思哲睿的康多、精锋医疗的MP1000相继获批上市。 国产产品有望在为患者提供高质量手术服务的同时，降低机器人辅助手术的成本，提升选择机器人辅助手术的性价比 中国手术机器人细分市场情况 腔镜机器人骨科机器人 经皮穿刺机器人泛血管机器人 经自然腔道机器人 中国手术机器人细分市场——腔镜手术机器人 腔镜机器人在泌尿外科、妇科、胸科及普外手术等多个方向的适用性和中国人口高基数下带来的微创手术的巨大需求，国内腔镜手术机器人成长空间具备较高确定性 腔镜手术机器人产品构成 腔镜手术机器人，广泛应用于外科手术 腔镜手术机器人可进行广泛的外科手术，包括泌尿外科、妇科、胸科及普外科。其通常包括外科医生的控制台、患者侧手术车及影像系统。患者侧手术车包括持有腔镜和配套手术器械的机械臂。腔镜将外科医生的视线延伸至患者体内，而机械臂模拟医生双手，持有及指挥腔镜及手术器械 三维高清影像系统 患者侧手推车 外科医生控制台 中国机器人辅助腔镜手术数量及同比增速，2016-2026E单位：[千例；%]手术例数800 同比增速 100 80 60 40 20 0 84.6% 681.1 600 58.1% 481.1 56.2% 56.0%337.2 48.9% 400 216.1 21.6% 21.9%47.4 19.3% 200 136.7 42.7% 41.6% 87.5 38.932.6 26.8 2017 18.0 2016 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 中国对辅助腔镜手术市场需求呈现快速增长态势 虽然中国引进机器人辅助腔镜手术的时间较美国晚，但随着在中国日益普及，主要由于微创伤技术日益成为优先选项以及其在治疗早期前列腺癌等疾病方面的独特优势，对机器人辅助腔镜手术例数需求逐步增加。 预计2021-2026年将以50.7%的复合年增速增长，2026年达681,1千例中国腔镜手术机器人累计装机量及同比增速，2016-2026E单位：[台；%]累计装机量 同比增速 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 100 80 60 40 20 0 78.7% 2,050 1,444 53.0%1,002 51.8% 52.0% 50.3% 11.9% 41.0% 655 15.5%67 2017 431 42.0% 284 44.1% 189 134 75 2018 58 2016 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 腔镜手术机器人在中国的需求具有较大的增长潜力 2018-2020年期间，在美国由一台腔镜手术机器人辅助进行的手术每年平均为240例，而中国一台机器人的平均手术数量为299例，原因为中国手术机器人的供应有限。表明中国对机器人辅助腔镜手术的巨大需求未被供应满足，腔镜手术机器人在中国的需求具有较大的增长潜力 中国手术机器人细分市场——经皮穿刺手术机器人 由于机器人辅助技术进步及中国经皮穿刺手术机器人的预期可用性不断提高，中国经皮穿刺机器人渗透有望快速提升 中国经皮穿刺手术机器人手术数量及同比增速，2016-2026E单位：[千例；%] 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国手术机器人行业专题报告：见微知著》 中国经皮穿刺手术机器人新装机量及同比增速，2016-2026E 随着中国经皮穿刺机器人的不断发展，预计未来装机数量有望持续增长 2020年中国经皮穿刺手术机器人新装机20台，随着机器人辅助经皮穿刺手术的不断渗透及随着中国机器人辅助经皮穿刺手术的不断渗透及经皮穿刺机器人不断商业化，预计未来装机数量有望持续增长提升，预计未来装机数量有望持续增长，于2026年达244台 中国手术机器人行业分析 行业政策发展趋势竞争格局 中国手术机器人行业分析——行业政策 中国手术机器人产业支持政策持续加码，助力其供需扩容。而国产手术机器人企业有望在市场中脱颖而出 中国手术机器人行业相关政策，截至2023年1月 政策支持高端医疗器械创新，手术机器人成为国家重点发展领域，国产有望受益 近年来，中国政府制定了众多政策鼓励手术机器人等高端医疗器械发展与创新。例如，国家发改委在《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展和实施意见》中明确提出要重点发展手术机器人、医学影像、远程诊疗等高端医疗设备，逐步实现设备智能化、生活智慧化 高端医疗器械为国内重点发展方向，而手术机器人作为改变未来手术治疗方式的关键高端医疗器械产品之一，预计未来将持续受到国家的政策鼓励与支持，中国手术机器人市场将持续受益，且后续随着国产竞品逐渐上市并商业化，配置方面有望向国产倾斜 中国手术机器人行业分析——竞争力 海外手术机器人公司在品牌影响力和产品广度力上具备竞争优势，但在政策和市场推动下，国产品牌在技术与使用体验与海外品牌差距快速缩小 中国手术机器人企业竞争力分析 产品广度力 更多精彩研报 行业概览：2022年中美IVD(体外诊断)行