农小蜂：中国芒果市场动态监测（2023年8月）

王家梅 首席分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 1.市场供应情况 芒果是世界5⼤⽔果之⼀，⽣产规模在热带⽔果中排名第3位，原产于印度和⻢来西亚，其中，印度栽培的历史最久且产量最⾼。据考证，我国⾃唐代开始从印度引种芒果，⽬前已发展成为世界芒果主产国之⼀，产区集中在海南、⼴西、云南、四川、⼴东、福建、贵州以及台湾等地。 图表1：中国芒果市场主要产区及销区 （信息来源：已公开的资料整理及制图：云果产业⼤脑） 国内芒果主栽品种有：⾦煌芒、台农1号、贵妃芒、椰⾹芒、凯特芒、桂 热芒82号、帕拉英达芒、圣⼼芒、肯特芒、景东晚芒、红⽟芒、⽩象⽛芒、 ⾦百花芒（蜂蜜芒）、爱⽂芒、红象⽛芒等。 1 图表2：中国芒果主产区及主要品种关系图 （信息来源：已公开的资料整理及制图：云果产业⼤脑） 2023年8⽉，我国芒果主要产⾃⼴东、⼴西、云南、四川、贵州和福建等 地。其中，⼴东产区集中在雷州半岛和云浮地区，主要供应品种为台农1号； ⼴西产区集中在百⾊地区，主要供应品种为⾦煌芒、贵热82号和台农1号；云南产区集中在⾦沙江流域、红河流域、澜沧江流域及怒江流域，主要供应品种为热农1号、凯特芒、圣⼼芒、帕拉英达芒、景东晚芒、⾦煌芒；四川产区集中在攀枝花地区和凉⼭州地区，主要供应品种为凯特芒，还有少量的⾦百花芒、⾦煌芒上市；贵州产区集中在黔西南地区，主要供应品种为⾦煌芒和桂热82号，还有少量的贵妃芒、红⽟芒上市；福建产区集中在闽南地区，主要供应品种为贵妃芒、⾦煌芒。 2 2.价格波动情况 2.1.市场综合平均价 2023年8⽉，除云南产区的“帕拉英达芒、圣⼼芒和凯特芒”、四川产区 的“⾦百花芒、⾦煌芒”地头收购平均价同⽐与2022年8⽉持平外，其余品 类芒果地头收购平均价与2022年8⽉相⽐，整体呈现下降趋势。 图表3：2023年8⽉中国芒果主产区及主要品种地头收购价 主产区 品类 2023年8⽉地头收购平均价(元/kg) 2022年8⽉地头收购平均价(元/kg) 备注 ⾦煌芒 4~5 6~7 与四川、贵州⼀致 ⼴西 桂热82号 4~5 11~12 低于贵州 帕拉英达 5~6 5~6 - 圣⼼芒 5~6 5~6 - 云南 热农1号 5~6 6~7 - 凯特芒 4~5 4~5 与四川⼀致 景东晚芒 4~5 5~6 - ⾦百花芒 5~6 5~6 - 四川贵州 ⾦煌芒 4~5 4~5 与⼴西、贵州⼀致 凯特芒 4~5 5~6 与云南⼀致 桂热82号 5~6 6~7 ⾼于⼴西 ⾦煌芒 4~5 6~7 与⼴西、四川⼀致 （数据来源：中国农垦（热作）⽹制表：云果产业⼤脑） 从农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情来看，2023年8⽉，全国农产品批发市场的芒果均价11.1元/公⽄，同⽐下跌5.1%，环⽐下跌2.6%。细分 3 品类来看，台农1号市场批发平均价相对最⾼，约为10.6元/公⽄，同⽐上涨5%，环⽐上涨3.9%；为⾦煌芒市场批发平均价为6.4元/公⽄，同⽐下跌 33.3%，环⽐下跌19%。 图表4：2023年8⽉全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价 品类 2023年8⽉市场批发平均价(元/kg) 2023年7⽉市场批发平均价(元/kg) 同⽐(%) 环⽐(%) 芒果 11.1 11.4 -5.1 -2.6 台农1号 10.6 10.2 5 3.9 ⾦煌芒 6.4 7.9 -33.3 -19 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 2.2.细分市场及品种批发价 结合细分市场及近期价格来看，2023年9⽉以来，随着芒果供应接近尾声，全国主要农产品批发市场芒果批发价⼩幅波动上涨。以2023年9⽉20⽇为例，新疆、北京、湖南、⼭东、安徽等全国主要农产品批发市场芒果批发均价为11.65元/公⽄，较8⽉的11.1元/公⽄上涨了0.55元/公⽄，涨幅约4.96%。其中，新疆、北京、湖南、江苏等⾮芒果产区的市场批发价相对较 ⾼，⼴东、⼴西等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。 