农业：中国芒果市场动态监测

1.市场供应情况 芒果是世界5⼤⽔果之⼀，⽣产规模在热带⽔果中排名第3位，原产于印度和⻢来西亚，其中，印度栽培的历史最久且产量最⾼。据考证，我国⾃唐代开始从印度引种芒果，⽬前已发展成为世界芒果主产国之⼀，产区集中在海南、⼴西、云南、四川、⼴东、福建、贵州以及台湾等地。 图表1：中国芒果市场主要产区及销区 （信息来源：已公开的资料整理及制图：云果产业⼤脑） 国内芒果主栽品种有：⾦煌芒、台农1号、贵妃芒、椰⾹芒、凯特芒、桂 热芒82号、帕拉英达芒、圣⼼芒、肯特芒、景东晚芒、红⽟芒、⽩象⽛芒、 ⾦百花芒（蜂蜜芒）、爱⽂芒、红象⽛芒等。 图表2：中国芒果主产区及主要品种关系图 （信息来源：已公开的资料整理及制图：云果产业⼤脑） 2023年9⽉，我国芒果主要产⾃⼴西、云南和四川等地。其中，⼴西产区集中在百⾊地区，主要供应品种为四季蜜芒；云南产区集中在⾦沙江流域和澜沧江流域，主要供应品种为凯特芒、圣⼼芒，同时有少量的景东晚芒上市；四川产区集中在攀枝花地区和凉⼭州地区，主要供应品种为凯特芒，同时有少量的肯特芒上市。 2.价格波动情况 2.1.市场综合平均价 2023年9⽉，随着节令的变化，各产区芒果成熟度不断提⾼，损耗⻛险相对较⼤，采购商逐渐减少，地头价不断⾛低。⼴西产区的“四季蜜芒”、云南产区的“圣⼼芒、凯特芒”、四川产区的“凯特芒”地头收购平均价均在4~5元/公⽄左右；四川产区的“肯特芒”地头收购平均价相对⾼⼀点，在5.5~6.5 元/公⽄左右；与2022年9⽉相⽐，各产区主要芒果品类地头收购平均价呈现 明显的下降趋势。 图表3：2023年9⽉中国芒果主产区及主要品种地头收购价 主产区 品类 2023年9⽉地头收购平均价(元/kg) 2022年9⽉地头收购平均价(元/kg) ⼴西云南四川 四季蜜芒 4~5 8~9 圣⼼芒 4~5 6~7 凯特芒 4~5 5~6 凯特芒 4~5 6~7 肯特芒 5.5~6.5 6~7 （数据来源：中国农垦（热作）⽹制表：云果产业⼤脑） 从农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情来看，2023年9⽉，受⽉末的中秋、国庆等双节消费需求拉动，全国农产品批发市场的芒果均价11.4元/公 ⽄，同⽐上涨1.8%，环⽐上涨2.7%。细分类来看，台农1号市场批发平均价相对最⾼，约为11.8元/公⽄，同⽐上涨16.8%，环⽐上涨11.3%；⾦煌芒市场批发平均价为7.2元/公⽄，同⽐下跌35.1%，环⽐上涨12.5%。 图表4：2023年9⽉全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价 品类 2023年9⽉市场批发平均价(元/kg) 2023年8⽉市场批发平均价(元/kg) 同⽐(%) 环⽐(%) 芒果 11.4 11.1 1.8 2.7 台农1号 11.8 10.6 16.8 11.3 ⾦煌芒 7.2 6.4 -35.1 12.5 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 2.2.细分市场及品种批发价 结合细分市场及近期价格来看，2023年10⽉中旬以来，随着节假⽇的逝去，全国主要农产品批发市场芒果批发价⼩幅波动下跌。以2023年10⽉17 ⽇为例，新疆、北京、⽢肃、⼭东、⼴西等全国主要农产品批发市场芒果批发均价为10.94元/公⽄，较9⽉的11.4元/公⽄下跌了0.46元/公⽄，跌幅约4.04%。其中，新疆、北京、⽢肃等⾮芒果产区的市场批发价依然相对较⾼， ⼴西等分布有芒果产区的市场批发价则相对较低。 图表5：2023年10⽉17⽇全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位：元/kg) 省域 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 新疆 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 20 20 - 北京 北京朝阳区⼤洋路综合市场 13 18.5 24 ⽢肃 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 18 18.4 18.8 ⽢肃 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中⼼ 16.5 16.7 17 湖北 湖北⻩商集团股份有限公司 15.2 15.6 16 江苏 徐州农副产品中⼼批发市场 8 14 20 河南 ⻩淮农产品股份有限公司 12 13.6 18 ⼭东 ⻘岛市城阳蔬菜⽔产品批发市场有限公司 8 13 14 ⼭东 ⼭东威海市农副产品批发市场 11 12 12 新疆 新疆绿珠九⿍农产品经营管理有限公司 - 12 - 