平安银行机构调研纪要

平安银行机构调研报告 调研日期:2023-09-04 平安银行是中国内地首家公开上市的全国性股份制银行,总部设在深圳。其前身深圳发展银行成立于1987年,是中国内地第一家公开上市的银行。中国平安及其控股子公司平安寿险为该行的控股股东。该行以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,重点关注“科技引领、零售突破 、对公做精”十二字策略方针,着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片,为客户提供“省心、省时又省钱”的金融服务。2021年,该行零售业务持续深入贯彻“3+2+1”经营策略,升级提出以“综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行和开放银行”相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式,升级推进重点客群服务,对公业务以客户为中心,持续践行“3+2+1”经营策略,坚守资产质量“1条生命线”。此外,该行还大力发展供应链金融 、票据一体化等,打造金融交易专家、避险服务专家和数字生态托管银行等五张名片,并持续提升金融科技应用能力,深化金融科技在智慧资金系统平台中的应用。近年来,该行业务发展和经营特色深受权威机构好评,荣获多项大奖。 - 2023-10-24 2023-09-042023-09-05 路演活动,实地调研北京、上海、深圳、广州 境内投资者-- 介绍公司发展战略、经营业绩,回答投资者提问1.请问管理层如何展望2023下半年经济形势及对银行业的影响? 展望2023年下半年,经济金融仍将保持持续向好态势,银行业仍将持续保持稳健经营,新发展格局的构建将给银行业发展带来新的机遇 。银行业将持续保持对宏观经济、市场变化与客户需求的敏锐洞察,深化全面数字化转型,强化金融风险防控,持续推动金融服务回归本源 。2.与集团的联动效果如何?MGM模式表现如何? 综合化银行是新模式的能力层,是零售业务发展的驱动器。我行全面升级综合化银行,打造零售业务的数据、产品、权益、科技及风险中台 ,打通客户的金融与生活服务,为客户提供一站式、一揽子、一条龙的优质综合金融及生活解决方案。2023年,我行持续深化MGM(客户介绍客户)线上化运营模式创新升级,综合金融对零售业务的贡献整体保持稳定。 3.贷款投放工作开展情况如何?目前有没有看到贷款需求的恢复? 上半年,我行持续加大实体经济支持力度,发放贷款和垫款本金总额34,391.31亿元,较上年末增长3.3%;个人贷款余额20,658.56亿元,较上年末增长0.9%;民营企业贷款余额较上年末增长4.0%,在企业贷款余额中的占比为74.5%;表内外授信总融资额50,350.37亿元,较上年末增长1.9%。 4.存款表现情况?具体做了哪些举措推动零售存款增长? 我行持续推进零售业务转型升级,6月末我行个人存款余额11,474.81亿元,较上年末增长10.9%;上半年个人存款日均余额11,055.53亿元,较去年同期增长35.0%。2022年末,我行代发及批量业务客户带来的AUM余额7,656.71亿元,较上年末 增长16.0%;带来客户存款余额2,656.59亿元,较上年末增长18.1%。5.贵行如何应对净息差下行压力?未来还有多少下降空间? 上半年,我行净息差为2.55%,较去年同期下降21个基点。在让利实体经济、市场利率下行及存款定期化等因素影响下,净息差有所下 降。我行积极重塑资产负债经营,跟随市场趋势持续引导存款成本下行,缓解净息差下行压力。6.贵行上半年不良率和关注率情况如何?全年趋势展望? 6月末,我行关注贷款占比1.74%,较上年末下降0.08个百分点;不良贷款率1.03%,较上年末下降0.02个百分点。未来,我行将密切跟踪宏观形势变化,持续强化管控措施,保持良好的风险抵补水平,牢牢守住风险底线,确保资产质量可控。 7.房地产的敞口情况?未来有哪些控制住风险的措施? 6月末,我行承担信用风险的涉房业务主要是对公房地产贷款余额2,759.16亿元,较上年末减少75.68亿元。其中房地产开发贷 892.21亿元,占我行发放贷款和垫款本金总额的2.6%,全部落实有效抵押,平均抵押率42.6%。 我行高度重视房地产行业授信的风险防范和质量管控,将继续落实监管要求,保持房地产领域信贷投放平稳有序。8.零售资产质量整体表现情况如何?未来该如何保持稳定? 6月末,我行个人贷款不良率1.35%,较上年末上升0.03个百分点。国内经济仍在逐步恢复和回稳,但恢复速度呈现结构性差异。我行持续提高对贷前政策的检视频率,严格把控客户准入,并积极拓宽催清收渠道,加大对不良贷款的处置力度。 9.中报数据看信用卡还是在压降,什么时候能看到余额增长? 我行深化信用卡业务转型升级,推动获客经营一体化及综合化经营。6月末,我行信用卡流通卡量6,863.44万张,较上年末下降0.5 %;信用卡应收账款余额5,536.80亿元,较上年末下降4.3%;上半年信用卡总交易金额15,441.84亿元,同比下降13.7 %。10.简单介绍一下信用卡业务方面的策略?都有哪些具体打法? 我行持续推进客群精细化经营,满足客户多样化需求。针对车主客群,我行通过与行业头部企业联合共建“平安加油”平台。针对财富客群 ,全面升级“平安白金卡”“平安精英白金卡”等重点产品,新推出“平安银行青年白金信用卡”,上市首月新户数突破9万户。 另一方面,布局线上线下场景化经营,构建信用卡发展生态。与此同时,我行持续强化数字化经营能力建设;6月末,我行智能语音中台已渗透到1,809个业务场景。 11.基础零售方面取得了哪些进展?客户数增长情况? 我行深入做实基础零售,打造面向海量客户的经营中枢,持续强化全渠道获客及全场景经营。 6月末,我行零售客户数12,627.03万户,较上年末增长2.6%;平安口袋银行APP月活跃用户数(MAU)5,105.36万户,较上年末增长0.7%。此外,个人存款日均余额11,055.53亿元,较去年同期增长35.0%。代发及批量业务客户带来的AUM余额7,656.71亿元,较上年末增长16.0%,带来客户存款余额2,656.59亿元,较上年末增长18.1%。 12.如何理解“数字化驱动的新型交易银行、行业化驱动的现代产业金融”两大赛道?贵行具体采取了哪些举措? 我行面向产业数字化,打造数字化驱动的新型交易银行。一方面,以数字账户为切入点,依托数字口袋、数字财资等平台,广泛触达产业链、互联网平台及其背后的广大中小微客群;另一方面,通过“星云开放联盟”加强生态合作,,打造我行交易银行差异化服务能力,解决企业融资难、融资贵及经营难、经营贵问题。 我行顺应现代化产业和资本市场发展大趋势,积极支持实体经济发展,重点布局三新领域,充分发挥平安集团综合金融优势,为客户提供一站式金融服务。同时,我行将持续强化投行专业能力,深化债券“揽、做、销”一体化运营;依托“产品+行业+跨境”架构优势,夯实并购 银团生态圈;升级基金、上市公司两大客群生态经营,提供全方位基金生态金融服务;依托平安集团多元化生态圈布局,与上市公司客群实 现“综合金融+产业合作”的深度绑定。13.人民币汇率双向波动背景下,平安银行的避险业务发展如何? 上半年,在我行办理外汇即期及衍生品避险业务的客户达9,803户,同比增长9.7%。我行“平安避险”业务严格履行风险中性宣导和服务职责,运用金融市场专业交易能力,从线上升级、产品创新等多角度提升避险服务品质。