食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考

2023年10月 声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究 其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米16 3.2小麦17 3.3玉米18 3.4大豆19 3.5油料20 3.6食糖21 3.7咖啡豆22 3.8水果23 目录 第四章牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉副件行情走势27 第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测31 5.2鸡品类后市行情展望34 5.3本月肉鸭行业数据监测36 5.4本月肉鸭行情综述37 5.5肉鸭后市行情展望37 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测41 6.2本月猪肉行情综述42 6.3猪肉后市行情展望43 第七章水产商品市场月度行情走势分析47 第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析49 第九章9月热门菜品指数分析51 第十章标杆企业推荐——乐尚食品57 【近期行业活动】61 【每月寄语】62 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 联合国粮农组织发布9月全球食品价格指数为121.5点，与8月基本持平，同比下跌10.7%。植物油价格指数环比下降3.9%。乳制品和肉类价格分别环比下降2.3%和1%。食糖价格指数环比上涨9.8%，达到2010年11月以来的最高水平。玉米价格指数环比上涨7%，原因是国际需求旺盛，阿根廷销售放缓。 美联储再次加息的可能性升至约50%：10月6日，据报道，交易商周五加大对美联储将在年底前加息的押注，此前美国政府公布的数据显示，上月就业岗位增幅远超预期。与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，表明美联储在12月会议上将基准利率上调至5.50%-5.75%区间的可能性接近50%。 欧元区9月CPI同比增长4.3%创近两年新低，8月PPI环比上升、同比持续下降。当地时间9月29日发布的数据显示，9月欧元区消费者价格指数（CPI）同比增长4.3%，为 2021年10月以来的最低水平，低于前值5.2%；环比增长0.3%，较上月的0.5%有所放缓。 据路透社10月9日报道，德国联邦统计局当天表示，8月工业产出连续第四个月萎缩，表明欧洲最大经济体仍深陷低迷之中。数据显示，德国8月份工业生产环比下降0.2%。 俄罗斯政府网站9月21日称，为保障国内市场物价稳定，俄政府决定自2023年10月1日起至2024年年底对多种商品实施弹性出口关税，关税税率与卢布汇率挂钩。 日本总务省9月22日公布数据，日本8月去除生鲜食品后的核心消费价格指数（CPI）为105.7，同比上升3.1%。日本核心CPI升幅已连续17个月超过日本央行2%的目标。 当地时间10月4日，据沙特能源部消息，沙特将继续执行每日100万桶的石油减产措施至2023年12月底。 多因素冲击需求，国际油价创逾一年来最大单日跌幅。10月4日，布伦特原油价格下挫5.6%（每桶5.11美元）至每桶85.81美元，创2022年8月以来最大单日跌幅；美国WTI原油价格也经历了5.6%的跌幅，降至每桶84.22美元。国际油价大幅下跌超出市场预期。 1.2国内 商务部称上半年全球出口总额同比下降4.6%：9月28日，商务部副部长郭婷婷今日在国新办新闻发布会上表示，据世贸组织统计，上半年全球出口总额同比下降4.6%，降幅比中国深了1.4个百分点。中国在全球的市场份额达到14.2%，比去年同期提高了0.4个百分点。 2023年中秋国庆假期，国内交通、文化旅游、消费等多项数据表现回暖。假期8天国内8.26亿人次出游，较2019年增长4.1%；国内旅游收入同比增长129.5%。10月5日，美团发布数据显示，今年“十一”黄金周全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，其中，上海、北京、成都、重庆、深圳消费规模位居全国前五。全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254%。 新华社10月6日报道，中国农业农村部5日农情调度，全国秋粮已收获42.2%，河南等前期收获进度偏慢地区，抢抓晴好天气加快收获，目前收获进度已与去年同期相当。农业农村部指出，目前中稻收获过五成，玉米收获过四成，大豆收获近四成。同时，西北地区冬小麦播种过两成、冬油菜播种近五成，长江中下游地区冬油菜播种过两成，黄淮海、西南地区陆续开始播种。 日本福岛排放核废水引发的反弹持续在中国发酵，共同社10月6日报道，日本农林水产省6日公布数据显示，8月日本对中国的水产品出口额为36亿日圆，较2022年同期减少65.7%。日本对中国出口的鱼贝类（加工品除外）总额比上年同期骤减75.7%，至21.8014亿日元（约合人民币1亿元）。 9月28日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2022年度中国对外直接投资统计公报》。2022年，中国对外直接投资流量1631.2亿美元，为全球第2位，连续11年列全球前三，连续七年占全球份额超过一成。2022年，中国对外直接投资涵盖了国民经济的18个行业大类，其中流向租赁和商务服务、制造、金融、批发零售、采矿、交通运输等领域的投资均超过百亿美元。 商务部公布2024年食糖、羊毛、毛条进口关税配额实施细则。其中2024年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中136.15万吨为国营贸易关税配额，占比达70%。