2023年中国宠物保险行业专题报告：“毛孩子医保”一片蓝海（摘要版）

行业概览| 2023/1 中国：宠物保险行业 摘要 多因素驱动宠物市场增长，未来增长空间巨大。 宠物保险主要分为责任险、医疗险和其他险种 另一方面，随着中国猫狗数量的增加，宠物保险需求也随之上涨。宠物医疗费用支出对于“铲屎官”而言是一笔不小的开销，宠物看病难、看病贵成为养宠人士躲不掉的困扰。 宠物保险指投保人根据合同约定，为被保险的宠物（目前主要指狗、猫类）支付保险费，保险人对于因合同约定的保险事故的发生而造成的宠物伤害或丢失，或者当被保险的宠物死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的条件时，承担给付赔偿金责任的商业保险。宠物保险主要分为责任险、医疗险和其他险种。 养宠人士为宠物付费的意愿越来越强，且宠物医疗费消费增长迅猛，客观上刺激了保险需求。 瑞典宠物保险市场高达40%，位居世界首位。 英国以30%渗透率位居第二，但英国是目前世界上最大的宠物保险市场，宠物保险被中国消费者接纳度较低，渗透率小于1% 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动 尽管宠物保险在中国已经步入快速发展时期，但在消费者角度仍然属于新兴产品，行业相较于海外其他国家相比，普及率较低，伴随中国宠物经济的持续增长，宠物行业已经逐渐走向繁荣。宠物整体消费行业已经成为了蓝海市场。2022年中国宠物家庭户数规模即将破亿户，渗透率高达20%虽然仅为欧美市场的三分之一，但宠主实体消费水平已经与其他国家水平相当，其中宠物保险为宠物行业的潜力赛道。 中国宠物保险行业制约因素主要有三：第一，宠物保险产品设计无法满足宠主消费需求；第二，与宠物医院互动匮乏，合作模式尚不明确； 第三，销售渠道具有局限性 目前中国市场上的多数宠物保险产品，对不同品种、不同年龄阶段、不同体型大小的宠物，实行无差别定价，这是不符合正常保险定价法则的，变相鼓励了部分高风险群体投保逆向选择，或将最终导致保险产品供给端脱离宠物风险实际状况， 中国宠物保险行业综述——定义与分类 宠物保险在广义上主要被分为责任险、医疗险和其他险种。医疗险主要包含意外事故型宠物医疗保险和综合型宠物医疗保险 宠物保险定义及分类 宠物责任险 宠物咬人或者造成他人的财务损失，通过宠物责任险可以进行赔偿，以减少主人的 细胞与基因 宠物保险主要分为责任险、医疗险和其他险种 宠物保险指投保人根据合同约定，为被保险的宠物（目前主要指狗、猫类）支付保险费，保险人对于因合同约定的保险事故的发生而造成的宠物伤害或丢失，或者当被保险的宠物死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的条件时，承担给付赔偿金责任的商业保险。宠物保险主要分为责任险、医疗险和其他险种。 本报告所讨论的宠物保险，特指宠物保险中的宠物医疗保险。一般来说，发达市场的宠物保险通常分为意外事故型与综合型两大类，前者涵盖因意外导致的异物摄入、交通事故、韧带撕裂、中毒等事故所产生的诊疗支出，后者在意外事故之外，还包括因感染、消化系统、泌尿系统等疾病所产生的诊疗支出，保障范围更为全面。 中国宠物保险行业综述——发展历程 中国宠物保险行业整体起步较晚，发展较慢。在2007年后，随着中国宠物市场的扩大，愈来愈多的保险公司推出宠物险产品，中国宠物保险行业进入发展期 宠物保险发展历程 2004年：华泰保险推出“小康之家”，家庭综合保险以附加险的形式将宠物第三方责任险 大地保险公司推出“安心无忧“宠物医疗保险2020年：中国人寿推出首款平台专属宠物医疗保险“宠安心” 中国宠物保险行业2004年至今经历四个时期，现处于高速发展时期 全球第一张宠物保险保单在1924年瑞典签发，保障对象是一只宠物犬。随着西方国家的保险业和养宠盛行，英国、美国等国家陆续推出宠物保险产品，行业发展逐步完善。 