思略特季刊：实效战略家，驱动新增长

实效战略家，驱动新增长 2023年创刊号2023年夏季刊 目录 寄语02 行业聚焦 热点观察81 新征程 筑未来：国资引领，激活乡村振兴新动能后疫情时代的韩国企业在华增长策略8288 寄语 面对国际地缘政治、经济新常态、颠覆性技术创新等因素的叠加影响，中国经济和市场形势都在发生深刻的变化。作为企业成长道路上的坚实伙伴，普华永道在“新方程=信任+成就”的战略布局下，持续助力企业驾驭新时代的挑战。作为普华永道网络中的战略与管理咨询业务团队，思略特在百年咨询历史中诞生了很多重塑行业格局的经典企业成功案例，希望季刊中的前沿洞察能够帮助企业在新征程中创造持久价值。 梁伟坚普华永道中国市场主管合伙人 当下，诸多企业面临着一系列重大的战略选择，求增长、求转型是企业发展的主旋律。在普华永道与企业客户携手成长的同时，我们一直致力于融合前沿智慧和洞察力，提供有质量、有深度的商业思考，与社会各界分享对中国市场的洞察以及从战略到落地的实战经验。我们相信，这些基于市场趋势和企业需求的实战经验和深入分析，能够为企业提供最新的行业动态和有价值的商业洞见。 吴家裕普华永道中国咨询部主管合伙人 作为实效战略家，思略特传承发扬百年咨询经验，依托普华永道全球网络，聚焦业务增长、转型升级、数字化、国际化等领域的专业服务，始终坚持以企业客户成功为导向，力求成为客户发展新征程中的长期合作伙伴。希望《思略特季刊》能够搭建我们与各界沟通交流的桥梁，我们愿与企业并肩，在动荡的市场中保持战略定力，共创成功的未来。 单小虎普华永道思略特中国主管合伙人 特别推荐 《2023年数字化汽车报告》：扩展商业模式，突破发展瓶颈 普华永道思略特最新一期《2023年数字化汽车报告》，围绕汽车行业四大发展趋势CASE（Connected智能互联、Automated无人驾驶、Smart Mobility智能出行、Electric电动化），分享最新消费者洞察及行业趋势预判。 智能互联和无人驾驶：消费者已准备就绪 消费者洞察： 中国消费者对智能互联功能依然抱有极高的热情和开放态度，而自动驾驶仍面临技术飞跃及商业化应用的挑战。 调研显示，相比于德国和美国消费者，中国消费者对智能互联重视及接受程度更高，可以更全面的感知智能互联功能带来便捷，因此，若主机厂可以提供功能完善、服务流畅的全套互联功能，中国消费者也愿意支付更高的费用。同时，各国消费者对按需功能的高度期待也超出专家的预期，中国消费者尤其希望在拥堵自动驾驶辅助、停车导航以及延长续航里程方面实现突破。 自动驾驶方面，虽然中国消费者对于L4、L5级别自动驾驶的接受程度远高于德国和美国，仍有一半以上的受访者不愿意为无人驾驶出租车支付溢价。高级别自动驾驶的落地及商业化仍面临较多挑战。 车企思考： 如何在“软件定义汽车”的浪潮中定义差异化优势。 首先，车企应明确自身品牌定位和精神内核，为客户提供“清晰且统一的”服务标准，形成特点清晰、独树一帜的品牌形象。 其次，数字化依旧必不可少，但服务和产品组合的构建需要多方权衡并“突出品牌核心”，需在差异化体验和服务收入、可获得性和盈利性、协同效应和风险管理、用户触点管理和开放度、数字化程度和智能功能等方面确定优先级。 用户价值无处不在，除车辆本身外，出行生态的构建还应考虑用户体验流程中的其他潜在机遇。 最后，主机厂与科技公司合作进行数字化转型和升级是大势所趋，在并不占优势的技术领域，传统主机厂需要在获得掌控力和“以用户为中心”间做出取舍。随着科技公司在造车领域不断拓宽业务边界及深度，传统主机厂的核心竞争力势必受到威胁。 智能出行：多种拥车模式的组合更能适应消费者不同时期的出行需求 消费者洞察： 消费者迎接新模式的态度超乎想象。 购买新车是各国消费者的首要选择；虽然订阅模式近几年在中国市场规模较小，但通过本次调研发现，愿意尝试订阅模式的中国消费者比例大幅提升，也对线上购车持更开放的态度。 