图表5：2023年9⽉20⽇全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 新疆 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 25 25 - 北京 北京朝阳区⼤洋路综合市场 13 18.5 24 湖南 红星实业集团有限公司红星农副产品⼤市场 16.54 16.88 17.22 江苏 江苏⽆锡朝阳农产品⼤市场 - 16.64 - 4 河南 ⻩淮农产品股份有限公司 16 16 22 ⿊⻰江 ⿊⻰江省华博农产品市场有限公司 14 15 16 ⼭东 ⼭东威海市农副产品批发市场 12 14 14 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 12 14 16 湖北 湖北四季⻘农贸市场管理有限公司 12 13 14 江苏 徐州农副产品中⼼批发市场 10 13 16 ⼭西 ⻓治市⾦鑫⽠果批发市场 10 12 14 ⼭东 济南堤⼝果品批发发展有限责任公司 8 12 20 安徽 ⻢鞍⼭市安⺠农副产品贸易有限公司 10 10.5 11 新疆 新疆克拉玛依农副产品批发市场 10 10.5 11 安徽 亳州农产品有限责任公司 - 10 - ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 9.54 9.82 10.6 河南 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 9 9.5 10 河北 邯郸（魏县）天仙果菜批发交易市场服务中⼼ 8 9 10 河北 ⽯家庄桥西蔬菜中⼼批发市场有限公司 8 9 10 ⼭西 ⼭西省太原市河西农产品有限公司 8 9 10 ⼭西 ⼭西太原丈⼦头农产品物流园（原城东利⺠） 7.8 8.2 9.5 ⼴西 南宁农产品中⼼有限责任公司 6.4 7.2 8.5 安徽 安徽合肥周⾕堆农产品批发市场 7 7.25 7.5 ⼴东 ⼴东汕头农副产品批发中⼼市场 4.5 6.75 9 ⼭东 滕州市农副产品物流中⼼有限公司 6 6 8 安徽 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 4 4.25 4.5 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 细分品种来看，9⽉20⽇，除“湖北⻩商集团股份有限公司”和“北京新发地农副产品批发市场信息中⼼”外，台农1号在⽢肃、⼴东等地的市场批发价均显著低于8⽉全国农产品批发市场的平均价（10.6元/公⽄）。其中， 5 “湖北⻩商集团股份有限公司”台农1号价格相对较⾼，整体在15~16元/公 ⽄左右波动；其次是“北京新发地农副产品批发市场信息中⼼”，台农1号批发价在11~15元/公⽄之间不等；⼴东省的“⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司”台农1号市场批发价随着雷州半岛和云浮地区芒果的持续上市，竞争仍然较为激烈，台农1号批发价在3.4~4.2元/公⽄之间不等，远低于其他省（市、区）的市场批发价；⽢肃省的“兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中 ⼼”台农1号市场批发价在8.64~9.6元/公⽄之间不等，在“⾮芒果产区”市场中相对处于中等偏下⽔平。 图表6：2023年9⽉20⽇全国主要农产品批发市场台农1号批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 湖北 湖北⻩商集团股份有限公司 15 15.5 16 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 11 13 15 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 8.64 8.9 9.6 ⼴东 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司 3.4 3.8 4.2 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） ⾦煌芒在分布有芒果产区的⼴东等地的市场批发价也相对较低，显著低于8⽉全国农产品批发市场的平均价（6.4元/公⽄）。其中，在“⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司”的市场批发价在4.2~5.2元/公⽄之间不等，中间价约4.7元/公⽄。