然而，与海外国家相比，中国宠物保险行业发展较晚，整体处于初级发展阶段。2004年，华泰保险推出的宠物第三方责任险成为中国宠物保险行业的开端。随后，2005年，太平洋保险在北京市推出犬主责任保险。2007年之后，随着中国宠物市场的扩大，愈来愈多的保险公司推出宠物险产品，中国宠物保险行业进入发展期。2016年后，不仅是人保、平安、太平洋等大型保险公司推出了宠物险，众安、天安、大地、安联等多家中小型保险公司也相继加入宠物险行列中。经历18余年发展，中国宠物保险实现从无到有，正处于高速发展的时期，未来产品矩阵将会愈加多样化和丰富化。 中国宠物保险行业综述——宠物医疗市场现状 伴随着近年来宠物医疗的迅速崛起，宠物保险行业有望迎来新一轮快速增长。中国宠物行业中宠主养宠的医疗费用较高 城镇宠物医疗费用，2019-2021单位：[元人民币] 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国宠物保险行业专题报告：“毛孩子医保”一片蓝海》 宠物医疗服务类型费用/消费率坐标，2022 低 宠主养宠的医疗费用较高 年轻的宠主具有更加科学和健康的养成观念，其疫苗驱虫等日常预防类的医疗项目，消费率在不同年龄段的养宠人较高，八零到九零后以及零零后的养宠人群体在门诊手术住院三项治疗费用上累计超过3,000元人民币，养宠人在手术住院两项中八零后和九零后更为突出，这两项宠物医疗项目单次花费较高，需要宠物保险的保障作用更强。宠物医疗服务单次价格高，但个体需要医疗服务的频次相对较低，处于第二象限。消费者在疫苗、驱虫、体检方面的消费频率非常高，但是年平均费用很低，位于医疗服务类型费用/消费率坐标系中的第四象限。 中国轻医美行业综述——市场规模 与海外市场相比，目前中国宠物保险渗透率低，但在中国宠物经济蓬勃发展的状态下，未来中国保险的发展潜力巨大，预计市场规模在2026年达到396.4亿元人民币 中国宠物保险行业市场规模（按销售额计），2017-2026E单位：[人民币亿元] 细胞与基因治疗（CGT） 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国宠物保险行业专题报告：“毛孩子医保”一片蓝海》 *备注：由于目前中国宠物医疗保险承保对象主要以宠物犬与宠物猫为主，其他宠物保险产品较少，因此上述市场规模推算是以宠物犬与宠物猫的保险市场规模为主 中国宠物保险消费结构占比，2022 21.0% 中国宠物保险增速显著，其中宠物医疗保险占市场份额为细分险种中最大 目前中国宠物保险市场规模从2017年的2.1亿元增至2021年的33.7亿元。随着中国宠物数量增加，宠物地位提升以及年轻一代的宠物主对宠物保险的付费意愿度提高，未来中国宠物保险的发展潜力巨大，预计市场规模在2026年达396.4亿元。 中国宠物消费保险结构主要由宠物医疗保险，第三方责任险及其他险种组成。目前宠物医疗保险占比为45%，第三方责任险占比21%，其他保险（如宠物托运险、宠物被盗保险等）累计占比54%。 中国宠物保险行业产业链分析——全景图 中国宠物保险行业主要参与者包括上游保险协会、机构；中游销售渠道的企业；下游消费者，即宠物主组成 宠物保险产业链全景图 上游保险机构 保险公司、互联网保险公司 行业协会 中国保监会 中国保险行业协会 配合保监会敦促会员自律，维护行业利益，促进行业发展为会员提供服务，促进市场，公开公平公正 依照法律法规，统一监督管理，全国保险市场维护保险业的合法稳健运行 开展宠物保险业务的，中国保险公司包括大型保险公司与一些初创型互联网保险公司保险公司主要负责宠物，保险产品开发风险，控制产品，推广与销售保险理赔等服务 中游销售渠道 第三方平台 保险代理人 官方线上保险商城 保险专业代理机构 保险基金代理机构 支付宝的蚂蚁保险、京东、抖音等第三方保险商城及自媒体平台 保险公司通过建立自由线上保险商城App官网的方式进行产品 个人保险代理人保险营销员 