中国可持续航空燃料 （ SAF ） ： 起飞检查

OURPOINTOFVIEW 中国可持续航空燃料(SAF) 检查起飞 2023年9月 为了使航空业保持增长，达到净零排放至关重要，但必须克服一些关键挑战。航空业被认为是“难以减弱”的行业，而SAF是唯一能够降低航空旅行碳强度的商业可行的近期机制。 一瞥 航空和苏丹武装部队 2050年航空净零路径 航空业为世界GDP提供了3.5万亿美元（4.1％）的支持，占全球二氧化碳排放量的3％，但随着其他部门的脱碳，到2050年，其贡献可能达到全球排放量的22％。 IATA预测，旅客数量增长最大的将是亚太地区。2021年，中国国内客运市场占全球旅客的18.9％ SAF将成为航空业脱碳的主要手段-作为一种燃料，无需重新设计飞机或机场基础设施-但行动必须集中在扩大生产和降低成本上。 部门情景预计SAF将带来50％至75％的碳2050.1年航空所需的减少量 ©2023。有关信息，请联系德勤中国。 资料来源：ATAG，场景3：有抱负和积极进取的技术观点 ©2023。有关信息，请联系德勤中国。 1.ATAG航路点2050(链路) SAF在中国|检查起飞2 航空业需要探索和利用多种战略，以确保及时和成功的过渡 脱碳杠杆 Description 角色与挑战 可持续航空燃料(SAF) 从可持续资源中替代化石煤油的燃料减少燃料燃烧的设计和操作改 未来30年的主要脱碳选择；与现有飞机一起使用的能力 效率收益 进对部门外减排或清除的投资 重要的选项，但影响随着时间的推移而减少 偏移 绿色氢的燃烧和/或通过燃料电池转化为电能 随着其他长期选择的扩大，这一点很重要需要存储和新的机身设计。长时 氢气 如果使用绿色电力，则具有零排放的电力推进模式转换导致需求减少 间开发、确保安全、认证和大规模部署电池重量和尺寸限制适用于短途路线 电池行为改变 人口和经济增长可能会超过行为变化 航空的脱碳目标脱碳杠杆 该行业通过国际航空运输协会（IATA）1和航空运输行动小组（ATAG）承诺到2050.2年实现净零 国际民用航空组织(ICAO)正式认识到，工业脱碳需要技术和基于市场的措施。这将通过多个杠杆,包括: •效率提高 •可持续航空燃料（SAF） •碳抵消 •新的推进系统，如电池和混合动力飞机 •氢气的使用 但是，SAF的成功开发和部署对于到2050年减少排放至关重要。 1.IATA净零承诺(链接) 2.ATAG全球航空排放(链接) ©2023。有关信息，请联系德勤中国。SAF在中国|检查起飞3 SAF是一种替代喷气燃料，是航空业脱碳的最可行的近期解决方案 可持续航空燃料 什么是SAF？ SAF是一种替代液体燃料，与传统的喷气燃料相比，可以减少高达85％的碳排放，具体取决于原料选择和生产途径。SAF目前由几种来源(原料)生产,包括林业残余物、农业废物、用过的食用油和城市固体废物。SAF生产商还通过直接从空气中捕获碳的方法探索合成生产途径。 此外，在以下情况下，苏丹武装部队被认为是“可持续的”: •原料不与粮食作物或水供应竞争 •SAF不会导致森林退化或土壤枯竭 •SAF回收储存在原料生物质中的碳 SAF是一种用于为飞机提供动力的生物燃料，具有与传统喷气燃料相似的特性 ，但碳足迹较小 当用于为飞机提供动力时，SAF可以将飞行的碳强度降低高达85％，具体取决于原料选择和技术途径 立即行动: SAF是与现有飞机和机场基础设施兼容的“插入式”燃料，不需要对飞机和机场进行重大更改并延迟部署。 商业可行性: 目前，SAF是唯一的短期气候解决方案，因为氢和电力推进将在未来十年内发展，可能无法用于长途航空旅行 （这是行业排放的最大贡献者）。 可扩展性: 根据可持续的原料供应和资本投资，预计到2030年，全球SAF产量将增长到占喷气燃料总销量的10％。 Co-Benefits: 除了减少碳排放外，SAF还有其他几个共同的好处，包括改善空气质量，创造就业机会和投资可再生能源，以及提高能源安全。 