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23年Q3毛利率环比改善，公司业绩增长稳健

2023-10-22 曾一赟,武浩信达证券 four_king

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思源电气发布了2023年三季报，实现营业总收入85.81亿元，同比增长22.55%，实现归母净利润11.48亿元，同比增长46.14%。公司网内业务稳健增长，网外业务快速增长。公司盈利继续改善，毛利率持续修复，预计Q4毛利率的提升来自外部原材料价格周期性回落和内部精细化管理降本增效。我们预计公司2023-2025年营收和归母净利润将分别同比增长23.4%、24.1%、18.6%和48.6%、18.7%、16.2%，维持“买入”评级。

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23年Q3毛利率环比改善，公司业绩增长稳健

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