中国芒果市场动态监测

王家梅 首席分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 1.市场供应情况 芒果是世界5⼤⽔果之⼀，⽣产规模在热带⽔果中排名第3位，原产于印度和⻢来西亚，其中，印度栽培的历史最久且产量最⾼。据考证，我国⾃唐代开始从印度引种芒果，⽬前已发展成为世界芒果主产国之⼀，产区集中在海南、⼴西、云南、四川、⼴东、福建、贵州以及台湾等地。 图表1：中国芒果市场主要产区及销区 （信息来源：已公开的资料整理及制图：云果产业⼤脑） 国内芒果主栽品种有：⾦煌芒、台农1号、贵妃芒、椰⾹芒、凯特芒、桂 热芒82号、帕拉英达芒、圣⼼芒、肯特芒、景东晚芒、红⽟芒、⽩象⽛芒、 ⾦百花芒（蜂蜜芒）、爱⽂芒、红象⽛芒等。2023年5⽉，我国芒果主要产⾃ 1 海南、⼴东和云南。其中，海南产区集中在三亚、东⽅、陵⽔、乐东、昌江等地区，主要供应品种为贵妃芒、⾦煌芒、台农1号和椰⾹芒；⼴东产区集中在 雷州半岛和云浮地区，主要供应品种为台农1号和椰⾹芒；云南省产区集中在 红河流域，主要供应品种为台农1号和贵妃芒。 图表2：中国芒果主产区及主要品种关系图 （信息来源：已公开的资料整理及制图：云果产业⼤脑） 2.价格波动情况 2.1.市场综合平均价 从产区来看，2023年5⽉，海南产区的椰⾹芒、贵妃芒地头收购平均价同 ⽐与2022年5⽉持平，⾦煌芒、台农1号地头收购平均价同⽐较2022年5⽉有所下降，其中，椰⾹芒地头收购平均价为5~6元/公⽄；⾦煌芒地头收购平均价为5~5.5元/公⽄；贵妃芒地头收购平均价为4.5~5.5元/公⽄；台农1号地头收购平均价相对较低，约为4~5元/公⽄。⼴东产区的椰⾹芒地头收购平均价 ⾼达15~16元/公⽄，远⾼于海南产区的5~6元/公⽄，同⽐较2022年5⽉的 2 18~20元/公⽄有所下降；台农1号地头收购平均价略⾼于海南产区、低于云南产区，约为5~6元/公⽄，同⽐与2022年5⽉持平。云南产区的贵妃芒、台农1号地头收购平均价同⽐均较2022年5⽉有所下降，其中，贵妃芒地头收购平均价为8~9元/公⽄，⾼于海南产区；台农1号地头收购平均价为7~8元/公 ⽄，⾼于海南、⼴东两个产区。 图表3：2023年5⽉中国芒果主产区及主要品种地头收购价 主产区 品类 2023年5⽉地头收购平均价(元/kg) 2022年5⽉地头收购平均价(元/kg) 备注 海南⼴东云南 椰⾹芒 5~6 5~6 - ⾦煌芒 5~5.5 5~6 - 贵妃芒 4.5~5.5 4.5~5.5 - 台农1号 4~5 5~6 - 椰⾹芒 15~16 18~20 远⾼于海南 台农1号 5~6 5~6 ⾼于海南，低于云南 贵妃芒 8~9 9~10 ⾼于海南 台农1号 7~8 9~10 ⾼于海南、⼴东 （数据来源：中国农垦（热作）⽹制表：云果产业⼤脑） 从农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情来看，2023年5⽉，全国农产品批发市场的芒果均价12.7元/公⽄，同⽐上升14.4%，环⽐上升1.6%。细分品类来看，与去年同期相⽐，整体呈上涨态势，与上⽉相⽐，整体呈下降趋 势。其中，台农1号市场批发平均价相对最⾼，约为13.9元/公⽄，同⽐上升19.8%，环⽐下降0.7%；其次为⾦煌芒12.8元/公⽄，同⽐上升40.7%，环⽐下降6.6%。 3 图表4：2023年5⽉全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价 品类 市场批发平均价(元/kg) 同⽐(%) 环⽐(%) 芒果 台农1号 12.713.9 14.419.8 1.6-0.7 ⾦煌芒 12.8 40.7 -6.6 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 2.2.细分市场及品种批发价 结合细分市场及近期价格来看，2023年7⽉以来，全国主要农产品批发市场芒果市场批发价波动下降，以2023年7⽉3⽇为例，北京、⼴东等全国主 要农产品批发市场芒果市场批发均价为11.89元/公⽄，较5⽉的12.7元/公⽄下降了0.81元/公⽄，降幅约6.38%。其中，北京、新疆、⽢肃等⾮芒果产区的市场批发价相对较⾼，⼴西、⼴东等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。 