会计: SAF未被《温室气体议定书》（范围3减排）（正式）认可。代替官方指导，市场正在努力制定指导和需求信号，以支持将SAF证书纳入温室气体清单。 ©2023。有关信息，请联系德勤中国。SAF在中国|检查起飞4 截至2023年4月，ASTMInternational已批准了基于HEFA，ATJ和FT的9条技术路线。PtL途径仍在等待approval. Pathway初始原料加工关键中间体潜力 加氢处理酯和脂肪酸(HEFA) 藻类烹植饪物油油 牛脂 酒精喷气机 (ATJ) 甘蔗 糖蜜 农业残留物 ：林业剩余物 费托(FT) 能源作废物料 石油开采 中和 中和渲染发酵发酵 预处理预处理 气化 油萃取分离 来自DAC的CO2 Lipids 异丁醇 合成气 SAF •技术成熟度：成熟 •与化石喷气机相比，LCA温室气体减少:73%~84% •HEFA是目前商业上最可行的工艺 预计将在2030年之前主导中国的SAF市场。 •技术成熟度：商业试点 •与化石喷气机相比，LCA温室气体减少：85％〜94％ •ATJ在美国有很高的廉价原料供应，而中国的原料成本相对较高。 •技术成熟度：商业试点 •与化石喷气机相比，LCA温室气体减少：85％〜94％ •有许多潜在的原料来源，挑战在于如何有效地获取和处理它们 HEFA ATJ FT 液体功率(PtL) 直接空气捕获(DAC) 来自其他行业的二氧化碳 Synthesis •技术成熟度：开发中 •与化石喷气机相比，LCA温室气体减少：99% PtL 可再生电力+水 电解 绿色氢 •PtL处理提供了巨大的减排潜力，通过直接空气捕获具有无限的生产潜力。 资料来源：国际民航组织，EASA，世界经济论坛，空中客车公司 航空业的利益相关者正致力于脱碳，但要实现这一目标，还需要采取更多行动。 原料供应商 •对原料收集和分离过程的投资 SAF生产商 •使用原料生产生物SAF的技术已经成熟；挑战在于如何有效地获得和加工原料 •需要进一步的技术开发来降低生产成本和扩大生产 物流服务 •鼓励大型企业旅行者和货主带头并利用SAF履行其气候承诺 •内部成本控制与投资 投资者和金融机构 •提供融资支持 燃料供应商 •SAF采购、销售和飞机服务 •遵守和促进标准、认证和报告，以确保SAF和补偿质量 调节器 •需要法规，激励措施和政策指导，以帮助加快SAF 的生产和使用 Airlines •激励乘客支付碳补偿和SAF •提高脱碳目标，并鼓励生态系统中的其他参与者采取行动 资料来源：壳牌，北京大学能源研究所 机场 •促进苏丹武装部队的使用和机队升级 •加强基础设施和分配专业人员 飞机制造商 •投资研发以应对技术挑战 •寻求与其他希望加速SAF和脱碳的生态系统参与者建立伙伴关系 •提高飞机效率并加速机队更新 Past 二月 第一次商业航空飞行（ 伦敦到阿姆斯特丹）使用可持续的生物质-液体燃料与传统的喷气燃料混合。 September未来的清洁天空联盟发起，以支持SAF到2030年达到全球喷气燃料供应的10％（德 勤是 signatory) September 中国宣布其目标是在2030年之前达到碳排放峰值，并在2060年之前实现碳中和。 十月 IATA成员航空公司承诺到 2050年实现运营净零。这一承诺使航空业符合《巴黎协定》的目标。 2008 2011 2015 2019 2020 2021 十月国航和波音进行了中国首次可持续生物燃料飞 行。 十二月 巴黎协议将全球温度变化限 制在2度，同时努力将温度升高限制在1.5度 十一月 DBSchenker和汉莎航 空从法兰克福飞往上海，这是世界上第一架二氧化碳中和货运回程航班 十月 国务院的《到2030年达到碳 排放峰值行动计划》促进了先进的液体生物燃料和SAF以及燃料效率的提高。 