私家车出行仍是各地区消费者的首选，但与此同时，公共交通及共享出行模式的比重也有所增加。设施便利及停车场出入便捷是中国消费者选择可持续出行模式的最主要考虑因素。同时，中国消费者也愿意为了减少碳排放选择公共交通出行。 车企思考： 当汽车销售和服务的价值空间进一步压缩，必须要探索汽车生命周期的价值挖掘的新路径。 长租及短租仍是中国共享出行市场主流，致力于解决客户选车困难、提供“管家式”服务的订阅模式仍处于起步阶段。随着年轻一代购车主力对新模式有更开放的态度，车企可进一步探索汽车订阅的服务组合及商业模式。 车辆残值逐年下降、维保花费不断上升，车辆营收及利用潜力在生命周期内逐年下降。汽车租赁公司以及主机厂需要考虑长租、短租、订阅甚至共享不同模式之间的配置，通过资产配置优化，为主机厂带来更大盈利空间。 新模式推广过程中，消费者可能仍有支付意愿较低、选择摇摆的问题，主机厂需要强大的运营能力，如基于场景的数据分析、高效的资产管理、始终以客户为中心的服务产品及团队，从激烈的竞争中脱颖而出。 存量消化进行时，跑通下沉之路成趋势。 中国二手车市场空间广阔。2022年中国二手车交易量达1,603万辆，交易规模已过万亿，但仅占汽车总体市场交易量的近四成，与其他主要国家仍有较大差距；随着中国汽车市场向存量市场转变，置换与升级势必成为消费关键词，潜力亟待释放。 从交易动线来看，一二线城市汇集了优质车源，其释放出的二手车资源将持续流向三四五线城市。伴随全面取消限迁等利好政策落地，二手车流通之路将会更加顺畅，真正实现“全国一盘棋”，不仅对盘活汽车存量和拉动汽车消费增量具有重大意义，同时也为二手车交易玩家在平台化、数字化的价值挖掘创造了必要条件。 电动化：电动化势不可挡，围绕电动车的各种补能服务拥有丰富的商业想象空间 双向充电既能满足各类使用场景，又能最大程度节约能源，具有广阔的发展空间。 电动汽车快速发展带来了围绕其价值链的价值挖掘机会，其中充电及电池是尤为关键的价值链条。充电价值链从能源供给开始，贯穿充电站设立、充电设施制造、充电设施安装与维护、充电站运营、双向充电、电动出行服务提供商，结束于能源系统整合。电池价值链始于蓄电池生产，经历电池装车、车辆及电池使用、双向充电、电池更换、电池二次利用，终结于电池回收。两条价值链交汇于双向充电，是充电及电池价值链中重要的价值挖掘点。 双向充电应用场景广泛，如V2L（车到其他用电设备）、V2H/B（车到家、办公场所）、V2G（车到电网）/VGI（车与电网集成），但在消费者需求之外，还需要从电力技术、监管要求及经济效益各方面具备推广条件。 双向充电业务涉及利益相关方众多，如终端使用者、电动车及电池制造商、充电服务商、软件供应商及公共事业部门等，各方在控制权、收益、核心诉求的差异将对双向充电业务的发展带来挑战。 独立储能助推表前市场需求坚挺。 独立储能的兴起满足了调峰、调频的市场需求，可有效解决电网侧两高、双峰、双随机等痛点；尤其伴随碳酸锂等原材料价格疯涨逐渐回归冷静，供应趋于稳定，国内表前市场的经济性与需求规模仍有保障。 部分海外国家通过离网模式克服电网设施老旧，电力负荷能力不足等积弊；国内以并网模式为主流，伴随独立储能、共享储能供需两旺，推动储能市场即将迎来并网高峰。 守正创新、优化资源、行稳致远 建立超越核心业务的生态系统是主机厂成功的关键。生态系统可基于差异化产品产生锁定效应，完整覆盖客户旅程以提升用户价值、加速增长。另一方面，建立及管理复杂的生态系统难度高，过多产品选择使用户决策过程复杂化，以产品为中心的理念存在错失市场及消费者需求的风险。 主机厂想要在生态系统的建设和运营方面取得成功，需遵循以下原则： 无论是协调者、实现者还是推动者，主机厂需要明确在生态系统中的角色。 构建有竞争力的产品和服务组合，并相应地分配适当资源。 在选择合适的产品时需通盘考虑，并明确迭代方式。 积极生态内的产品和服务组合，并根据连贯、一致、多层次的生态系统逻辑明确优先级。 