江苏 江苏凌家塘市场发展有限公司 12 12 20 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 9 11 13 ⼭东 济南堤⼝果品批发发展有限责任公司 8 11 16 安徽 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 10 10.5 11 新疆 新疆克拉玛依农副产品批发市场 10 10.5 11 ⿊⻰ ⿊⻰江省华博农产品市场有限公司 10 10.5 11 宁夏 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 - 10 - 安徽 亳州农产品有限责任公司 - 10 - 湖南 红星实业集团有限公司红星农副产品⼤市场 9.6 9.8 10 安徽 天⻓市永福农副产品批发市场 9 9.5 10 天津 天津碧城农产品批发市场 9 9.5 10 安徽 ⻢鞍⼭市安⺠农副产品贸易有限公司 9 9.4 9.8 江苏 江苏⽆锡朝阳农产品⼤市场 - 9.37 - ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 9.18 9.45 10.2 ⼭西 ⻓治市⾦鑫⽠果批发市场 7 9 11 ⼭西 ⼭西太原丈⼦头农产品物流园（原城东利⺠） 8 8.5 9 ⼭西 ⼭西省太原市河西农产品有限公司 7 8.3 9.6 河北 魏县现代农业产业发展服务中⼼ 7 8 10 天津 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 7 8 10 河南 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 7 8 9 新疆 新疆通汇市场有限公司 8 8 20 湖北 湖北四季⻘农贸市场管理有限公司 6 7 8 ⼭东 滕州市农副产品物流中⼼有限公司 6 6 11 ⼴西 南宁农产品中⼼有限责任公司 4.8 5 8 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 细分品种来看，10⽉17⽇，“北京新发地农副产品批发市场信息中⼼”的台农1号市场批发价相对较⾼，整体在18~20元/公⽄之间不等，平均批发价约19元/公⽄，较2023年9⽉全国农产品批发市场的台农1号平均价 （11.8元/公⽄）⾼出7.2元/公⽄。“兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼”的台农1号市场批发价在8.64~9.6元/公⽄之间不等，平均批发价约8.9元/公 ⽄，与2023年9⽉全国农产品批发市场的台农1号平均价（11.8元/公⽄）相 差2.8元/公⽄。 图表6：2023年10⽉17⽇全国主要农产品批发市场台农1号批发价(单位：元/kg) 省域 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 18 19 20 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 8.64 8.9 9.6 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） ⾦煌芒随着供应量的减少，⽬前主要监测到⽢肃省的“兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼”2023年10⽉17⽇的批发价在9.54~10.6元/公⽄之间不等，平均批发价约9.82元/公⽄，较2023年9⽉全国农产品批发市场的⾦煌芒平均价（7.2元/公⽄）⾼出2.62元/公⽄。 除“台农1号、⾦煌芒”等主流产品外，还监测到：“⽥阳⾹芒”在⽢肃 省“兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼”2023年10⽉17⽇的批发价在 9.18~10.2元/公⽄之间不等，平均批发价约9.45元/公⽄；“芒果(红象⽛9 号)”在⼭东省“滕州市农副产品物流中⼼有限公司”2023年10⽉17⽇的批发价在3~12元/公⽄之间不等，波动相对较⼤，平均批发价约4元/公⽄——整体处于相对较低⽔平。 图表7：2023年10⽉17⽇全国主要农产品批发市场其他芒果批发价(单位：元/kg) 品类 省域 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 ⽥阳⾹芒 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 9.18 9.45 10.2 芒果(红象⽛9号) ⼭东 滕州市农副产品物流中⼼有限公司 3 4 12 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 3.