今天/未来 May 国家发改委第十四期生物经济发展规划纲要提出，鼓励有条件的地区推广和试点使用生物柴油，推进航空生物燃料的使用。 June 国家发改委和国家能源局的第14个可再生能源发展五年计划概述了开发非食品液体生物燃料以及促进生物柴油和航空生物燃料生产的努力。 十一月多彩贵州航空公司成功完成了 在中国大陆使用SAF的客运商业航班（从宁波到贵阳）。 三月 国家电力投资有限公司与 国泰航空签署合作备忘录 ，涵盖四个可持续航空燃料生产设施。 一月 中国民航总局（CAAC）的“第 十四个绿色民航发展五年计划”促进了SAF的使用，目标是到2025年将消费量提高到20,000吨以上，并在第十四个五年计划期间累计提高到50,000吨。 十一月空中客车公司与厦门航空签署了协议， 浙江龙航和多彩贵州航空在中国推广使用SAF进行商业飞行。 十二月 国货航空在中国大陆（ 从杭州到比利时）成功完成了使用SAF的首次商业货运航班。 April 空中客车公司与中国航空燃料集团（CNAF）签署了谅解备忘录，以加强在SAF的生产 ，竞争性应用和通用标准制定方面的合作 有了如此大的理论原料供应量，中国可能成为重要的全球供应国。 140 中国潜在的SAF供需 中国的喷气燃料总消耗量 2030 •据估计，中国的喷气燃料总消耗量将达到 到2030年为6050万吨（Mt），2023年至2030年的复合年增长率为8% 120 100 中国航空燃料需求（Mt） 80 60 40 20 中国的SAF需求中国的SAF生产 前CovidGAGR8.1％ 期间-Covid 喷气燃料总需求：1.325亿吨 苏丹武装部队（IATA）份额：65% SAF需求：8610万吨 喷气燃料总需求：6050万吨SAF（IATA）份额：5.2％ SAF需求：310万吨 19 86.182 •到2030年，中国的SAF需求可能达到300万吨/年，如果中国航空业符合IATA5.2%的SAF目标 •如果理论原料完全转化为SAF，到2030年，中国的潜 在供应可能超过1900万吨/年-远远超过潜在的国内需求 •为了促进这种增长，需要采取行动降低生产成本，并巩固国内和国际对苏丹武装部队的需求 2050 •预计中国的航空燃料需求将达到 到2050年为132.5Mt，2031年至2050年的复合年增长率为4% •随着技术的进步和中国实现碳中和的目标，到2050年，国内SAF需求预计将达到8600万吨/年 •到2050年，中国的SAF产能可能达到8200万吨/年，这得益于原料加工效率的提高和绿色氢气生产的扩大 0 2015 2020 3.1 20252030 2035204020452050 来源：IATA，德勤研究 中国SAF原料的潜在供应是积极的，但需要创新的方法来建立技术路线和生产能力 SAF原料的潜在可用性 使用过的食用油潜力 原料 可用性 (百万吨/年) SAF生产 SAF产出率(%)容量上限 （百万吨/年） 2.4 2.38 用过的食用油3.440 1.36 2 中国UCO出口总量（百万吨） 用于生物柴油生产的UCO（百万吨） 1.80 1.58 1.43 1.15 0.92 0.92 0.82 0.73 0.58 农业废弃物 207.0 10 20.70 林业废弃物 195.0 10 19.50 1.2 城市有机固体废物 23.5 10 2.35 0.8 1.6 工业废气基乙醇5.0502.500.4 合计46.41 0 2018 2019 2020 2021 2022 •中国具有可持续发展SAF的巨大潜力，因为尽管需要基础设施来发展农村供应链，但预计原料不会随粮食供应而增加。 •废食用油（UCO）是中国生物柴油原料的主要来源，预计至少在未来十年内将成为SAF的主要原料。 资料来源：北京大学能源研究所 •根据ICCT的估计，中国有丰富的UCO潜力(超过500万吨/年) •目前中国大部分UCO出口或用于生物柴油生产，这也受到海