图表5：2023年7⽉3⽇全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 北京 北京⼋⾥桥农产品中⼼批发市场有限公司 16 21 26 新疆 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 20 20 - 北京 北京朝阳区⼤洋路综合市场 13 18.5 24 ⽢肃 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中⼼ 16.6 16.8 17 河南 ⻩淮农产品股份有限公司 14 16 18 湖北 湖北⻩商集团股份有限公司 15.2 15.6 16 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 14.85 15.29 16.5 ⼭东 ⻘岛市城阳蔬菜⽔产品批发市场有限公司 14 15 17 4 ⼭东 ⼭东威海市农副产品批发市场 11 14 14 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 12 14 16 江苏 江苏凌家塘市场发展有限公司 12 14 16 ⼭东 济南堤⼝果品批发发展有限责任公司 6 14 18 ⿊⻰江 ⿊⻰江省华博农产品市场有限公司 11 13.5 15 新疆 新疆绿珠九⿍农产品经营管理有限公司 10 13 - 安徽 ⻢鞍⼭市安⺠农副产品贸易有限公司 11 12 13 江苏 江苏⽆锡朝阳农产品⼤市场 - 11.92 - 江苏 徐州农副产品中⼼批发市场 10 11 12 新疆 新疆克拉玛依农副产品批发市场 10 11 12 宁夏 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 - 10.5 - 安徽 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 10 10.5 11 湖南 红星实业集团有限公司红星农副产品⼤市场 9.8 10 10.2 湖北 湖北四季⻘农贸市场管理有限公司 10 10 10 安徽 亳州农产品有限责任公司 - 10 - ⼭东 ⼭东凯盛国际农产品物流城 8 10 12 新疆 新疆通汇市场有限公司 10 10 20 安徽 安徽合肥周⾕堆农产品批发市场 8 9.5 11 ⼭西 ⻓治市⾦鑫⽠果批发市场 7 9 10 ⼭西 ⼭西太原丈⼦头农产品物流园（原城东利⺠） 8 8.6 9 ⼭西 ⼭西省太原市河西农产品有限公司 7 8.5 10 天津 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 6.6 7 9 河南 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 6 7 8 ⼴西 南宁农产品中⼼有限责任公司 5.8 6 8.5 ⼭东 滕州市农副产品物流中⼼有限公司 6 6 9 ⼴东 ⼴东汕头农副产品批发中⼼市场 4 5 6 5 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 细分品种来看，7⽉3⽇，台农1号在北京、⽢肃、⼴东、⼴西等地的市 场批发价显著低于5⽉全国农产品批发市场的平均价13.9元/公⽄；⼴西壮族 ⾃治区的⼴西⽥阳农副产品综合批发市场台农1号市场批发价随着⼴西产区6 ⽉份台农1号、⾦煌芒、贵妃芒等芒果的上市，在产品丰富度及市场供应量⽅ ⾯竞争相对激烈，台农1号批发价在1.2~4元/公⽄之间，远低于其他省（市、区）的市场批发价。 图表6：2023年7⽉3⽇全国主要农产品批发市场台农1号批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 21 22 23 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 10.98 11.31 12.2 ⼴东 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司 3.4 3.9 4.4 ⼴西 ⼴西⽥阳农副产品综合批发市场 1.2 3 4 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） ⾦煌芒在⽢肃、⼴东、⼴西等地的市场批发价也显著低于5⽉全国农产品 批发市场的平均价12.8元/公⽄；在兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼的市场批发价在14.4~16元/公⽄之间，中间价约14.83元/公⽄；在分布有芒果产区的⼴西市场批发价相对较低，以⼴西⽥阳农副产品综合批发市场为例，市场批发价在1.2~5.4元/公⽄之间不等，中间价约3.3元/公⽄。 