进出⼝情况 ⽬前，中国外贸规模最⼤的芒果类商品主要为：“鲜或⼲的芒果”、“芒果汁”两⼤类，其中，“鲜或⼲的芒果”以出⼝贸易为主，“芒果汁”以进⼝贸易为主。 ⽬前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2023年8⽉，出于数据权威性的考虑，后⽂芒果进出⼝分析均以中国海关发布的数据为准，监测时间截 ⾄2023年8⽉。 3.1.鲜或⼲的芒果 3.1.1.贸易规模 据中国海关数据显⽰，2015年以来，除2020年和2022年外，“鲜或⼲的芒果”出⼝量常年⾼于进⼝量，2023年1~8⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝量为6183.68吨，与累计出⼝量（33372.94吨，约合3.34万吨）相差 27189.26吨（约合2.72万吨）。 图表8：中国“鲜或⼲的芒果”进⼝量及出⼝量变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 受进、出⼝数量差异及贸易单价等综合因素影响，进⼝⾦额则常年低于出 ⼝⾦额，2023年1~8⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝⾦额为729.99万美元，与累计出⼝⾦额（3936.12万美元）相差3206.13万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市，我国“鲜或⼲的芒果”进⼝规模可能会整体呈下降趋势，出⼝规模则整体呈上升趋势，贸易顺差可能会进⼀步拉⼤。 图表9：中国“鲜或⼲的芒果”进⼝⾦额及出⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 3.1.2.主要进⼝来源地 2023年8⽉，我国“鲜或⼲的芒果”进⼝量为187.96吨、进⼝⾦额为 37.96万美元，主要进⼝⾃“泰国、中国台湾、巴基斯坦、菲律宾”4个国家/地区。其中，进⼝⾃“泰国”的“鲜或⼲的芒果”数量最多、⾦额最⾼。 图表10：2023年8⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要进⼝来源地 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 结合主要进⼝省(市、区)来看，2023年8⽉，共有“福建省、上海市、江 苏省”3个省域⾃“泰国”进⼝的“鲜或⼲的芒果”，其中，“福建省”⾃“泰国”进⼝的“鲜或⼲的芒果”数量最多、⾦额最⾼，规模分别为104.64 吨、23.16万美元——在2023年8⽉我国⾃“泰国”进⼝的“鲜或⼲的芒果”进⼝量（106.9吨）及进⼝⾦额（24.97万美元）中⽐重分别为97.89%、92.75%；在2023年8⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝量（187.96吨）及进⼝ ⾦额（37.96万美元）中⽐重分别为55.67%、61.01%。 图表11：2023年8⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要进⼝省(市、区)及对应的来源地 省(市、区) 进⼝来源地 进⼝量(千克) 进⼝⾦额(美元) 福建省 泰国 104644 231613 福建省 中国台湾 60085 87815 江苏省 中国台湾 8568 7347 ⼴西壮族⾃治区 巴基斯坦 7875 16964 上海市 中国台湾 4500 17687 上海市 泰国 1590 12065 江苏省 泰国 667 6067 福建省 菲律宾 35 79 （数据来源：中国海关制表：云果产业⼤脑） 3.1.3.主要出⼝销往地 2023年8⽉，我国“鲜或⼲的芒果”出⼝量为10562.54吨（约合1.06 万吨），出⼝⾦额为1058.84万美元。主要出⼝销往“越南、中国⾹港、俄罗斯、⻢来西亚、新加坡、中国澳⻔、泰国、尼泊尔、菲律宾、蒙古、美国、乌兹别克斯坦、澳⼤利亚、⽇本、加拿⼤、印度尼西亚、斯洛伐克、荷兰、乌克兰、捷克”20个国家/地区。其中，出⼝⾄“越南”的“鲜或⼲的芒果”的数 量（6905.87吨）及⾦额（562.53万美元）规模相对最⼤，分别占2023年8 ⽉我国“鲜或⼲的芒果”总出⼝量及总出⼝⾦额的65.38%、53.13%。 图表12：2023年8⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要出⼝销往地 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 结合出⼝省(市、区)来看，2023年8⽉，共有“云南省、⼴西壮族⾃治区、江