在浙江、安徽、⽢肃等“⾮芒果产区”市场中的批发价相对较⾼，其中，浙江省的“⾦华⽔果批发市场”的批发价在12~22元/公⽄之间不等，中间价约15元/公⽄；安徽省的“天⻓市永福农副产品批发市场”的批发价在14~16元/公⽄之间不等，中间价约15元/公⽄。 6 图表7：2023年9⽉20⽇全国主要农产品批发市场⾦煌芒批发价(单位：元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 浙江 ⾦华⽔果批发市场 12 15 22 安徽 天⻓市永福农副产品批发市场 14 15 16 ⽢肃 兰州国际⾼原夏菜副⻝品采购中⼼ 9.9 10.2 11 ⼴东 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司 4.2 4.7 5.2 （数据来源：农业农村部制表：云果产业⼤脑） 3.进出⼝情况 ⽬前，中国外贸规模最⼤的芒果类商品主要为：“鲜或⼲的芒果”、“芒果汁”两⼤类，其中，“鲜或⼲的芒果”以出⼝贸易为主，“芒果汁”以进⼝贸易为主。 3.1.鲜或⼲的芒果 3.1.1.贸易规模 据中国海关数据显⽰，2015年以来，除2020年和2022年外，“鲜或⼲的芒果”出⼝量常年⾼于进⼝量，2023年1~8⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝量为6183.68吨，与累计出⼝量（33372.94吨，约合3.34万吨）相差 27189.26吨（约合2.72万吨）。 7 图表8：中国“鲜或⼲的芒果”进⼝量及出⼝量变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 受进、出⼝数量差异及贸易单价等综合因素影响，进⼝⾦额则常年低于出 ⼝⾦额，2023年1~8⽉，我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝⾦额为729.99万美元，与累计出⼝⾦额（3936.12万美元）相差3206.13万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市，我国“鲜或⼲的芒果”进⼝规模可能会整体呈下降趋势，出⼝规模则整体呈上升趋势，贸易顺差可能会进⼀步拉⼤。 图表9：中国“鲜或⼲的芒果”进⼝⾦额及出⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 8 3.1.2.主要进⼝来源地 2023年8⽉，我国“鲜或⼲的芒果”进⼝量为187.96吨、进⼝⾦额为 37.96万美元，主要进⼝⾃“泰国、中国台湾、巴基斯坦、菲律宾”4个国家/地区。其中，进⼝⾃“泰国”的“鲜或⼲的芒果”数量最多、⾦额最⾼。 图表10：2023年8⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要进⼝来源地 （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 结合主要进⼝省(市、区)来看，2023年8⽉，共有“福建省、上海市、江 苏省”3个省域⾃“泰国”进⼝的“鲜或⼲的芒果”，其中，“福建省”⾃“泰国”进⼝的“鲜或⼲的芒果”数量最多、⾦额最⾼，规模分别为104.64 吨、23.16万美元——在2023年8⽉我国⾃“泰国”进⼝的“鲜或⼲的芒果”进⼝量（106.9吨）及进⼝⾦额（24.97万美元）中⽐重分别为97.89%、92.75%；在2023年8⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝量（187.96吨）及进⼝ ⾦额（37.96万美元）中⽐重分别为55.67%、61.01%。 图表11：2023年8⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要进⼝省(市、区)及对应的来源地 省(市、区) 进⼝来源地 进⼝量(千克) 进⼝⾦额(美元) 福建省 泰国 104644 231613 福建省 中国台湾 60085 87815 江苏省 中国台湾 8568 7347 ⼴西壮族⾃治区 巴基斯坦 7875 16964 上海市 中国台湾 4500 17687 9 上海市 泰国 1590 12065 江苏省 泰国 667 6067 福建省 菲律宾 35 79 （数据来源：中国海关制表：云果产业⼤脑） 3.1.3.主要出⼝销往地 2023年8⽉，我国“鲜或⼲的芒果”出⼝量为10562.54吨（约合1.06 万吨），出⼝⾦额为1