下游宠物主 终端消费者 宠物主 投保率低：由于中国宠物保险产品供应近年来刚刚起步，且宠物主的总体保险意识薄弱，目前中国宠物保险的渗透率小于1% 产品教育程度低：宠物主不了解产品、不懂如何挑选合适的宠物保险，宠物保险险种较少，支付方式细分类别纷繁复杂宠物主选取困难 地域化显著：21%的一、二线城市宠物主认为有必要购买宠物医疗保险；其他城市宠物主比例更低 中国宠物保险行业分析——竞争力 中国宠物保险行业市场竞争格局梯队初步显现，暂无明显的寡头垄断的市场趋势，后续市场仍有较大的变化空间 中国宠物保险企业竞争力分析单位：[X轴：/；Y轴：%]Y轴 100 95 90 85 备注： （1）X轴以企业主流宠物保险企业市场竞争力（品牌影响力和销售渠道）进行赋值评分； （2）Y轴以企业主流宠物医疗保险产品赔付比例进行统计（不计算免赔额）； （3）气泡面积以企业主流宠物医疗保险产品冷静期/等待期进行赋值（冷静期越长赋值越低） 中国宠物保险行业市场竞争格局梯队初步显现，暂无明显的寡头垄断的市场趋势，后续市场仍有较大的变化空间 中国宠物保险市场的参与者不多，现阶段市场上比较主流的主要有平安财险、、众安保险大地保险、国泰产险、泰康保险等知名保险企业外，还有部分第三方企业为主的销售渠道（如支付宝和京东等）。中国宠物保险市场处于发展加速时期，市场集中度分散，暂未形成明显的寡头竞争。但初步形成了中国宠物保险行业第一梯队企业：主要包含平安财险、众安保险、京东、支付宝。平安和众安主要是凭借扎实的产品设计和品牌影响力以及作为保险企业自身的营销渠道优势，在市场上取得领先地位。相较于前者，支付宝和京东则是运用强大的线上营销渠道与保险公司合作创新，互惠共赢从而进一步抢占市场份额。大地保险、国泰保险在宠物保险行业得以发展，第三方线上消费渠道是关键因素之一。但随着宠物保险产品的创新和消费者保险意识的提高，未来市场仍有很大的整合空间。 【头豹行企指南】中国宠物保险行业明星企业（1/2） 中国宠物保险市场上游药械生产商参与者仍然较少，其竞争优势体现在差异化和特色化布局宠物保险产品矩阵 中国宠物保险明星企业指南及企业亮点提炼，2023年 中国平安——构建宠物“保险+医疗”生态 中国平安保险（集团）股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口，在各级政府及监管部门、广大客户和社会各界的支持下，成长为我国三大综合金融集团之一。中国平安也是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的个人金融生活服务集团之一，目前集团总资产突破10万亿元，是全球资产规模最大的保险集团。中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务集团，坚持“科技引领金融，金融服务生活”的理念，持续深化“金融+科技”、探索“金融+生态”，聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业，为客户创造“专业，让生活更简单”的品牌体验，让客户的金融生活“省心、省时又省钱”。2021年3月16日，平安产险与全球领先的动物保健公司硕腾中国签订独家战略合作协议，致力于为宠物提供综合健康管理服务，此举也为双方开展更深层次、更广维度的合作拉开序幕。 国泰产险——一体化保险经营管理平台 国泰财产保险有限责任公司(简称“国泰产险”)2008年8月在上海成立，由国泰人寿保险股份有限公司(简称“国泰人寿”)和国泰世纪产物保险股份有限公司(简称“国泰世纪产险”)共同出资建成。是大陆第一家台资保险公司.公司融合数字经济发展要求与保险产业链打造全域数据价值交付体系--“数智双驱动系统”（以下简称“系统”）。系统是以“小前台+大中台”为战略框架思维，基于数字化运营、技术共建等机制，构建起数据闭环运转的一体化保险经营管理平台。助力国泰产险从产品生态、风险