平安银行机构调研纪要

平安银行机构调研报告 调研日期:2023-08-24 平安银行是中国内地首家公开上市的全国性股份制银行,总部设在深圳。其前身深圳发展银行成立于1987年,是中国内地第一家公开上市的银行。中国平安及其控股子公司平安寿险为该行的控股股东。该行以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,重点关注“科技引领、零售突破 、对公做精”十二字策略方针,着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片,为客户提供“省心、省时又省钱”的金融服务。2021年,该行零售业务持续深入贯彻“3+2+1”经营策略,升级提出以“综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行和开放银行”相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式,升级推进重点客群服务,对公业务以客户为中心,持续践行“3+2+1”经营策略,坚守资产质量“1条生命线”。此外,该行还大力发展供应链金融 、票据一体化等,打造金融交易专家、避险服务专家和数字生态托管银行等五张名片,并持续提升金融科技应用能力,深化金融科技在智慧资金系统平台中的应用。近年来,该行业务发展和经营特色深受权威机构好评,荣获多项大奖。 - 2023-10-24 2023-08-24 业绩说明会,实地调研深圳 境内外投资者-- 介绍公司发展战略、经营业绩,回答投资者提问1.请问贵行战略方向和经营策略? 我行以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针,持续深化战略转型,着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片,持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略,深化全面数字化经营,重塑资产负债经营。 2.请问管理层对于未来收入和利润增长的预期如何? 上半年,我行实现营业收入886.10亿元,同比下降3.7%,主要受持续让利实体经济、市场波动等因素影响。我行实现净利润253 .87亿元,同比增长14.9%。 展望下半年,经济金融仍将保持持续向好态势,银行业仍将持续保持稳健经营,新发展格局的构建将给银行业发展带来新的机遇。3.贵行未来如何提升实体经济服务能力? 我行紧跟国家战略,全面布局“数字化驱动的新型交易银行、行业化驱动的现代产业金融”两大赛道,持续加大民营企业、小微企业授信支持力度,创新小微企业服务模式,解决民营企业、小微企业融资难、融资贵问题。持续加大对战略企业的支持力度,以“商行+投行+投资”方式,提供全方位、全流程、全生命周期服务,助力国家产业升级;积极践行绿色金融,加大对先进制造业、战略性新兴产业支持力度。 4.零售和对公的投放比例情况如何?未来是否还保持64开? 我行持续推动对公、零售业务转型,重塑资产负债结构,做好量价平衡。6月末,我行发放贷款和垫款本金总额为34,391.31亿元,其中企业贷款总额为13,732.75亿元,占比约39.9%;个人贷款总额为20,658.56亿元,占比约60.1%。 5.贵行2023年上半年的信用减值损失情况如何? 上半年,我行计提的发放贷款和垫款信用减值损失276.63亿元,同比下降7.3%。同时,核销贷款324.90亿元,同比增长10.5 %;收回不良资产总额202.03亿元,其中收回已核销不良资产本金121.53亿元;不良资产收回额中87.8%为现金收回,其余 为以物抵债等方式收回。 未来,我行将密切跟踪宏观形势变化,持续强化管控措施,保持良好的风险抵补水平,牢牢守住风险底线,确保资产质量可控。6.2023年上半年贵行资产质量表现如何? 6月末,我行不良贷款率1.03%,较上年末下降0.02个百分点;逾期贷款余额及占比较上年末实现双降;逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.83和0.67;拨备覆盖率291.51%,较上年末上升1.23个百分点,风险抵补能力保持良 好。 7.房地产资产质量控制的不错,后续市场应该如何展望? 6月末,我行对公房地产贷款不良率1.01%,较上年末下0.42个百分点。我行高度重视房地产行业授信的风险防范和质量管控,将继 续贯彻“房地产行业良性循环和健康发展”政策导向,积极支持保障性住房、租赁住房融资需求,重点支持刚需和改善型商品住房开发项目 。同时,持续加强房地产贷款风险管控,坚持贷管并重,实现对客户经营、项目进度、资产状态、资金流的全方位监控。8.请介绍一下贵行2023年上半年在零售转型新模式方面取得的成果? 上半年,我行开放银行实现个人业务互联网获客102万户;虚拟数字人已线上3个场景;AI客户经理累计上线超2,000个场景,上半年服务客户超1,800万户;我行客服一次性问题解决率、非人工服务占比均超90%;为超2,800万基础大众客户提供远程陪伴式 服务;网点生态累计沉淀私域流量超154.4万户,新获客超127.7万户;同时,我行持续推动MGM(客户介绍客户)线上化运营模式创新升级,综合金融对零售业务的贡献整体保持稳定。 9.上半年零售各项消费贷款的经营情况如何? 6月末,我行个人贷款余额20,658.56亿元,较上年末增长0.9%;其中抵押类贷款占比56.4%,较上年末上升2.2个百分点。 具体来看,“新一贷”余额1,531.38亿元,较上年末下降12.2%;个人房屋按揭及持证抵押贷款余额8,416.48亿元,较上年末增长7.4%,其中,住房按揭贷款余额2,899.18亿元,较上年末增长1.9%;汽车金融贷款余额3,166.45亿元,较上年末下降1.4%;信用卡流通卡量6,863.44万张,较上年末下降0.5%;信用卡总交易金额15,441.84亿元,同比下降13.7% 。10.房屋按揭及持证抵押贷款情况如何?需求恢复情况? 我行积极加大个人房屋按揭及持证抵押贷款等基石类业务投放力度,以更好地满足客户资金需求。 6月末,我行个人房屋按揭及持证抵押贷款余额8,416.48亿元,较上年末增长7.4%,其中,住房按揭贷款余额2,899.18亿元 ,较上年末增长1.9%。11.请介绍一下2023上半年贵行对公业务整体发展情况? 我行对公业务发挥科技及综合金融优势,聚焦两大核心赛道,实现业务平稳增长。6月末,对公客户数67.88万户,较上年末增加6.29万户,增幅10.2%;开放银行服务企业客户67,898户,较上年末增长33.2%;企业贷款余额13,732.75亿元,较上年末增 长7.1%。12.机构业务是贵行要全力发展的方向,上半年机构业务情况如何? 上半年,机构交易活跃客户达438家,机构销售的现券交易量1.30万亿元,同比增长40.3%。“行e通”平台累计合作客户达2,493户;通过“行e通”销售的第三方基金产品余额达1,534.75亿元,较上年末增长37.9%。此外。 上半年,我行资金同业与对公紧密合作,作为联席承销商,成功参与国际多边金融机构熊猫债承销工作:托管净值规模8.41万亿元,较上年末增长2.3%;我行公募基金托管及第三方基金销售监管规模达1.64万亿元,较上年末增长2.8%。