图表7：2023年7⽉3⽇全国主要农产品批发市场台农1号批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 14.4 14.83 16 ⼴东 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司 4.4 5.1 5.8 6 ⼴西 ⼴西⽥阳农副产品综合批发市场 1.2 3.3 5.4 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 3.进出⼝情况 ⽬前，中国外贸规模最⼤的芒果类商品主要为：“鲜或⼲的芒果”、“芒果汁”两⼤类。 3.1.鲜或⼲的芒果 据中国海关数据显⽰，2015年以来，除2020年和2022年外，“鲜或⼲的芒果”出⼝量常年⾼于进⼝量，2023年1~5⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝量为3111.31吨，与累计出⼝量（7531.31吨）相差4420吨。 图表8：中国“鲜或⼲的芒果”进⼝量及出⼝量变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 进⼝⾦额则常年低于出⼝⾦额，2023年1~5⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝⾦额为336.16万美元，与累计出⼝⾦额（1155.26万美元）相差 819.1万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市，我国“鲜或⼲的芒果”进⼝ 7 规模可能会整体呈下降趋势，出⼝规模则整体呈上升趋势，贸易顺差可能会进 ⼀步拉⼤。 图表9：中国“鲜或⼲的芒果”进⼝⾦额及出⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 3.1.1.主要进⼝来源地 2023年1~5⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝量为3111.31吨、累计 进⼝⾦额为336.16万美元，主要进⼝⾃越南、泰国、柬埔寨、秘鲁、缅甸、澳 ⼤利亚、菲律宾、⻢来西亚等国家/地区。其中，进⼝⾃越南的“鲜或⼲的芒果”数量最多，进⼝⾃秘鲁的“鲜或⼲的芒果”⾦额最⾼。 图表10：2023年1~5⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要进⼝来源地 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 8 结合主要进⼝省(市、区)来看，云南省⾃越南进⼝的“鲜或⼲的芒果”数量最多，约为1504.04吨，在2023年1~5⽉我国“鲜或⼲的芒果”累计总进 ⼝量（3111.31吨）中⽐重约48.34%；浙江省⾃秘鲁进⼝的“鲜或⼲的芒果” ⾦额相对最⾼，约为109.92万美元，在2023年1~5⽉我国“鲜或⼲的芒果”累计总进⼝⾦额（336.16万美元）中⽐重约32.7%。 图表11：2023年1~5⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要进⼝省(市、区)及对应的来源地 省(市、区) 进⼝来源 进⼝量(吨) 进⼝⾦额(万美元) 云南省 越南 1504.04 49.59 浙江省 越南 267.59 21.57 ⼴东省 越南 190.91 8.73 江苏省 越南 171.09 9.44 ⼴东省 柬埔寨 168 7.1 浙江省 秘鲁 139.12 109.92 浙江省 泰国 131.88 31.24 云南省 缅甸 102 1.76 云南省 泰国 93.4 7.16 ⼴东省 泰国 86.5 15.67 ⼴西壮族⾃治区 柬埔寨 69 2 ⼴东省 澳⼤利亚 39.69 22.58 湖南省 越南 34.51 2.75 福建省 越南 28.52 0.86 福建省 泰国 26 6.11 ⼭东省 泰国 25.54 12.87 ⼴东省 菲律宾 11.74 13.6 上海市 泰国 9.1 5.65 上海市 秘鲁 5.28 3.77 9 北京市 澳⼤利亚 3.53 1.61 ⼴东省 秘鲁 2.54 1.63 湖南省 泰