普华永道思略特《数字化汽车报告》聚焦美国、欧盟和中国的全球消费者市场调研，基于区域结构分析，以及与全球车企和供应商高管、知名专业学者和行业分析师访谈，做出量化的市场预测。普华永道思略特将继续发布后续篇章，敬请关注。 全球视野 《全球首席数据官调研》：发挥数据价值，引领创新转型 普华永道发布第二期《全球首席数据官调研》（以下简称《调研》）。数据显示，全球领先企业任命的首席数据官数量攀升，且首席数据官能够对财务业绩产生积极影响。普华永道于2021年首次推出全球首席数据官调研，当年的调研显示，在企业内具有实际影响力的数据官屈指可数。而2022年第二期调研显示，情况正在变化，27%的领先企业已聘用首席数据官，首席数据官在各行业以及全球大部分地区都已然呈现出崛起之势。 普华永道也正在开展中国首席数据官的相关调研和研究，欢迎对此话题感兴趣的企业或者管理者与我们联系。 《全球首席数据官调研》从以下几个方面展开，欢迎扫描文末二维码下载完整版报告： •首席数据官的崛起•首席数据官的价值•数据讲究数量还是质量•数据保护还是数据创新 •数据成熟度是否不足•首席数据官的未来•充分发挥首席数据官的作用 首席数据官的崛起 在过去几年中，随着数据量的激增，各行业和地区都有更多的企业开始任命高管级别的首席数据官。2022年度《调研》分析发现，任命了首席数据官的全球领先上市企业比例跃升了28.5%。首席数据官在各行业以及全球大部分地区都已然呈现出崛起之势，但该趋势是否表明首席数据官开始实际进入企业的核心领导层并为企业创造切实的价值？ 得益于来自英国、瑞士和德国的多家企业首席数据官走马上任，首席数据官在欧洲企业中的渗透率（42%）超过北美企业（38%）。这一现象可归因于欧洲在过去几年中更加重视数据隐私的监管，并于近期对几项违反欧盟通用数据保护条例（GDPR）法规的行为开出了高额罚单。但整体而言，全球半数的首席数据官均供职于北美企业，该地区在首席数据官的技能、能力和经验方面仍然居于首位。 数据显示，自上次调研以来，每个行业的首席数据官数量都在增加。金融服务业因面临更严格的监管而必须有效使用数据进行报告、确保合规，因此该行业的首席数据官数量仍然保持领先。超过半数的银行和保险企业已经任命首席数据官，占全球首席数据官总量的22%。调研发现，2022年银行（25家）、资本货物企业（18家）和软件企业（13家）任命的首席数据官数量最多，但家庭和个人用品、汽车、食品饮料、零售等四个行业中的首席数据官渗透率同比增幅最大。 普华永道思略特中国主管合伙人单小虎表示：“首席数据官的数量在不同行业、地区和规模的企业中均呈现上升态势。随着企业设立首席数据官职位的步伐越来越快，各企业需要利用不同的方法和技能，实现规模化、高效化的数据采集和利用，从而提高企业本身的数据成熟度。我们相信，未来会有越来越多的企业在高级管理层级别任命首席数据官。” 首席数据官的价值 企业领导者在设立新职位之前，都会思考这样一个问题：“这会带来什么效果？”这个问题很难回答，因为与首席财务官或首席营销官不同，目前还没有公认的框架用于评估首席数据官带来的影响。但是，普华永道的研究表明，与未设专职数据高管岗位的企业相比，任命了首席数据官的企业业绩往往更好。 普华永道中国首席数据官万彬表示：“数据能够推动价值创造，还能够为企业其他职能或大规模数字化转型举措赋能。我们认为，在高级管理层级别设置专门负责加强数据基础的岗位至关重要，这也是普华永道全球网络成员机构中的首席数据官数量在过去两年翻番的原因之一。对于首席数据官本身而言，则应充分发挥自身价值，着眼数据创新，推动企业增长，同时做好数据管理，保证企业数据安全和营运效率。” 自2017年以来，以税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为衡量标准，任命了首席数据官的企业在收入和盈利能力方面实现了相对更高的增长率。普华永道分析发现，首席数据官的积极作用在四分之三的行业中得到彰显：与