对于食糖进口关税配额的申请和分配细则，商务部还明确了申请条件、申请材料、分配标准等方面的规定。 上海立法倡导健康生活，鼓励对含糖饮料等设健康提示标识。9月26日，《上海市爱国卫生与健康促进条例》经上海市十六届人大常委会第六次会议表决通过。条例倡导文明健康生活方式，鼓励全社会参与健康饮食行动，推广相关健康提示标识。根据条例，上海鼓励食品生产者生产低盐、低脂、低糖食品，并在包装上做显著标识；鼓励食品经营者开设低盐、低脂、低糖食品专柜；鼓励餐饮服务提供者开发和提供低盐、低脂、低糖等健康食品，并对食品的热量和主要营养成分等进行标识。同时，上海鼓励含糖饮料、酒精饮料的销售者在有关商品销售区域规范设置健康提示标识。 中国物流与采购联合会10月9日公布9月份中国大宗商品指数。9月份中国大宗商品指数为103.6%，较上月上升0.9个百分点。指数连续上升，升至2020年8月份以来的最高点。具体来看，大宗商品供应指数略有回升，销售指数持续上升，显示国内大宗商品供应增长平稳，国内市场需求良好。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2023年9月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市上涨0.1%，农村下降0.3%；食品价格下降3.2%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.9%，服务价格上涨1.3%。1—9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。 9月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.3%；食品价格上涨0.3%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.4%，服务价格下降0.1%。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 9月份，消费市场持续恢复，CPI环比继续上涨，但受上年同期对比基数走高影响，同比由涨转平。 从环比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响CPI上涨约0.06个百分点。今年中秋、国庆节前市场供应较为充足，食品价格涨幅略低于历史同期平均水平。食品中，开学季叠加双节临近，鲜菜和鸡蛋价格分别上涨3.3%和3.2%；休渔期结束供应增加，虾蟹类和海水鱼价格分别下降2.6%和0.8%；猪肉、鲜果、禽肉类等食品价格基本稳定。非食品价格上涨0.2%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.14个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，其中受国际油价上行影响，国内汽油价格上涨2.4%；秋装换季上 新，服装价格上涨0.9%。服务价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%，其中暑期结束出行减少， 飞机票、宾馆住宿和旅游价格分别下降12.6%、5.5%和3.4%；新学期开学，教育服务价格上涨1.4%。 从同比看，CPI由上月上涨0.1%转为持平。其中，食品价格下降3.2%，降幅比上月扩大1.5个百分点，主要是上年同期食品对比价格走高，影响CPI下降约0.60个百分点。食品中，猪肉和鲜菜价格分别下降22.0%和6.4%，降幅分别扩大4.1和3.1个百分点，合计影响CPI下降约0.51个百分点，占食品价格总降幅近九成；羊肉和食用油价格分别下降5.1%和3.1%，降幅均有扩大；水产品和鲜果价格由涨转降，降幅分别为1.5%和0.3%。非食品价格上涨0.7%，涨幅扩大0.2个百分点，影响CPI上涨约0.57个百分点。非食品中，工业消费品价格下降0.3%，降幅收窄0.5个百分点，其中汽油价格下降1.2%，降幅收窄3.4个百分点。服务价格上涨1.3%，涨幅与上月相同，其中飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨14.0%、12.3%和10.4%，涨幅均有回落；教育服务价格上涨1.8%，涨幅有所扩大。 2.2生产者物价指数（PPI） 2023年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比上涨0.4%；工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比上涨0.6%。1—9月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 9月份，受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI环比涨幅扩大，同比降幅收窄。 从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.2个百分点；生活资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同。国际原油价格继续上行，带动国内石油和天然气开采业价格上涨4.1%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.1%。需求改善、供给偏紧，推动有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.2%，煤炭开采和洗选业价格上涨1.1%。黑色金属冶炼和压延加工业价格持平。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.7%，农副食品加工业价格上涨0.6%，纺织业价格上涨0.2%；计算机整机制造价格上涨0.7%，智能消费设备制造价